慕容熙退回龙腾苑，尚方兵褚头翻墙投奔他，说营里的士兵都愿意归顺，就等大军到了。慕容熙一听，吓得拔腿就跑，手下没人敢拦。他顺着水沟偷偷溜走，过了好久，手下见他没回来觉得不对劲，四处去找，只找到他的衣帽，人不知跑哪儿去了。中领军慕容拔对中常侍郭仲说：“大事眼看要成，皇上却平白无故吓破胆，太离谱了。但城里的人都盼着咱们，一到肯定能成功，不能在这儿耗着。我先带人进城，你在这儿等皇上，找到他就赶紧带过来；要是皇上一直不回，我先稳住城里局面，再慢慢接他也不迟。”于是分了两千多壮士爬北城。城里将士以为慕容熙来了，都扔下武器投降。结果等了半天慕容熙也没影，慕容拔的兵没后援，大伙儿心里发慌，又从城上跑回龙腾苑，最后全溃散了。慕容拔被城里人杀了。丙寅这天，慕容熙穿着便装躲树林里，被人逮着送给了高云，高云数落完他的罪状就把他和他儿子们都宰了。高云也恢复了本姓高。
幽州刺史上庸公慕容懿带着部众投降北魏，北魏封他当平州牧、昌黎王。这慕容懿，是慕容评的孙子。
北魏老大拓跋珪从濡源往西到参合陂，之后回了平城。
秃发傉檀又跟后秦耍心眼，派使者约乞伏炽磐一起干，乞伏炽磐把使者砍了，人头送长安。
南燕王慕容超的老妈和老婆还在后秦手里，他派御史中丞封恺去后秦求情。后秦王姚兴说：“当年苻家败落，太乐的那些歌舞班子全归了燕。现在燕要是归顺我，送歌舞班子来，或者送一千个吴地人，你们求的事就能办。”慕容超跟大臣们商量，左仆射段晖说：“陛下您守着江山，不能因为家里这点私事就掉身价；而且太乐是老祖宗传下来的音乐，不能给，不如去抢点吴地人送过去。”尚书张华说：“抢邻居地盘，只会引发连环战，咱能去抢，人家也能来打，不是啥好事。陛下您亲妈老婆在人家手里攥着，咋能为了虚名硬撑着呢！中书令韩范以前跟秦王都是苻家的太子舍人，让他去，准能办成。”慕容超听了他的，派韩范去后秦当使者，递了降表表示归顺。
慕容凝跟姚兴说：“燕王要是捞回他妈老婆，肯定不会再当小弟，得先让他送歌舞班子。”姚兴就对韩范说：“我肯定放燕王的家人回去，不过现在天太热，等秋凉了再说。”八月，后秦派员外散骑常侍韦宗去南燕访问。慕容超跟大臣们商量见韦宗该用啥礼节，张华说：“陛下之前都递降表了，现在该北面受诏。”封逞说：“大燕七代都是好样的，咋能跟这小子低头！”慕容超说：“我是为太后低头，大伙别再说了！”于是就北面受诏了。
秃发傉檀带五万人去打沮渠蒙逊，俩人在均石开干，秃发傉檀被揍惨了。
沮渠蒙逊又去日勒打西郡太守杨统，把他打投降了。
冬天十月，后秦河州刺史彭奚念叛变，投降秃发傉檀，后秦让乞伏炽磐代理河州刺史。
南燕王慕容超派左仆射张华、给事中守正元送了120个太乐歌舞伎给后秦，后秦王这才放了慕容超的老妈和老婆，给了不少财物礼数送她们回去，慕容超亲自带后宫妃嫔去马耳关迎接。
夏王赫连勃勃打败鲜卑薛千等三部，收降了上万部众，又进攻后秦三城以北的各个据点，斩了后秦将领杨丕、姚石生等人。手下将领都说：“陛下想拿下关中，得先稳住根基，让大伙心里有个依靠。高平这地方山川险要，土地肥沃，适合当都城。”赫连勃勃说：“你们只知其一不知其二。我这事业刚起步，人手不够。姚兴也是个狠角色，手下将领也能打，关中现在拿不下来。我要是死守一座城，他肯定集中火力打我，咱人少扛不住，分分钟就得完蛋。不如派精锐骑兵搞闪电战，出其不意，他救前面咱就打后面，他救后面咱就打前面。让他疲于奔命，咱就到处抢粮吃，逍遥得很。不出十年，岭北、河东全得归我。等姚兴死了，他儿子是个草包，到时候再取长安，那还不是手到擒来。”于是就去抢岭北，搞得岭北各城大白天都不敢开城门。姚兴叹气道：“我当初不听黄儿的话，现在整成这德性！”赫连勃勃向秃发傉檀求亲，秃发傉檀不答应。十一月，赫连勃勃带两万骑兵打秃发傉檀，到支阳这地方，杀了一万多人，抢了两万七千多人口、几十万头牛羊才撤。秃发傉檀带人追击，焦朗说：“赫连勃勃这小子天生能打，治军又严，不能轻敌。不如从温围北渡，直奔万斛堆，靠水扎营，掐住他的咽喉，这才是百战百胜的招。”秃发傉檀的将领贺连怒了：“赫连勃勃就是个败军之将，手下都是乌合之众，怕他个啥，这不显得咱怂吗！赶紧追！”秃发傉檀听了贺连的。赫连勃勃在阳武下峡凿冰埋车堵路，回头迎战，把秃发傉檀揍得惨败，追了八十多里，杀了上万人，名臣勇将死了六七成。秃发傉檀带着几个骑兵逃到南山，差点被追兵逮着。赫连勃勃把尸体堆起来封土，号称“髑髅台”。之后又在青石原打败后秦将领张佛生，俘虏斩杀五千多人。
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