肖恩跟随骑兵逃离的过程中被王启年追踪，逃至树林僻静处，却发现营救之人并非上杉虎骑兵，而是范闲设的局，肖恩发现中计，看准时机要逃。
范闲与肖恩格斗，肖恩年老又被关押多年，未能赢过范闲，反被范闲擒住，在逼问肖恩秘密的过程中，肖恩得知范闲竟自小生活在澹州，对范闲更加留意。
入夜，使团一行和北齐官兵在郊外扎营，海棠朵朵为完成师命化妆成黑衣刺客再次杀入营地偷袭肖恩。
围攻之下，范闲掩护海棠躲进帐篷，躲过沈重的盘查，沈重告诉范闲，自己是太后一党，太后不愿肖恩归来透露太多秘密，引起朝局变动，所以肖恩必死无疑。
海棠朵朵此行刺杀失败，使团已入北齐上京城境内，任务便无法完成，只得离去。
在入上京城之前，范闲以救郭攸之作为交换，嘱咐郭保坤天亮后自行离去，按安排行事，助范闲完成出使任务。
因北齐战事不利，民怨沸腾，上京城内百姓和武者前来挑衅使团，如不接战，便显得南庆示弱，如派兵对民动武，又显得南庆不能容人。
范闲取来南庆边军战旗，独自翻身飞上马车，迎战挑衅的北齐武者，几个武者被范闲击败后，北齐九品高手何道人前来挑战。
范闲与何道人棋逢对手，不相上下，为避免事端，范闲与何道人的激战被沈重阻拦。
范闲和王启年去约定的客栈找郭保坤，郭保坤按范闲吩咐，呆头呆脑地去街头公然打听锦衣卫大牢所在。
沈重看穿范闲这是声东击西，要隐匿行踪，急忙赶往客栈寻找范闲，范闲和王启年藏在桌案之下躲过搜查。
随后他们二人在僻静处见到何道人，原来何道人在马车上与范闲交锋时，暗中塞给范闲一张纸条，上面便是约见这处的地址。
何道人坦言自己受陈萍萍嘱托，助范闲在上京行事，此番见面，何道人又给了范闲庆国内库在上京城的店面地址。
范闲见到了言冰云，本以为沈小姐和言冰云情投意合，言冰云却对沈小姐非常冷淡，似乎根本不领沈小姐的情义。
言冰云面对突然营救自己的范闲，心生疑惑，担心范闲已投靠北齐前来套取消息。
此时，沈重率兵赶来要与范闲动手，他看到妹妹为言冰云送药治伤，气急败坏，劝解妹妹言冰云是敌国暗探，接近她都是为了利用她。
沈小姐却一往情深，让范闲抓自己为人质，带言冰云逃出困境，危急关头，海棠朵朵竟带着皇帝口谕要求放人。
范闲前去找上杉虎商议营救肖恩、杀沈重的计划，他承诺上杉虎杀了沈重以后可改投南庆，上杉虎表面听从范闲的安排，实则另有打算。
他更想杀了范闲，然后和肖恩一起回到边境集结大军，而另一边，沈重也已做好准备，一旦上杉虎和范闲行动，便将其一网打尽。
三十年前，北齐先帝派肖恩和苦荷率骑兵去往北方寻找神庙的踪迹，队伍踏进无人涉足的蛮荒之地，环境恶劣，意外频生，骑兵死伤殆尽，只剩肖恩和苦荷。
二人经历了生存炼狱，撑过了漫长的极夜，终于熬到天亮，接着神庙出现在他们眼前，他们虔诚地向神庙的巨门接近，却总是触碰不到。
二人迷茫之际，一个小姑娘从神庙大门跑出来，被苦荷和肖恩当仙女一般跪拜，小姑娘给他们一本线装书秘笈，被苦荷奉若珍宝。
随后，小姑娘和苦荷、肖恩一同向北齐方向行进。
随着肖恩的倾吐，另一边，陈萍萍也在陈述自己苦心铺排多年的一场骗局。
原来，是他多年来透露虚假线索给肖恩，让肖恩这个善忖人心、生性多疑的人，亲自将这些线索拼起来，最终相信范闲是自己的孙子。
而肖恩的亲孙子，却被陈萍萍培养成一个对庆国绝对忠心、对北齐视若仇敌的战士。
范闲利用肖恩和谭武等军士的死，激发上杉虎对沈重的仇恨，劝上杉虎与自己合作，上杉虎本不屑在朝中站队，此番为了报仇。
终于在范闲的劝说下归诚太后，并交出自己在军中心腹的名册，等于是交出了多年掌兵的根基，上杉虎顺势向太后言明沈重不加禀报，私自派狼桃和何道人诛杀肖恩的事。
范闲来到庆国的谍报据点——上京城一处不起眼的油铺，范闲与油铺掌柜对上暗号，向其出示提司腰牌。
油铺掌柜一惊，上京城谍网在言冰云被捕后早已如虫蛇冬眠一般，再无动静，掌柜本以为自己要在此默默终老一生，没想到范闲此番来重整谍网。
油铺掌柜接受自己的最后一个任务——把沈重拒绝合作走私之事在坊间传开，便可归乡与家人团聚。
同时，范闲指派郭保坤接替油铺掌柜，驻守北齐，统领谍网，众人皆疑，凭郭保坤的才能如何堪此大任，殊不知范闲此举实为障眼法。
太后寿宴上，庆国使臣与北齐官员同坐一堂，众人各怀心事。
席间，狼桃请奏，愿与范闲在殿上切磋武艺，见狼桃杀气腾腾，海棠朵朵主动请缨，代替师兄与范闲比试。
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