小胖子不敢再呆在图书馆，出来时被高年级同学抓住戏弄。
观众们想到，《逃出绝命镇》讲的是黑与白的肤色的问题，《小丑回魂》讲的就是校园霸凌和小高年级同学欺负青少年的问题。
上次《逃出绝命镇》因为反映了社会问题，票房大爆。这一次也反映社会问题，说不定也能票房大爆。
比尔和朋友们来到下水道出水口，比尔找到了失踪人的鞋。其他人不敢进去，在争论时，小胖子因为躲避高年级同学的追踪，跑到这里。
高年级同学进入下水道。结果，可怕东西，先是恐怖的尸体，接着就小张着满嘴尖牙的小丑。
几个孩子去买药帮小胖子，没钱付款。同样被人欺负女同学贝弗利排斥了他们。
而贝弗利，似乎有个变态的父亲。她剪掉了被父亲摸过的头发。
比尔他们几个来跳水游戏，没人敢跳。结果被比尔邀请来的贝弗利先跳了。他们觉得被一个女孩嘲笑了，于是一个个往下跳。
接着，处于青春期的他们，看着贝弗利晒太阳。为了避免尴尬，他们翻了小胖子的包，发现小胖子在图书馆调查的资料很有用。
他们来到小胖子的家，发现他在研究小镇，而且很详细，大家都惊呆了。
回家的路上，其中一个小孩艾迪看到了传说中的房子。他的药掉了，捡药时被一个可怕的尸体追进了那个古老房子的范围。
然后，他就看见了小丑。
这是小丑第一次正面、清楚地出现在观众面前。
艾迪没有被小丑杀死，他逃出来了。
贝弗利回到家，听到有人叫她。声音从洗手池里传出来。她看向洗手池里的下水孔，还拿软尺插进去量。
当软尺拉出来时，拉出她之前剪掉的头发。头发缠绕她，带着血要把她扯进下水管道。
她惊叫爸爸救她。可她父亲来后，明明她的眼里到处都是血，可她父亲什么也没看到，也没听到。
观众们被这血色的荧幕给刺激到，感到心理有着重重压力。
孩子们都遭遇到了小丑的恐吓，他们很害怕。
贝弗利带几个小孩来到浴室，他们看到了血色的浴室。贝弗利说你们看到吗，他们回答看到。贝弗利说可我爸看不见这些血。
比尔说我们不能不管，就让大家帮忙把浴室擦干净。
回去的时候，那个留在外面放哨的说是假的，比尔说他看见了，但看见的是其他。其他人都说他们看见了各自看见的诡异现象。
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接着，他们看到了高年级校霸的车，于是过去看。
校霸们在欺负黑人小孩麦克，他们拿石头扔三个校霸。最先扔石头的是贝弗利，大家一起扔，打赢了三个校霸，救走麦克。
街上，他们看到了街头的寻人启示。
小胖子说不会结束，每隔二十七年，就会出事。
麦克说他爷爷说小镇是被诅咒了，大家说出自己看到的和害怕的东西。麦克说他家起火时，他看着家人被烧死。
大家来到比尔的家，开始研究小镇地图。
艾迪说，那个下水道汇聚的地方，就是井房，也是他看到小丑的地方。
幻灯片机自动播放，无法关掉。图像不断变化，变成小丑的样子。哪怕他们踹倒幻灯片机，也没有办法。小丑跑了出来，要杀他们。
惊慌中他们终于打开门，光线照进来，小丑消失。
比尔去找那个房子，他说小丑一直在看着他们，要要去解决。
在进入老房子前，同伴们赶来阻止。比尔说他不能装作不知道，下一个会是谁？以后会是谁？也许是你们当中一个。
大家跟着比尔进去。
观众们知道，冒险来了，惊险来了，惊吓也来了。
里奇在房间里看到一张寻人启示，发现上面竟然是他自己。他差点崩溃，是比尔安慰他，说这是小丑的伎俩，就是想要吓唬他。
接下来，他们一个个被声音吸引而分散。
该吃药的艾迪被吓昏了，接着，里奇找艾迪进入一个全是小丑木偶的房间。房间门自动关闭，小丑出现。
好不容易逃出来，又遇诡异。
艾迪差点被小丑咬，比尔来救他。小丑学比尔弟弟的声音，把比尔吓呆了。小丑冲上去要咬比尔，贝弗利从旁边出来，用铁棍刺入小丑的脑袋。
小丑没死，继续恐吓他们。就在他们以为这次要完蛋时，小丑离开了。
比尔想追上去，说不能放走小丑。但大家说先救艾迪。
他们逃出来，艾迪的母亲正好赶来，把他们骂了一通，接走了艾迪。
比尔说他看到了那口井，下次准备好去解决小丑。但是，除了贝弗利，没人支持比尔。
里奇还说比尔的弟弟已经死了，两人打起来。贝弗利让他们住手，这是小丑最想做的，让他们分裂。
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