秋天七月，北魏太尉宜都丁公穆崇去世。
八月，秃发傉檀让兴城侯秃发文支镇守姑臧，自己回到乐都。虽然他接受了前秦的爵位和任命，但他的车马、服饰、礼仪，都和帝王一样。
八月甲辰，北魏主拓跋珪前往豺山宫，接着又去了石漠。九月，他越过沙漠向北，癸巳日，往南回到长川。
刘裕听说谯纵造反，就派龙骧将军毛修之，率领军队与司马荣期、文处茂、时延祖一起去讨伐。毛修之到了宕渠，司马荣期被他的参军杨承祖杀害。杨承祖自称巴州刺史，毛修之只好退回白帝。
秃发傉檀向西凉请求交好，西凉公李暠答应了。沮渠蒙逊袭击酒泉，打到安珍。李暠战败，据城坚守，沮渠蒙逊就带兵回去了。
南燕的公孙五楼想独揽朝廷大权，就在南燕主慕容超面前说北地王慕容钟的坏话，请求杀掉他。南燕主慕容备德去世的时候，慕容法没有去奔丧，慕容超派人去责备他。慕容法害怕了，就和慕容钟以及段宏一起谋划造反。慕容超得知后，征召慕容钟，慕容钟称病不来。慕容超就逮捕了他的同党侍中慕容统等人，并处死。征南司马卜珍告发左仆射封嵩多次与慕容法来往，怀疑有奸情，慕容超就把封嵩抓起来，关进廷尉的监狱。太后很害怕，哭着告诉慕容超说：“封嵩多次派黄门令牟常来劝我说：‘皇帝不是太后亲生的，恐怕会像永康年间那样（指慕容宝即位后逼杀慕容垂的皇后段氏）。’我是个妇道人家，见识短浅，害怕被皇帝杀害，就把这些话告诉了慕容法。慕容法被谋反的事连累，我也不知道该说什么了。”慕容超听后，就把封嵩车裂了。西中郎将封融逃到北魏。
慕容超派慕容镇攻打青州，慕容昱攻打徐州，右仆射济阳王慕容凝和韩范攻打兖州。慕容昱攻下莒城，段宏逃到北魏。封融和一群强盗袭击石塞城，杀死镇西大将军馀郁，国内震动恐慌。济阳王慕容凝谋划杀掉韩范，袭击广固，韩范得知后，带兵攻打慕容凝，慕容凝逃到梁父。韩范收编了他的部队，攻打梁父，把城攻克。慕容法出逃到北魏，慕容凝出逃到前秦。慕容镇攻克青州，慕容钟杀了自己的妻子儿女，挖地道出城，和高都公慕容始一起逃到前秦。前秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。
南燕主慕容超喜欢更改旧有的制度，朝廷内外很多人都不高兴。他又想恢复肉刑，增设烹煮、车裂等刑罚，因为众人意见不合，最终没有施行。
冬天十月，封孚去世。
尚书讨论建立义功的封赏，上奏请求封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安城郡公，其余的人也都有不同等级的封赏。
梁州刺史刘稚造反，刘毅派将领去讨伐并擒获了他。
十月庚申，北魏主拓跋珪回到平城。
十月乙亥，朝廷任命左将军孔安国为尚书左仆射。
十一月，秃发傉檀迁都到姑臧。
乞伏乾归到前秦朝见。
十二月，朝廷任命何无忌为都督荆、江、豫三州八郡军事、江州刺史。
这一年，桓石绥和司马国璠、陈袭在胡桃山聚众为寇，刘毅派司马刘怀肃去讨伐，把他们打败了。桓石绥是桓石生的弟弟。
【内核解读】
这段关于义熙二年（公元406年）的史事，展现了南北朝时期多国并立、战乱频发的动荡格局，其中各方势力的决策与兴衰颇具深意：
--北魏的制度调整与权力巩固：拓跋珪推行“州郡县各置三长官”的制度，看似分散权力，实则通过将功臣召回京师、以爵归第，强化了中央对地方的控制。他修建平城宫室时，因莫题“稍怠”便赐死，尽显铁腕统治风格。这种强硬手段虽能快速推进改革（如三十日完工外城修建），却也埋下了统治集团内部的紧张隐患——严苛的权威依赖个人威慑，缺乏制度缓冲，极易引发反弹。
--南燕的加速败亡：慕容超的统治堪称“自毁式操作”：猜虐成性、宠信权幸，甚至拿自己与桀纣对比时，竟因封孚直言而“优容”，看似宽容实则无力掌控人心。公孙五楼专权引发的内乱，更是暴露了南燕统治集团的分裂——宗室、大臣或叛逃北魏，或投奔后秦，核心力量不断瓦解。而他试图恢复肉刑、增设酷刑的想法，虽因众议不合搁置，却已尽显其治国理念的落后与残暴，加速了政权的合法性流失。
--后秦与凉州的博弈：姚兴将凉州从王尚手中转给秃发傉檀，竟因后者献上“三千匹马、三万只羊”，这种“以土地换牲畜”的短视决策，被申屠英痛斥为“贱人贵畜”，直指其违背汉武帝经营河西以固边疆的战略。虽然后悔并试图挽回，但秃发傉檀已强势接管凉州，姚兴的失策不仅让后秦失去了对河西的控制，更让秃发氏成为新的地方强权——傉檀虽受秦爵命却“车服礼仪如王者”，足见其割据之心。
--东晋的内部整合与外部挑战：刘裕集团在平定桓玄后，开始着手清理残余势力（如讨平桓石绥、刘稚叛乱），并通过论功行赏巩固核心团队（封刘裕等人为公）。但东晋的统治仍不稳定：谯纵叛乱、司马荣期被部下所杀，显示地方将领的忠诚度堪忧；毛修之讨叛失利，则暴露了东晋军事力量的分散与脆弱。不过，刘裕通过平定内乱、封赏功臣，正逐步积累威望，为日后代晋奠定基础。
--各国兴衰的共性逻辑：无论是南燕的慕容超、后秦的姚兴，还是北魏的拓跋珪，其决策都深刻影响着政权走向——慕容超因“失人心”加速败亡，姚兴因“短视”丧失战略要地，拓跋珪靠“强权”推进改革却暗藏危机。而秃发傉檀能在凉州立足，得益于宗敞“惠抚其民、收其贤俊”的建议，反衬出“得人心者得根基”的朴素真理。
这一年的历史，如同一个缩影：乱世之中，没有永恒的强者，只有顺应时势、凝聚人心者才能短暂立足，而短视、残暴与内耗，永远是政权崩塌的加速器。
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