女巫撇撇嘴：“我不要那些，我要你的金鳞！”
奥利没有办法，只能把自己的金鳞拔下来送给女巫，女巫用狼心和魔法制作了一颗龙心。
躲在暗处的莉珊德拉目睹了这一切。
奥利捧着龙心回了王宫，这次人们将他高高举起来，完全的相信了他，上次暂停的婚礼也得以顺利进行。
奥利高兴的挽着美丽的公主走向王后，罗莎琳变成的美丽女子也在下面观看着婚礼。
伊西多尔却面色沉重的出现在婚礼上：“尊敬的王后殿下，我们被欺骗了，这个奥利就是黑龙变的！而这位罗莎琳变得年轻小姐就是罪魁祸首！”
他的话音刚落，奥利大声的反驳他：“我已经取回了黑龙的心脏，我怎么可能是黑龙呢？你才是个骗子。”
伊西多尔：“如果大家不信，可以看看他的手指是不是少了一根，那就是上次交出的龙骨。”
人们果然看到奥利的手指少了一根。
威廉骑士和凯伦王子斩下了奥利的手臂，那手臂竟然变成了黑龙的爪子！
人们纷纷逃跑，奥利见事情败露，却发现自己的身体已经变不回黑龙了。
他用仅剩的手臂抓住罗莎琳：“把我变回去！”
罗莎琳挣脱开：“我的魔药是不可逆的！”
凯伦王子把剑插入了奥利的心脏，他就这么死了，尸体变成了黑龙，只剩下了一口气。
它怨恨的冲着罗莎琳吐出岩浆，女巫最惧怕的就是火焰，于是罗莎琳被岩浆活活的烧死了。
女巫死亡后，莉珊德拉又恢复了青春，她和公主相认，两个人成了最好的朋友。
而国王也回到了自己家人的身边，他被罗莎琳诅咒，变成了一只青蛙头怪物，为了不吓到自己的妻子和儿女，他在外面流浪了很久很久。
直到罗莎琳死亡，他才变回人类，于是他回到了自己家人的身边。
卡莉斯塔公主和艾尔德王子成了婚，莉珊德拉把水晶球当作贺礼送给了他们，国王和王后终于团聚。
他们幸福、快乐的生活在一起了。
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