上海与东北，一南一北，如同中国抗日前哨的两把暗刃，在无尽的夜色中，以各自的方式，切割着侵略者看似坚固的统治。
上海
杜公馆的密室，气氛比以往任何时候都要凝重。接连的泄密事件像一根毒刺，扎在杜月笙和司徒美堂的心头。信任如同精美的瓷器，一旦出现裂痕，便难以修复。
“查清楚了。”杜月笙的心腹，那位气质儒雅的教授，此刻面色冷峻，将一份薄薄的档案放在红木桌上，
“是‘华孚’的会计，阿炳。他跟了老爷子您八年，家里老母病重，被‘梅机关’的人盯上，用重金和威胁，撬开了他的嘴。”
杜月笙没有说话，只是拿起档案，目光扫过上面阿炳战战兢兢的照片和寥寥数行的供述（通过特殊渠道获得）。
他脸上看不出喜怒，只有眼底深处一丝难以察觉的痛惜与冰冷。
“人呢？”司徒美堂的声音带着杀气。
“控制住了。在码头三号仓库。”心腹低声道。
杜月笙缓缓将档案放下，手指在桌面上轻轻敲击了两下，仿佛在为某个决定计时。“按规矩办。干净点，让他走得……别太痛苦。事后，给他老母送一笔安家费，就说是……工伤抚恤。”
他的声音平静，却带着不容置疑的决绝。
江湖有江湖的规矩，背叛，只能用血来洗刷。
当夜，黄浦江畔某个废弃的码头仓库深处，一声沉闷的枪响被江风和浪涛声吞没。上海的抵抗网络，进行了一次必要而残酷的内部清理。
与此同时，苏婉清接到了新的指令。
目标：日本驻沪领事馆新上任的情报课长，岩井英一。此人四十岁上下，毕业于东京帝国大学，表面上是文质彬彬的外交官，实则心狠手辣，是“梅机关”的核心智囊之一，且素有“爱惜羽毛”、偏好与有学识的女性交往的名声。
苏婉清仔细研究了岩井的资料，包括他的学术背景、发表过的文章、甚至是他喜欢去的几家咖啡馆和书店。她为自己设定的新身份是——一位家道中落、从北平南下来沪谋职、精通日语和英国文学的女教师，化名“林曼”。
几天后，在外滩一家以收藏英文原版书籍闻名的“别发印书馆”，一场“偶遇”如期上演。
苏婉清（林曼）正专注地翻阅着一本济慈的诗集，眉头微蹙，似乎在为某个诗句的翻译而困扰。
同样在店内流连的岩井英一，很快被这位气质清冷、谈吐不俗的东方女性所吸引，尤其是当她用流利的日语与他讨论起威廉·布莱克的诗歌时，岩井眼中闪过毫不掩饰的欣赏。
“林小姐对英国诗歌的见解，令人印象深刻。”岩井推了推金丝眼镜，语气温和。
“岩井先生过奖了，只是兴趣所在，略知皮毛。”苏婉清微微颔首，笑容浅淡而疏离，恰到好处地维持着一种受过良好教育却又不失矜持的距离感。
第一次接触，点到即止。但种子已经播下。
苏婉清知道，对付岩井这种聪明而多疑的人，不能急于求成，需要耐心和精心的诱导。她将成为一枚靠近火源的棋子，试图从内部窥探“梅机关”的动向。
……
就在上海进行着无声的清理与潜伏时，关外的“山海狐”再次亮出了獠牙。
张宗兴并未满足于上次截杀军官团的胜利。
他意识到，随着天气转暖，日军对山林地区的“讨伐”必然会加剧。“山海狐”需要更大的战果，来震慑敌人，并获取过冬后急需的补给。
目标选定为位于长白山支脉深处的一个日军秘密物资中转站。
根据内线情报，这里储存有大量过冬的棉衣、罐头食品，以及一批刚刚运抵、尚未配发前线部队的“歪把子”轻机枪（大正十一式轻机枪）和弹药。
这个中转站位置极其隐蔽，戒备森严，常规强攻代价巨大。张宗兴决定智取。
他派出几名最擅长山地潜行和伪装的“山海狐”队员，花了数天时间，摸清了中转站周边的地形、巡逻规律，以及一个关键的漏洞——负责为该据点运送日常补给的一支伪军运输队。
月黑风高夜，一支由“山海狐”队员伪装的“伪军运输队”，押送着几辆大车，出现在了通往中转站的山路上。
带队的是“山海狐”里一个原籍山东、口音与当地伪军无异的队员。他们利用缴获的证件和口令，骗过了外围的两道哨卡。
就在车队接近据点大门，守卫的日军准备例行检查时，异变陡生！
“动手！”
伪装成车夫和护卫的“山海狐”队员瞬间发难！藏在草料车里的武器被迅速取出，雪亮的刺刀和砍刀直接扑向近在咫尺的日军哨兵。
与此同时，早已潜伏在据点外黑暗中的“山海狐”主力，如同鬼魅般发起冲锋，用精准的射击压制住据点内试图反抗的日军。
战斗在几分钟内结束。留守据点的一个小队日军和部分伪军被全歼。
“山海狐”迅速打开仓库，将里面堆积如山的棉衣、罐头，以及那几十挺崭新的“歪把子”机枪和大量弹药，能带走的全部打包，带不走的连同仓库一起付之一炬。
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