东线，赵云、邓芝所部旌旗招展，鼓角喧天。一万精兵浩浩荡荡开出箕谷，如同一条鳞甲鲜明的长龙，沿着褒斜道迤逦北上，直扑关中咽喉——郿城。沿途蜀军伐木造梯，广立营寨，烟火连绵不绝，声势极为浩大。赵云银枪白马，亲率精骑巡弋于大军之前，所过之处，魏军斥候望风披靡。消息如雪片般飞入魏都洛阳：蜀汉大将赵云亲率主力，欲破斜谷，夺取郿城，叩关长安！
此讯如同惊雷，炸响在魏国朝堂。年轻的魏明帝曹叡闻报，霍然起身，眼中闪过一丝与其年龄不符的锐利与果决：“速传大将军曹真！令其提调关中诸军，火速驰援郿城！绝不容赵云踏过关中半步！”圣旨如飞，大将军曹真不敢怠慢，尽起长安、潼关等地精锐步骑，星夜兼程，如一股铁流般涌向斜谷口外的郿城防线，筑起一道坚不可摧的堤坝，誓要将“常山赵子龙”的兵锋死死扼住。
正当魏国举国之目光被东线郿城的烽火牢牢吸引之际，诸葛亮亲率的蜀汉主力，却如同一条悄然滑入深水的潜龙，在秦岭的崇山峻岭间无声潜行。
先锋王平，这位出身巴賨、沉默坚毅的将领，率领着无当飞军，逢山开道，遇涧搭桥。他们避开魏军主要关隘，专拣险僻小径疾进。武兴（今陕西略阳）、建威（今甘肃西和境）等沿途魏军据点猝不及防，或被王平以雷霆之势拔除，或见蜀军主力浩荡，自知螳臂当车，稍作抵抗便弃城而逃。蜀军兵锋所指，势如破竹。
建兴六年春二月，蜀军主力终于如神兵天降，兵临祁山堡（今甘肃礼县东）下！
祁山堡扼守陇右门户，地势险要。守将高刚自恃堡坚，又见蜀军远来疲惫，初时颇为轻敌。诸葛亮端坐四轮车上，于山前高处观阵，羽扇轻挥：“擂鼓，攻山！”
战鼓声如滚雷，瞬间撕裂了陇右初春的宁静。王平所部无当飞军，如同出柙猛虎，呐喊着向祁山堡发起第一波冲击。这些来自巴蜀山地的勇士，身手矫健异常，在崎岖陡峭的山坡上如履平地。箭雨如蝗，自堡墙之上倾泻而下，蜀军士卒举盾遮挡，叮当之声不绝于耳，不断有人中箭倒地，鲜血染红山石。然而后继者踏着同袍的血迹，怒吼着继续向上攀爬！
“撞木！上！”王平须发贲张，厉声嘶吼。数十名剽悍士卒顶着密集的箭矢和擂石，肩扛巨大的撞木，悍不畏死地冲向堡门。
“轰！轰！轰！”沉重的撞击声，一声声撼动着坚固的堡门，也撼动着守军的心魄。高刚在堡墙上看得心惊肉跳，急令倾倒滚烫的金汁。恶臭扑鼻的滚烫粪汁兜头淋下，攀爬云梯的蜀军士兵惨嚎着跌落，山道上顿时弥漫开令人作呕的焦臭与血腥。攻势为之一挫。
诸葛亮在山下看得真切，面色沉静如水：“弩车，压制堡墙！敢死队，再上！今日必破此堡！”令旗挥动，蜀军阵后数十架床弩齐声咆哮，粗如儿臂的巨弩带着凄厉的破空声，狠狠钉入祁山堡的土石墙体，碎屑纷飞，更有数名魏军被巨弩贯穿，惨叫着摔下墙头。魏军的弓弩火力为之一滞。
趁此间隙，又一支蜀军敢死队，在王平的亲自率领下，如同赤红的烙铁，再次狠狠楔向堡门！他们踏过阵亡袍泽的尸身，踩着滑腻的血浆与秽物，将撞木抡得更高，撞击得更加疯狂！堡门在绝望的呻吟中，木屑横飞，终于轰然洞开！
“杀——！”王平一声虎吼，率先挺矛杀入！蜀军如决堤洪水般涌入堡内。短兵相接，血肉横飞。魏军主将高刚见大势已去，在亲兵死命护卫下，仓惶从后山小径狼狈遁逃。祁山堡，这座陇右的锁钥，在血与火的洗礼中，终于插上了蜀汉之战旗！
祁山堡陷落的消息，如同瘟疫般在陇右大地上疯狂蔓延。蜀军主力随即西出西县（今甘肃礼县东北），兵锋所向，魏军望风披靡。
天水郡治冀城（今甘肃甘谷东），太守马遵闻祁山失守，惊骇之色浮于面上。他本欲召集郡兵抵抗，然郡中人心浮动，功曹姜维、主簿梁绪、主记尹赏、郡吏上官雝等一干才干卓着的僚属，早已对魏国统治心怀不满，更仰慕诸葛丞相威名。众人齐聚府衙，慷慨陈词：“明府！蜀军势大，丞相亲征，此乃人心所向！我等皆愿归顺大汉，共讨逆魏！”马遵见众叛亲离，大势已去，面如死灰，只得长叹一声，弃官印于案上，趁夜仅带数名心腹，仓皇逃往上邽（今甘肃天水）。
天水郡官吏随即大开城门，焚香设案，恭迎蜀汉王师。姜维等率众出城数里，拜伏于诸葛亮车驾之前，声言愿效忠汉室。诸葛亮亲自下车扶起姜维，见其器宇轩昂，谈吐不凡，心中甚喜：“伯约深明大义，真乃凉州上士也！得伯约，如得一州之地！”当即委以重任，待之甚厚。
天水既降，南安（郡治豲道，今甘肃陇西东南）、安定（郡治临泾，今甘肃镇原东南）二郡守臣闻风丧胆。南安太守望风而遁，安定太守更是直接举郡归降。一时间，陇右三郡之地，传檄而定，尽归蜀汉！魏国雍州刺史郭淮，亦在混乱中败退至上邽，与天水太守马遵残部汇合，凭借上邽城坚粮足，负隅顽抗。
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