第六百零八章下一个就是希腊“你是说，下一个危机就是希腊？”万家养震惊的说道。
“没错，而且就在今年的年底之前，也许就在下一个月。希腊只是一个开始，南欧的那些懒汉们将会陆续发生多米诺骨牌效应。”庄则栋再一次的抛出了一个重磅炸弹。
希腊的赤字危机一定会突然突然爆发，会打欧盟一个措手不及，欧盟根本不知道希腊的赤字危机，因为希腊政府过去9年，一直与高盛合作“造假数”隐藏赤字。
高盛在近10年的时间里面，一直通过复杂的衍生工具交易隐藏希腊政府的赤字情况。甚至在008年9月曾经向欧洲统计局否认隐藏赤字情况。
并且高盛为希腊政府以货币掉期合约隐藏“财赤”之后，替希腊政府安排出售150亿美元债券。高盛这样做有欺骗欧盟的嫌疑，也有欺骗买入希腊国债投资者的嫌疑，因为希腊的国债和赤字的实际规模比投资者理解的大得多，投资者不知道希腊政府以货币掉期合约隐藏掉真正的“财赤”情况。希腊主权债券的价格应该反映希腊政府的实际财政状况，隐瞒财政赤字就是利用欺诈手法抬高国债价格。
高盛和希腊政府的不道德交易，令高盛自00年以来，通过处理希腊主权债券获利7亿，500万欧元的报酬。
高盛和希腊政府的不道德交易有极为复杂的过程，但原理非常简单。高盛为希腊政府安排欧元兑美元/日元的货币兑换掉期合约，采用很久以前的汇率，即是采用不符合市场情况的合约汇率。日后，希腊政府要按照这份货币兑换掉期合约的规定，以脱离现实的汇价向高盛支付汇率的差价。简单来说，这份货币兑换掉期合约其实是债券或者是欠单。
高盛将钱借给希腊政府，即是签掉期合约时向希腊政府支付的资金，日后根据合约连本带利收回。这笔资金是高盛发行衍生工具得来，高盛是将投资者的钱借给希腊政府。
从会计角度去看，这样做不算是发债，也不算是赤字，账面上只是货币兑换掉期合约。就是这样，希腊政府借钱的同时又把借钱的事情，连同赤字和债务一起隐藏。
但从法律角度看这件事情，这样做显而易见有问题，有误导买入希腊主权债券投资者的嫌疑。但是要举证检控高盛并不容易，出售债券的条文和文件之中可能包括了某些保障高盛的规定，又或者披露了一些情况。投资者不看清楚证券或者票据的条文是非常普遍的事情。申请银行户口的时候，根本没有人会花时间看清楚条款，只是在表格上签名，条文写的是什么，一概不知。金融大亨的拿手好戏是头一宗交易有相当合规格的条文，客户拿去给专家看，专家详细解释。客户认为没有问题之后签名，于是完成交易。经过几次交易之后，票据的名称不变，格式不变，但是条文修改了，客户以为是与过往一样的交易文件，于是签了摩登卖身契。无论客户如何小心，这些精心设计的条文和巧妙安排的交易过程仍然可以令投资者倾家荡产。
德国是欧元区最大经济体系，德国若拒绝援助希腊，希腊会陷入困境。希腊主权违约危机日深之际，欧盟各国迟迟才肯出手相救，原因就是欧盟各国不满希腊政府的欺诈行为。
010年1月7日，高盛安排希腊政府向中国政府推售0亿欧元希腊国债，遭到中国政府拒绝。市场传出中国拒绝购买希腊主权债券的消息之后，立即出现恐慌。希腊的主权违约风险增加，高盛过去几年订立的希腊主权违约“信换证券”价格则被推高，高盛因而获利甚丰。“信换证券”像是自由买卖的保单，希腊主权违约风险增加时，买入“信换证券”受保权利的人可以得到赔偿。那就是说，高盛在搞垮希腊主权信用之后，便能在“信换证券”市场赚大钱。
一边利用金融衍生工具袭击希腊政府和欧元，高盛同时担任希腊政府的金融顾问，又秘密地使用衍生工具下注希腊政府违约及欧元下跌。
《大明第一臣》
有高盛背景的一家公司MarkitGroupofLondon在今年9月刚刚推出名为iTraSovXWesternEuropeinde西欧指数。希腊政府发行主权债券要有“信换证券”的履行付款责任保证，由于希腊的违约风险相当高，“信换证券”的赔款责任差点搞垮了美国国际集团，阴影犹在，各大行都不愿意承接“信换证券”的赔款责任，令希腊的违约保险费急升。银行及投资者不愿意持有希腊主权债券。债券的销路差了，主权违约机会增加，恶性循环不断加剧，这样就会引发希腊主权违约危机。”
衍生工具“信换证券”能有效地让银行及对冲基金在一家公司，或者像希腊那样整个国家无法履行付款责任的时候赚钱，但同时也令雅典政府更难筹集资金支付账项。
当然，希腊政府理财不善和蓄意隐瞒债务是问题的根源，但无可否认，“信换证券”和西欧指数令情况更加恶化。西欧指数包括15支交易量最大的欧洲信换合约，让交易商根据指数评定希腊的违约风险，同时又可以在“信换证券”以外，增加下注于各欧洲国家主权违约的渠道，因为西欧指数本身也是金融衍生工具。
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