本周市场回暖，指数或将稳住
周一，三大指数收盘涨跌不一。AI手机、PCB概念、AI PC、半导体及元件、消费电子、光刻机、柔性直流输电等板块上涨。煤炭、贸易、家用轻工、互联网电商、钢铁、贵金属、传媒、电力等板块调整。个股涨跌家数 1601:3598 家，涨停 45家，跌停 21家，两市成交 7516亿。北向资金不再实时披露，沪指、深指均处于8区间。
板块表现：车路云说简单点就是相当于前期市场炒作的低空经济，飞行汽车概念，现在新出来了一个车路云，市场喜欢新事物，近期有望领涨的
车路云:板块逻辑:2024年6月14日盘后讯，武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批，拟2024年6月开工(盘中传申报金额210 亿)。
上周五午后异动拉升的车路云一体化概念股经过周末发酵后继续走强，长江通信晋级2连板，金溢科技、华体科技、华铭智能等多股涨停，但光庭信息、理工光科、万集科技等板块内的前排20CM个股多数走出冲高回落行情。
盘后，武汉确定了170亿投资获批，虽说与盘中传言的申报金额210亿略有不同，但这不是重点，重点是为整个题材打开了想象空间；武汉是继北京近100亿元的工程后，又一超级大单，那么接下来，其他大城市会不会跟进呢？
预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元，2030年有望达4174亿元，年均复合增长率为79.7%，成为智能网联汽车产业增速最快的板块。智能路侧终端行业头部企业包括高新兴、华为、高鸿股份和中兴通讯以及百度，相关企业在智能交通和车联网领域具有领先地位。
长江通信2连板，智慧交通+湖北本地股+卫星导航；华铭智能(车载V2X+轨道交通+ETC)20cm；华体科技(车路协同+通感一体)、豪尔赛(智慧灯杆+固态电池)、索菱股份(车路协同+智能座舱)、金溢科技(车路协同+智慧交通)均首板。板块政策利好落地，并且承接着新能源汽车。短期可能还会反复，所以注意波段操作。
PCB/元器件:板块逻辑:AI驱动英伟达GB200服务器的放量，将推动对20-30层HDI板的需求，同时提升材料价值量。市场预测Prismark预测，2026 连服务器 PCB 产值有望达到125亿美元，2021-2026年复合增速高达 9.87%。
东晶电子4连板，石英晶体元器件+光模块；晨丰科技3连板，PCB电力；鹏鼎控股(HDI+苹果+AI服务器)、东山精密(PCB+苹果概念+元宇宙 VR)、方正科技(PCB+HDI+AI服务器)均首板。近期小作文不断的在吹行业的景气度，主要是因为AI的发展带动英伟达等公司对PCB 的需求提振。目前行业处于底部阶段，有反转趋势。但最终还要消费电子行业的复苏，
苹果:板块逻辑:券商表示，此次AppleIntelligence的推出完善了苹果内部生态，且此类功能只在 iPhone 15 Pro/Max 及以后系列搭载，或利好苹果用户换机。台积电3纳米代工望涨价，苹果提价 AI硬件价格。
杰美特4天3板，苹果+跨境电商+消费电子；万祥科技(AIPC+精密零组件+苹果概念)、斯迪克(苹果+光刻胶)均20cm；领益智造(苹果+人形机器人+光伏)、德赛电池(苹果+锂电池)均首板。板块也是由于 AI的影响，带来终端产品的升级，接下来还有华为产品的发布，所以消费电子板块有持续的催化剂。
这个炒作路径是不是让人想起低空经济了，而且，这都是真金白银的大手笔投资，理论上整体行业比低空经济要更加受益；
从市场角度来看，虽然该题材周一的风头被消费电子所盖过，但板块整体的承接力道不俗，前排的核心标的也成功打开空间高度，叠加市场对该方向依旧存在着政策利好的预期，故该题材后续或仍存在着进一步向上冲高之动能。
其他:上周五就强调华闻集团5连板高标游资情绪不会很高，果然周一开盘一字板跌停。目前，3连板及以上高标仅3支，东晶电子4连板，是元器件半导体方向；长城电工、晨丰科技均3连板，均是电力设备方向。低位1进2，1/15等于6%，晋级率非常低。打板没得玩低位晋级偏低，高位高度也不行，所以这种操作方法不适合。
【策略】我们就强调过，现在去谈资产的估值，就是扯谈因为资产价值在不断缩水，一天一个价。贵州茅台的持续下跌，就是最好的例子。所以我们一直在强调成长性的行业，虽然并不一定能成长的起来，但是最起码短期不能被证伪，叠加现在市场没有亮点，
资金还在这个大池子里面，总要营造出一些亮点，所以最后成长性的行业就会被抱团(有可能是短线抱团，也有可能是中期抱团。)上周我们强调了情绪的回暖，鼓励大家积极参与，周一再次强调半导体和消费电子中期抱团的机会，都是 AI发展带动产业升级的影响。
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