周子武生活的村庄是在现在的灵猴国境内。那里温暖湿润，背靠月海和梦海这两个大湖，同时拥有了海量的淡水和咸水资源。一望无际的大平原又十分适合耕种，这里可谓是当时人类的大粮仓。
前往北境战场的路途让他们走了足足四个多月。离开家乡时，还是山寺桃花始盛开，到了这北境，却已是簌簌衣锦落枣花。
在这一季有余的旅途中，子武和尼克经历了不少的冒险。刚离开城镇之时，就遭遇了奴隶主们的追杀，两人被逼到了悬崖边，尼克和子武鼓起勇气，跳下湖中才得以脱困。
等他们从湖里游上岸，才深感劫后余生的喜悦。子武把自己一直贴身带着的两条项链拿了出来，这是他姐姐送给他的。他把自己那条项链给了尼克，姐姐那条项链戴在了自己脖子上，“这条项链可以保佑我们。”
尼克郑重地把项链戴在自己的脖子上。
离开人类的地盘后，又遇到了早些年被击溃的老虎士兵组成的流寇山匪，要杀了子武这个人类泄愤，幸得尼克在里头周旋。子武也不计前嫌，用自己学到的知识，帮助老虎残部解决了困扰他们已久的瘟疫难题，这才最终获得了这些士兵们的信任和尊重。
几个老虎士兵护送他们通过了险峻的白云山地区，在悠雪湖边和他们告别了。这悠雪湖是北半球第二大湖泊，湖的西侧是渺无人烟的火焱禁区，湖的东侧便是现今的狼国和犬国的所在地。
“请沿着湖的东侧线北上，很快便能到达北境战场了。切记不要进入到火焱禁区。”一个老虎士兵善意地提醒道。
“火焱禁区里有什么吗？”子武问道。
“就像你听到的这个名字这样，是一个布满火山，炎热而干燥的地区。那里遍地是熔岩，据说还生活着一群可怕的生物。”老虎士兵回答道。
“我还听说很久以前，那里发生了一件惊天动地的事件。”另一个脸上几条刀疤的老虎士兵故作神秘地说道，“我家老人说有神来到了那里，将一只作恶多端的虎妖大卸八块了，吓得那些妖怪就此只敢躲在火焱禁区，不敢再来侵扰人间。”
“不对，我外婆给我说的是，那是我们虎族的守护神，却被一群人类肢解了。你想想，是不是从那以后，我们虎族就再也打不过人族了。”又有一个老虎士兵严肃地说，不过在看到身为人类的子武后，他又立马收起了严肃的表情，“当然，我们还有像子武小弟弟这样善良可爱的人类朋友。”
“好了，我们也不耽误两位的行程了。这个包袱里是我们为二位准备的食物和一些生活用品。就此别过了。如果回南方，记得再来白云山下看看我们哦。”老虎士兵将包袱递给了尼克，便和二人挥手告别了。
“他们真的是一群好有意思的家伙。一开始绑了我的时候真是吓坏我了。”子武看着离开的几名老虎士兵的背影，不禁感慨道。
“其实，世界上大部分人和兽人都是善良的。我也不知道这无谓的战争有何意义，除了加剧彼此的仇恨……”尼克也感慨万分。
二人照着老虎士兵包袱里的地图，一路沿着悠雪湖北上，途中还顺带救下了几个奄奄一息的狐狸兽人。在得知这几只狐狸是魔法师后，子武喜出望外，希望他们可以拿掉尼克脖子上的项圈。
可是尝试了好久后，这几个魔法师都无法把项圈取下。他们只得道歉，“对不起，我们并不精通这类魔法，恐怕无法帮助你们。”
这件事情也不能强人所难，子武和尼克自然不会怪他们。
子武把食物拿出来分给了几个狐狸兽人。他们闲聊了一阵子，知道了许多和魔法有关的趣事。原来这群魔法师是“操偶师”，他们可以操纵人类士兵在内部搞乱。不过，仅凭他们几个也无法抗衡整个人类军队。狐狸兽人的军队很早就被攻破了，他们也流离失所至今。
临走的时候，几个魔法师送给了子武和尼克一个药丸，说是可以起死回生，不过代价是，牺牲一个人的生命才能复活另一个人。
告别操偶师们之后，两人再次踏上北上的旅途。这次只走了一周多一点，他们便听到了喧嚣的锣鼓声。毫无疑问，北境战场已经近在眼前了。只不过，靠近他们的是人类的军队。若是被这些士兵发现尼克，肯定会被抓走杀掉的。
两人研究了一阵地图，决定不走陆路，而是转道丹岛，坐船前往盘古大陆最北边的北溟岛。那是一个终年冰封的岛屿，也是狼族士兵们最后抵抗之地。尼克的家人说不定就在那里。
不过，此程并不怎么顺利。整个北栀海海岸线上都有人类士兵的驻扎，他们根本无法靠近。两人昼伏夜出，躲着这些士兵，才来到了悠雪湖最北边。只不过，到那里他们才发现，他们能想到的，人类也会想到。
丹岛附近重兵把守，忙碌异常。这里是靠北溟岛最近的地方。人类士兵之前一直把狼族士兵往北溟岛上逼，正是为了最后从丹岛处发起进攻，直插狼族军营后面，与前线士兵首尾夹击，一举歼灭狼族。
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