乔希在道尔顿的房间发现了道尔顿的画，里有一幅恶魔的画，和通灵师助手画的一样。
乔希终于相信了通灵师的话，把通灵师请回来。
当晚，开始第一次唤回道尔顿灵魂的仪式。
仪式却引来了邪恶灵体和恶魔，道尔顿出现，一掌将仪式打断。引来邪恶灵体要攻击众人。
好在通灵师实力可以，把邪恶灵体驱走。
这一段剧情，把观众们吓坏了。
一切那么的惊悚。
随后，乔希的母亲说出真相，乔希小时候也有过这样的经历，被一个老女人邪恶灵体纠缠。所以给乔希拍照，照片里都会有那个可怕的邪恶灵体。
她请来通灵师把邪恶灵体驱赶，又封印了乔希天生灵魂出窍的能力和记忆，不让那个老女人邪恶灵体再来纠缠。这也是为什么没有乔希小时候照片的原因。
道尔顿会灵魂出窍，是继承了乔希的特殊能力。
现在，还有一种办法能救道尔顿，那是解开乔希的封印，让乔希灵魂出窍去黑暗世界找道尔顿。
这样做很危险，有可能把乔希自己也搭进去。
乔希虽然不相信这些话，但为了救自己的儿子，他愿意尝试。
接下来的黑暗世界之旅，处处惊悚，处处吓人。可以说电影院时尖叫连连。
黑暗世界里，找到道尔顿的乔希既要带着儿子躲避红脸恶魔的追杀，也遇到了以前纠缠他的那个老女人邪恶灵体。
乔希骂走老女人邪恶灵体，在其他邪恶灵体即将要侵占他身体的情况下，返回成功。
影片最后，乔希将自己小时候的照片递给通灵师，说自己不再需要这些照片。
通灵师接过照片放好时，突然拿出相机对着乔希拍摄。原来，通灵师在接照片时发现乔希手变老。怀疑之下拿出相机对着乔希拍照。
结果照片里出现了那个在乔希小时候纠缠乔希的老女人邪恶灵体。原来邪恶灵体占据了乔希的身体。
观众们被吓倒了。接下来，看到乔希竟然掐死了通灵师，观众们被这样的结局震撼了。
谁也没想到，结局会是这样。
而瑞来进来发现了通灵师的尸体，她看到了相机拍到的照片，吓得捂嘴。
此时，一个手拍在她肩膀上。
瑞来转身，脸上出现惊恐的神情。
电影结束。
电影院里的灯亮了，却因为灯亮，反而一些观众吓得尖叫起来。这些尖叫，让其他观众以为发生了什么。差点引发骚乱，出现人挤人的踩踏事故。
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