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第七十章 融资完成

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为了能够进入董事会,霸菱亚洲希望增加投资额度,高盛又不愿放弃份额。

最终还是隋波拍板,徐新可以代表霸菱亚洲进入董事会,但不享有一票否决权。

最终公司董事会组成为5人,隋波及他指派的公司高管总共占3人,高盛、霸菱亚洲各1人。

其中高盛派出的董事,在涉及“损害”股东重大利益事项上有一票否决权。

有关“损害”重大利益的标准,主要列出了两点:重大经济损失、重大名誉(商誉)损失。

而在认定损失的细节上,张婉琳做了很细致的规定。

这方面就看出律师专业性的重要了。

基本上,规避了在一些公司运营和重大事项上,投资人一票否决权的风险。

最后,经过各种条款细节的不断博弈和妥协,

三方终于达成了最终的融资协议。

按照1亿美元投前估值计算,本次融资后,开曼SPV公司的股权架构将变成:

隋波私人控股公司(SwimWaveHoldingsLimited)持有68.33%;

易趣员工持股平台(EachExemptedLimitedParnership)依然持有15%;

高盛集团有限公司(GoldmanSachsGroupInc)持有12.5%;

霸菱亚洲投资有限公司(BaringPrivateEquityAsiaCapitalLimited)持有4.17%。

对这次融资最终的结果,隋波还是很满意的。

基本上,他关心的核心条款,都获得了认可。

AB股投票权明确写入了融资协议中;

投资机构要求的所谓对赌协议条款,最终在他的坚持下,只规定了2000年3月前的上市目标,却没有惩罚措施。

与其叫对赌条款,不如叫激励条款。

按照这一条款,如果按期完成上市,股东会将会奖励作为公司CEO的隋波,1%的股票。

谈判达成后,两家机构马上开始了DD(尽职调查)。

尽调进行的很快,一周时间,顺利完成。

没有出什么意外,易趣无论在业务、法律、财务方面都非常完善。

三方正式签署了SPA协议和SHA协议。

按照协议约定的交割条件,在协议签署后一周内,投资款全部到账。

至此,易趣A轮融资在经过了近2个月的漫长博弈之后,终于尘埃落定!

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