石猴在花果山无忧无虑地生活着，渴了就喝山间清泉，饿了就吃那山间的灵芝人参，生活的也是无比惬意。
隐藏在虚空之中的玄都与玄明二人，在看到石猴的出世，心中也是无比的高兴。特别是玄明，在石猴出世之后，从他的身上感应到无比亲近之意。
玄明刚要现身去亲近石猴，却被玄都拦住。“莫急，按师父吩咐，百年内莫要惊扰他。”玄明虽心有不甘，但还是听从了。
石猴在花果山称王，带领群猴过着逍遥日子。而接引和准提在暗处观察许久，心中有了新的谋划。他们暗中施法，让花果山周边出现一些神秘的修炼气息，引得石猴心生好奇。
石猴果然被这些神秘气息吸引，开始独自探寻。玄都和玄明在暗中默默跟随保护，防止佛门暗中使坏。石猴在探寻过程中，逐渐对修炼有了模糊的向往。
百年之期渐近，佛门众人开始蠢蠢欲动，准备在期满后立刻带走石猴。而截教这边，玄都和玄明也严阵以待，一场围绕石猴的争斗似乎又要拉开帷幕。
这一日，一众猴子在水帘洞中喝酒玩耍，突然一只陪伴了石猴几十年的老猴子死了。此时的石猴对死亡还没有概念，不知道那老猴子是怎么了。
它看着一动不动的老猴子，着急地用爪子推了推，可老猴子再也没有回应。其他猴子围拢过来，纷纷悲啼，石猴这才意识到老猴子再也不会和它一起玩耍了。它心中满是疑惑和恐惧，开始思考死亡是什么，自己会不会也有这样的一天。
石猴无心再玩耍，独自来到山顶，望着远方出神。这时，之前佛门暗中释放的神秘修炼气息再次吸引了它，它觉得或许修炼能让自己摆脱死亡的威胁。于是，石猴下定决心，要去寻找能让自己长生不老的方法。
玄都和玄明在暗处看着石猴的举动，知道它即将踏上寻道之旅。而佛门那边，接引和准提也察觉到石猴的变化，准备等它离开花果山后，在途中施加影响，引导它投入佛门。
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