在阳光斜射的傍晚，扬州城内灯火璀璨，繁华喧嚣。包拯静坐于府邸的书房中，案卷堆积如山，烛光摇曳下，生出几分孤寂。此时，扬州数名豪杰齐聚于此，正商议一起离奇案件。
案件的受害者乃是位名叫小苑的名妓，她清丽脱俗，浑身散发出如兰似桂的芬芳。虽身处青楼，却有着不凡的身世，众多官员皆为她倾倒，而今却屡次遭遇横祸。她的悲惨经历在城中传遍，令人痛心不已。几日前，小苑遭人毒害，离奇地当场死亡，死状惨烈，仿佛乃是被机关术所制，身上布满细小的伤口，令人不寒而栗。
包拯眉头紧锁，心底暗想：“小苑明明有许多仰慕者，何以会遭此横祸？”此时，一道清朗的声音打断了他的思绪，南侠展昭已到，言道：“包大人，不如我们先去探访小苑的遗体，也许能寻得些线索。”
“好。”包拯点头，示意展昭与师爷公孙策一同前往。二人一身锦衣，气宇轩昂，走向小苑的青楼。青楼内外张灯结彩，气氛如常，然而对于小苑的死，众人却偷偷议论，神色间多是惊恐与诧异。
踏入雅间，包拯细细查看尸体，发现小苑身边散落着几只精巧的木偶，俨然是用来表演的傀儡。展昭厉声问道：“这些东西是什么人留下的？”
“我知晓。”师爷公孙策虽是老成持重，然眼神锐利，见包拯盯着那木偶。木偶之旁，有一张纸条，上书“忍术，无形无影”，字迹飘忽，似是故意留下的迷惑之物。
“这世上何以会有人用这种邪术？”展昭面露不解，心中却早已有了判断。包拯眼神闪烁，逐渐解析出其中的奥秘，既有傀儡术，又有忍术，真是匪夷所思。
不远处，王朝和马汉也已赶到，王朝面色凝重，他是个精于计算之人，若有线索，必不会错过：“包大人，这里的一切显得那么不寻常，是否还有其他受害者？”
“正是。”包拯抬头，目光如炬，越是细查越觉异样。“刚接到消息，城中几日内有数位富商皆似乎被人索命，他们无一例外均曾与小苑有过交往。”
正当众人细致推敲此案的时候，青楼门口突然传来一声尖叫，一名女子匆忙跑了进来，顾不得许多，扑倒在包拯面前，面容慌张，“包公，求你们救救我！我也是一个受害者！”
包拯见她神色恍惚，出言安抚：“奴家请尽管言说，莫要慌张。”女子名曰小梅，是小苑的姐妹。她的声音微弱，似有后怕，“几日前，我在青楼的屋顶见到了一个蒙面人，他施展着什么神秘的法术，我心中惊恐，不知该如何是好。”
她的惊慌引起了包拯的关注，细询之下，小梅讲述了原委，原来那蒙面人竟然身怀东洋异术，能用机关术操纵木偶，又施展忍术隐匿身形，令人难以追踪。
“这等人手段真是高明！”展昭低声咕哝，心中已有了几分计划。
几人随即决定，设下圈套，借小梅作为诱饵引出那个邪术高手。于是他们在青楼内设下诸多机关，布下重重陷阱，等待那个神秘的蒙面人露面。几日后，夜幕降临，青楼内灯光明亮，然而暗处却布下重兵，皆是静候。
果然，夜深人静之时，蒙面人悄然接近，试图引小梅入圈，包拯与展昭早已隐蔽在一旁。待蒙面人触动机关之时，立即出手。展昭手起刀落，直逼在蒙面人身后，包拯则出语冷峻：“阁下何人，胆敢于扬州城中施展此等邪术！”
蒙面人闻言，大惊回头，露出了邪魅的笑容，嘴角勾起，一道火焰自他指间窜出，炙热气息扑面而来，竟是火弹术。
展昭身手敏捷，凭借内力一跃而起，避过了火球的袭击，紧随其后直逼向前。包拯则未出言，眼观四路，心里却已将所有邪术尽数推演一遍。既然有忍术，也必然存在分身术，他冷静分析，寻找破绽。
然而就在此时，包拯突然感到四周空气异常，一道身影突然从另一侧接近。那正是蒙面人放出的傀儡，似有灵性，直袭包拯。包拯心生警觉，拔剑出鞘，剑光乍现，刹那间将之劈为两半。
一招过后，远处又传来几声火弹轰鸣。王朝与马汉相继出手，将几名冲上来的木偶一一击败。场面一时混乱无比，包拯一边应对怪物，一边暗自琢磨，眼力所及之处，那蒙面人的身影已然没有了，仿佛在一瞬间融入了黑夜。
就在众人焦虑不已之际，小梅却恍惚站在原地，忽而指着一个方向说道：“他在那边！我感觉到他了！”
众人不由分说，随她而去，来到一处阴暗的巷口，果然看见黑影一闪，蒙面人赫然在目。他手里捏着一枚极小的火弹，瞄准小梅，冷笑说道：“想抓住我？太天真了！”
包拯一声厉喝，正欲上前阻止，却没想到蒙面人瞬间分身术施展，竟化作数个影子，朝小梅涌来。此时，包拯内心分析，思维飞速运转，便高声喝道：“小心，找出那个发光的影子！”
众人聚精会神，王朝终于在阴影中发现一个光影似乎稍微不同，随即大吼道：“就在那里！”一剑刺去，正中那那影子。
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