秦州刺史赵砒在城墙上巡视，督促秦州军民搬运各种防御武器上城墙。有了上一次被黑雕军攻破城门的教训，赵砒甚为仔细，一点都不敢马虎。
秦州军最初并未守城，而是出城和回鹘骑兵打了一仗。
第一仗是在前天上午，当时接到侦骑报告，有小股回鹘骑兵流窜到秦州境内。
五百秦州马军迎战，在离秦州三十多里地的一个小山沟，堵住了这一支约百人的骑兵。秦州军人多势众，击溃这一小队回鹘骑兵之后，紧追不舍。不想这一小股回鹘骑兵只是前锋，追了不到两里，就遇到敌军大部队。
五百秦州马军见到敌军人多，不敢应战，一路回逃，被回鹘骑兵追到秦州城外。
刺史赵砒站在城墙上，远远见到大队敌军袭来，而且和秦州马军相距甚近，不敢打开城门。所幸秦州马军熟悉地形，进不了城，直接进入大山。回鹘骑兵见秦州马军进了大山，没有追击，就在城外驻营。
回鹘军约有万人，中军帐前立着一面狮子旗，迎风飘展。
五百秦州骑兵进了山，赵砒料定骑兵定会向凤翔节度使报信，干脆连信使都不派，专心守城。
回鹘骑兵围住城池后，试探着向城内发起了一次进攻。城内弩箭射下之后，回鹘军便迅速退兵。
回鹘军一部围住坚城后，派出多股骑兵，把秦州村庄洗劫一空。
回鹘原名回纥，在大武朝时，回纥合骨咄禄可汗上表给大武朝，请改回纥为回鹘。大武朝同意之后，回纥才变为回鹘
据回纥传说，其祖先五人出生于秃忽剌河（土拉河）和薛灵哥河之间一棵大树的瘿（囊状赘生物）中。土拉河流入鄂尔浑河，鄂尔浑河又流入色愣格河，这一传说表明回纥的起源之地为鄂尔浑河流域。
回纥汗国后期，内乱频繁。
先是昭礼可汗为臣下所杀。
后来，回纥相安允合和特勤柴革阴谋叛乱，被彰信可汗杀死。另一名宰相掘罗勿领兵在外，闻讯，送马三百匹给沙陀朱邪赤心，借兵攻击彰信可汗。彰信可汗兵败，自杀。国人立馺特勤为可汗。恰巧这时回纥汗国内疫病流行，天降大雪，牲畜大批死亡，发生饥荒。汗国迅速衰落。
再后来，回鹘别将句录莫贺与黠戛斯联合，出动十万骑兵杀死馺可汗和掘罗勿，焚烧牙帐，灭回纥汗国。回纥诸部逃散，各奔一方。
分散诸方的回鹘一支南下，相继至幽州降大武，被安置于中原各地；
一支西迁，西迁又分为两支，一支投大蕃，一支投安西。
投安西的一支回纥为西迁的主要部分，后来发展成为西州回鹘。
投大蕃的一支回纥人到达了当时被大蕃占据的河西走廊。再往后，沙州汉人张义潮乘大蕃内乱，平定河、湟之地。大武朝任命他为归义军节度使。从这时起这支回纥依附于张义潮，分布在今陇山以西和河西走廊一带。
按其所在地区分为几个部分：位于东南今甘肃省天水市一带的是秦州回鹘；位于弱水流域的是合罗川回鹘；位于敦煌县、安西县一带的称沙州回鹘；位于武凉州、甘州、肃州的是甘州回鹘。
正所谓风水轮流转，各领风骚几十年。大蕃衰弱后，回鹘势力大增。甘州回鹘势力强大，扩张至河州、兰州一带，多次进攻金山国。多次征战后，沙州降于甘州回鹘。
张氏以后，曹义金任沙州留后，依附于甘州回鹘一起向大侯朝贡。曹义金及其子元德、元忠等先后依附于回鹘，瓜、沙两州属于河西回鹘的势力范围。自从曹义金起，曹氏世代与回鹘通婚，其后裔曹贤顺亦自称“沙州回鹘”。
这次侵入秦州境内的是甘州回鹘别将吐少度的军队。回鹘贵族吐少度是甘州回鹘别将，与当令回鹘可汗仁裕结有私仇，长期镇守兰州。他据有两万回鹘精骑，可汗仁裕屡次想下手除掉他，都没有成功。
可汗仁裕异常精明，花重金收买了吐少度副手吐罗。双方交易成功后，可汗仁裕便率军大举进攻兰州。
吐少度率兵迎击仁裕可汉大军，双方正在兰州城外鏖战之时，留守兰州城内的副将吐罗率兵投降可汗仁裕。
消息传开后，吐少度军心动摇，两次败于可汗大军，被迫向东南逃跑，进入了秦州境内。
近万人马每日所需粮草着实不少，为维持大军粮草，吐少度所部只有在秦州境内四处抢劫。吐少度本想打下秦州，也好有一个立足之地，但是秦州城高墙厚，守军众多，回鹘军没有携带任何攻城利器，若强攻城池，定会造成重大人员伤亡。因此，吐少度只能望城兴叹。
吐少度估算凤州军和凤翔军增援秦州，从兵力动员到长途行军，至少要三到四天的时间，他急令回鹘各军，五百或一千人一队，在二三天之内尽量到各地收集粮食，若大林军援军到来，就进入大蕃人的地盘。大蕃人势力弱，挡不住上万兵马，可以暂且寻找一个安身之地，
回鹘兵势大，形势危急。侯云策得知消息后，不敢马虎，亲自带领黑雕军主力，连夜从凤州出发，急奔秦州。
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