左右侍从不忍，纷纷跪地劝阻：战之不胜，降曹可也，将军何必轻生！
吕布自杀不成，又见大水不退，遂自缚下城，到曹操营中投降。
镜头转换，城外大营。曹操高坐帅帐，刘备陪坐，关、张按剑侍立身后。
曹操见吕布自缚来降，笑道：将军画戟赤兔，天下无敌，怎落得今日这般光景？
吕布自解道：我对部将足厚，是其临危背主，陷我于困境。被明公所执，命也。
曹操见其兀自怨天尤人，不由冷笑道：我闻将军背着自己娇妻美妾，却常与部下之妻私通，此可谓对其甚厚？
吕布：曹公心中大患，不过吕布而已，如今吕布已服。明公若得吕布归降，由我率领骑兵，曹公率领步兵，可以统一天下，成其霸业不难，请曹公三思。
曹操心动，转望刘备问道：吕布之议，使君以为如何？
刘备思索片刻，缓缓道：明公不见丁建阳和董太师下场么？
吕布闻言醒悟，不由破口大骂：大耳儿！你真乃世间最无信之人，犹不记当初辕门射戟，俺吕布救了你一城军民性命？
刘备只是低了头，故作不闻。
曹操本来犹疑，被刘备一言点醒，猛悟点头，遂令将吕布缢杀于白门楼，然后枭首。
陈宫早被侯成等擒送曹营，高顺力尽遭擒，皆都拒不投降，均被处死。但曹操念及当初陈宫奉己为兖州太守，恩义不浅，遂将其家族送至许都，终生由自己出资供养。
徐州即破，曹操下令：将吕布、陈宫、高顺首级送往许都彰功，然后依礼下葬。
张辽、臧霸当时各引兵在外，闻说吕布已死，遂领兵还至徐州，主动向曹操投降。曹操早闻二人勇猛无敌，遂拜张辽为中郎将，赐爵关内侯，封臧霸为琅琊相。
臧霸早就奉了掌门史道长密令，要趁机打入曹营内部，此时见计已售，不由暗喜。遂以进献之礼为名，请求招安孙观、吴敦、尹礼来降。
曹操大喜，对孙观等三人亦各加官，令其率领旧部镇守青、徐沿海地面。
诸事安排已毕，曹操令爱将车胄权领徐州刺史，将吕布妻女载回许都，大犒三军，拔寨班师。又请刘备携关张二弟同往许都，以便朝见献帝叙功。
徐州臣民拜请留下刘备治理本州，曹操不肯，众人不敢再提。刘备虽然心中不舍徐州，但此时怎敢违背曹操将令？只得随行入都，心中一边计较。
镜头转换，按下徐州，复说许都。
曹操率军返回许都，留刘备在相府左近宅院歇定，门外派禁卫把守，便如软禁。刘备及关羽此时也只得宁耐，听天由命。
张飞大怒，嚷着要把门外禁卫赶走。刘备急忙制止，关羽也劝。张飞也知人在矮檐下，混闹无用，只得寻来一坛酒，弟兄三个喝酒解闷，醉倒睡下，听天由命罢了。
次日献帝设朝，封赏出征人员。曹操便引玄德拜见，表奏其讨伐袁术、吕布军功。
献帝闻说姓刘，遂问刘备：卿何处人氏，祖上何人？
刘备奏道：蒙万岁垂问，臣不敢不据实而奏。臣乃中山靖王之后，孝景皇帝阁下玄孙。祖父刘雄，曾举孝廉，官至东郡范县令；生父刘弘早亡，与寡母相依为命。
献帝大喜，教取宗族世谱检看。一五一十，按图索骥，方知刘备竟是自己宗亲叔父。因有理有据，遂当众认了皇叔，并拜玄德为左将军、宜城亭侯。
曹操听罢大惊，至此后悔不迭。
献帝散朝，又请刘备入偏殿，重叙叔侄之礼，并设宴款待。
刘备向皇帝回奏自桃园结义，起兵讨灭黄巾以来，直至丢失徐州之事。
献帝闻说皇叔敢与吕布相抗，不由为之喟叹，心有所感。酒过三巡，遂命罢宴，引刘备至于偏殿，复令侍从太监守于二门，不令入内。
刘备见献帝如此，不由心下慌悚。
献帝见左右无人，从玉带上解下一物，放入刘备掌中：皇叔休慌。贤卿既是皇室至亲，可知此物渊源，做何使用？
刘备细看一番，谨慎答道：臣虽未见过实物，但曾于家谱祖训中得见图样。因知此物唤作卧龙令，乃自高祖以来，我刘家世传之宝。若天子失位，或传国玉玺落于权臣之手，则以其号令宗室勋戚，无有不从。臣见识浅陋，未知所奏可是？
献帝：皇叔既知来历，则不必朕再繁述。卿若有朝一日出京，可持此令到洛阳玄都观，往见观主史子眇，并依道长之命行事。则我汉室可续，刘氏或兴。慎之慎之，至瞩至瞩。
刘备尝闻母亲说起卧龙令之事，知道兹事体大，不敢多问，遂将令牌藏起，诺诺而应。二人回席把盏，尽完赐宴礼数，刘备谢恩出朝。
满朝文武为之皆感荣宠，自此许都之人，皆称刘备为刘皇叔。
曹操当日散朝回府，荀彧便率一班谋士入见进言：当今天子继位以来，一直受董卓及李傕、郭汜欺凌，不得自专。明公迎之于危难颠倒之际，移都于许，这才稍得安顿，坐稳龙位。今日当众认下刘备为皇叔，并封重爵，恐其由此坐大，无益于明公，应早为之备。
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