义熙三年（公元407年，丁未年）
开春正月初一，燕国搞了波大赦，年号也换成“建始”了，新的一年新开始呗。
秦王姚兴觉得乞伏乾归这哥们儿越来越牛，有点管不住了，就把他留在身边当主客尚书，让他儿子乞伏炽磐去当西夷校尉，代管他手下的人。
二月初七，刘裕跑到建康，一个劲儿推辞刚封的官，还说要去法院自首似的；朝廷下诏说尊重他的决定，他这才回了丹徒。
北魏老大拓跋珪给自己儿子们封王：拓跋修是河间王，拓跋处文是长乐王，拓跋连是广平王，拓跋黎是京兆王，皇子天团正式出道。
殷仲文这人名气挺大，觉得自己本该执掌朝政，结果一直没机会，心里憋得慌；后来被派去当东阳太守，更不爽了。何无忌一直挺崇拜他，东阳正好归何无忌管，殷仲文说顺路会去拜访，何无忌特开心，天天盼着。结果殷仲文因为心情不好恍恍惚惚的，压根没去官府拜访；何无忌觉得这是看不起自己，气炸了。正好赶上南燕来捣乱，何无忌就跟刘裕说：“桓胤、殷仲文才是咱们心腹大患，北边那伙人根本不值一提。”闰月的时候，刘裕府上有个叫骆冰的将领想搞事，被发现了，刘裕把他斩了。还顺藤摸瓜说骆冰和殷仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖私下勾结，想立桓胤当老大，结果这些人全被灭族了，这波操作够狠的。
燕王熙为了他老婆苻氏盖承华殿，从北门运土，土价跟粮食一个样，也是没谁了。宿军典军杜静带着棺材去宫门口极力劝阻，熙直接把他砍了，脾气也太爆了。
苻氏大夏天想吃冻鱼，大冬天想要生地黄，熙就让有关部门去办，办不到就把人给斩了，这宠妻方式也太极端了。
夏天四月，苻氏死了，熙哭到晕厥，过了好久才醒过来；给她办丧事跟爹妈去世一样，自己穿丧服、喝稀粥，还让百官在宫里设灵位哭，派人检查，没眼泪的就治罪，大臣们只好往眼里抹辣椒弄出眼泪来。高阳王妃张氏是熙的嫂子，又美又能干，熙想让她殉葬，就故意说在她送葬的衣服里找到破毡子，借口把她赐死了。右仆射韦璆等人都怕被拉去殉葬，赶紧洗干净等着死，也是没谁了。从公卿到军民，每家都要出人造陵墓，把国库都花光了。陵墓周长好几里，熙还跟监工说：“好好修，我以后也得来这儿。”这话说的，也太不吉利了。
四月丁酉日，燕太后段氏被剥夺尊号，搬到宫外住了，失势了呀。
氐王杨盛派平北将军苻宣当梁州督护，带兵进汉中，秦梁州别驾吕莹等人起兵响应。刺史王敏攻打他们，吕莹等人向杨盛求救，杨盛派兵到浕口，王敏退守武兴。杨盛又跟晋朝搭上关系，晋朝封他为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，杨盛就派苻宣代理梁州刺史，这波合作稳了。
五月壬戌日，燕尚书郎苻进谋反，被咔嚓了。苻进是苻定的儿子，一家子都不消停。
北魏老大拓跋珪去北边巡视，到了濡源。
北魏常山王拓跋遵因为犯罪被赐死， royalty（王室）的日子也不好过啊。
当初，拓跋珪灭了刘卫辰，刘卫辰的儿子刘勃勃投奔秦，秦高平公没弈干把女儿嫁给了他。刘勃勃身材魁梧，长得又帅，嘴还特能说，秦王姚兴见了觉得这小伙子不一般，跟他聊军国大事，宠信程度超过了老部下。姚兴的弟弟姚邕劝他：“刘勃勃这人不能亲近啊。”姚兴说：“勃勃有治国之才，我正要跟他一起打天下，别瞎猜忌。”还想让他当安远将军，协助没弈干镇守高平，给了他三城、朔方的杂夷和刘卫辰的部众三万多人，让他盯着北魏的动静。姚邕一直反对，说：“勃勃对上级傲慢，对下属残忍，又贪婪狡猾，说走就走。给他太多好处，怕是最后会成边境大麻烦。”姚兴这才作罢。但过了没多久，还是让勃勃当安北将军、五原公，给了他三交五部鲜卑和杂虏两万多部落，让他镇守朔方，这是不听劝啊。
拓跋珪把俘虏的秦将唐小方还给了秦。秦王姚兴请求放回贺狄干，还送了一千匹好马赎回狄伯支；拓跋珪同意了，等价交换呗。
刘勃勃听说秦又和魏交好，气炸了，就打算叛秦。柔然可汗社仑给秦献了八千匹马，到大城的时候，被勃勃抢走了，他把自己的三万多人马全召集起来，假装在高平川打猎，趁机偷袭杀了没弈干，吞并了他的部众，这操作够狠够隐蔽。
刘勃勃自称是夏后氏的后代，六月，自立为大夏天王、大单于，搞了大赦，改元龙升，设置百官。让他哥右地代当丞相，封代公；力俟提当大将军，封魏公；叱干阿利当御史大夫，封梁公；弟弟阿利罗引当司隶校尉，若门当尚书令，叱以鞬当左仆射，乙斗当右仆射，班子搭起来了。
贺狄干在长安待了很久，一直被软禁，趁机读了不少经史，举止跟儒生似的。等回到北魏，拓跋珪见他说话穿衣都像秦国人，觉得他是羡慕秦国才学人家，气坏了，把他和弟弟贺狄归一起杀了，这也太玻璃心了。秦王姚兴让太子姚泓代理尚书事，开始培养接班人了。
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