姚兴给秃发傉檀写信说：“现在派齐难去讨伐刘勃勃，怕他往西跑，所以让姚弼他们在黄河西边拦截他。”秃发傉檀信了，就没做防备。姚弼从金城渡河，姜纪对姚弼说：“现在咱们大军号称讨伐刘勃勃，秃发傉檀正犹豫呢，防守也不严密，给我五千轻骑兵，我去突袭他的城门，那些住在山里水边的老百姓就都是咱们的了，他一座孤城没了外援，坐着就能拿下。”姚弼没听。大军到了漠口，昌松太守苏霸紧闭城门抵抗，姚弼派人劝他投降，苏霸说：“你们背弃誓言来攻打盟国，我宁可死，怎么会投降！”姚弼进攻，杀了苏霸，一直打到姑臧。秃发傉檀环城坚守，还派出奇兵打败了姚弼，姚弼退到西苑据守。城里的王钟等人想做内应，事情泄露，秃发傉檀想杀了主谋，赦免其他人，前军将军伊力延侯说：“现在强敌在城外，内部又有奸人作乱，这多危险啊！不都杀了，怎么能警告后人！”秃发傉檀听了他的，杀了五千多人。还命令郡县把牛羊都散放在野外，敛成的士兵就去抢；秃发傉檀派镇北大将军俱延、镇军将军敬归等人攻击，秦军大败，被斩首七千多级。姚弼坚守营垒不出来，秃发傉檀攻打，没打下来。
秋天七月，姚兴派卫大将军常山公姚显率领两万骑兵，作为各路军队的后援，到了高平，听说姚弼战败，就日夜兼程赶过去。姚显派孟钦等五个射箭厉害的人到凉风门挑战，还没来得及射箭，秃发傉檀的材官将军宋益等人迎击，杀了他们。姚显就把责任推给敛成，派使者向秃发傉檀道歉，安抚黄河以西的百姓，带兵回去了。秃发傉檀派使者徐宿到秦国谢罪。
夏王刘勃勃听说秦军要来，就退到河曲防守。齐难觉得刘勃勃已经跑远了，就放纵士兵在野外抢掠。刘勃勃悄悄带兵袭击，俘虏斩杀了七千多人。齐难带兵逃跑，刘勃勃追到木城，抓住了他，俘虏了他的将士一万三千人。于是岭北的少数民族和汉族归附刘勃勃的有上万人，刘勃勃都设置官员安抚他们。
司马叔璠从蕃城进犯邹山，鲁郡太守徐邵弃城逃跑，车骑长史刘钟把他击退了。
北燕皇帝高云封慕容归为辽东公，让他主持燕国的祭祀。
刘敬宣进入三峡后，派巴东太守温祚带两千人走外水，自己率领益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖从垫江一边打仗一边前进。谯纵向秦国求救，姚兴派平西将军姚赏、南梁州刺史王敏带兵两万去救援。刘敬宣的军队到了黄虎，离成都还有五百里。谯纵的辅国将军谯道福带着全部兵力据守险要，双方对峙了六十多天，刘敬宣没法前进；粮食吃完了，军中还流行疫病，死了一大半人，只好带兵回去。刘敬宣因此被免官，削去三分之一的封邑，荆州刺史刘道规因为是督统，降为建威将军。九月，刘裕因为刘敬宣失利，请求降职，朝廷下诏降为中军将军，开府依旧。刘毅想用重法处罚刘敬宣，刘裕保护他，何无忌对刘毅说：“别因为个人恩怨坏了大家都认可的公正啊！”刘毅这才作罢。
乞伏炽磐觉得秦国的势力越来越弱，又怕秦国来攻打，冬天十月，召集各部两万多人在嵻良山筑城据守。
十一月，秃发傉檀又自称凉王，大赦天下，改年号为嘉平，设置各种官员。立夫人折掘氏为王后，世子武台为太子，录尚书事。左长史赵晁、右长史郭幸为尚书左、右仆射，昌松侯俱延为太尉。
南燕的汝水干涸了。黄河都结冰了，但渑水却不结冰。南燕皇帝慕容超觉得这事儿不吉利，问李宣，李宣说：“渑水不结冰，是因为离京城近，靠近日月啊。”慕容超特别高兴，赐给李宣一套朝服。
十二月，乞伏炽磐攻打枹罕的彭奚念，被彭奚念打败，只好回去。
这一年，北魏皇帝拓跋珪杀了高邑公莫题。当初，拓跋窟咄讨伐拓跋珪的时候，莫题觉得拓跋珪年轻，偷偷给拓跋窟咄送箭说：“三岁的小牛犊怎么能承受重载呢！”拓跋珪心里一直记着这事儿。到了现在，有人告发莫题举止傲慢，有模仿皇帝的意思，拓跋珪让人拿箭给莫题看，对他说：“三岁的小牛犊到底怎么样啊？”莫题父子相对而泣。第二天早上，就把他们抓起来杀了。
【内核解读】
这段历史就像一盘多人混战的棋局——有人靠狡诈赢了局部，有人因轻信输了先机，有人用权术镇住场面，有人靠自欺逃避危机。从姚兴的“骗局破产”到刘勃勃的“趁虚而入”，从刘裕的“以退为进”到慕容超的“自欺欺人”，每一步操作都藏着乱世生存的“生死题”，我们拆解来看其中的门道。
一、姚兴VS秃发傉檀：一场“骗局”背后的决策溃败链
姚兴这波对秃发傉檀的“忽悠”，堪称“教科书级的政治欺骗”，但最终却演变成“偷鸡不成蚀把米”，问题全出在“决策层的层层掉链”：
1.姚兴的“欺骗开局”：野心暴露却选错执行者
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