慕容暌离率部一路疾行，数日后抵达居延以东，此时探马来报，说突厥军在西翼八十里以外。慕容暌离乃命全军暂行休息，聚众将商议。参军马政道：“此时正是大王荡平北周的关键时刻，绝不能让突厥军继续南下骚扰。愚计突厥军此时应尚不知我军行踪，今夜我军可奔袭之。”慕容暌离道大为赞同马政之言，因为突厥军有可能西进西域，也有可能东击沃野，与其被动防御，不如主动出击。遂下令就地埋锅造饭，休整两个时辰后出发。
按说犯境的突厥军队仅有七八万人（胡尔坦在南下途中又纠集了两三万部众），郑庸何以如此重视，以至于暂停了对高平的攻击。那是因为郑庸向来不打无把握之仗，此次突厥进犯，取道阿尔泰山以东南下，此处对于兖军即位关键，向西可切断中原与西域的联系，向东可进犯北部重镇沃野，而这次地区恰恰是兖军刚刚占领还没来得及消化的地区，一旦当地部落和便民让突厥军鼓动起来，河西以西将非大兖所有也，故郑庸在令慕容暌离围剿的同时，又派大眼率精锐前往。恰好此时高平城内粮草尚为充足，宇文邕虽被围困，短时间内亦不可能就范。
胡尔坦在南下途中又拼凑了两三万人之后兵力达到七八万人，遂耀武扬威进入大兖境内。其实新即位的沙钵略可汗并无雄才大略，他既没有西取西域的打算，也没有进取沃野以为南下之根本的战略，只是命胡尔坦在大兖境内劫掠，以牵制兖军对北周的攻势，毕竟北周灭亡后大兖一支独大，对突厥来说不是什么好事，这一点沙钵略还是清楚的。突厥人已经被兖军打怕了，别看胡尔坦在劫掠之时势不可挡，其实他心里早就做好了打算，一旦兖军主力前来，便火速撤回。但他没有想到的是，兖军主力不光来了，而且就在今夜。
慕容暌离军弃掉辎重，轻装上阵，经过一夜的急行军，于天亮前神不知鬼不觉的抵达突厥军的营地北翼五里处。慕容暌离遂即下达了进攻令。漫山遍野的兖军精骑瞬间发出震天动地的怒吼，带着摧毁一切的气势向突厥军杀奔而去。此时大部分突厥军尚在睡梦之中，仓促应战，人不及甲，马不及鞍，陷入大乱。在付出重大伤亡后才慢慢稳住局势，毕竟突厥人有八万之众。但明显兖军无论在战力还是气势上都占上风，大战一个时辰后，战事陷入胶着。但就在此时，杨大眼的重骑杀到了。大眼这次带来的重骑乃是黑虎军。因为北周战事已接近尾声，郑庸便令大眼率黑虎军前往，准备再次给突厥人痛击。大眼在率部抵达沃野后，闻突厥军在居延，便率军直接扑向胡尔坦。在大眼的认知里，自己率三万黑虎军可横行天下，所以也不及快马联络慕容暌离，便直接杀了过去。
大眼这三万黑虎军的加入，战场形势瞬间发生了变化。只见突厥人的南翼被黑虎军刺入，纷纷落马，死伤惨重。杨大眼更是一马当先，所向披靡。黑虎军参战仅一个时辰，突厥军便在南北夹击下崩溃了。胡尔坦见大势已去，率部向西北溃逃，兖军紧追不舍，一直掩杀出五十余里，突厥人横尸遍野，血流成河。最终八万突厥人，仅有两万余逃出生天，三万人投降，当场被斩杀两万余人，兖军大获全胜。捷报传到高平北翼的兖军大营，郑庸大喜，令慕容暌离仍回柔然王庭，而杨大眼亦率黑虎军返回。这场大战，将沙钵略可汗的雄心壮志打的是荡然无存。突厥军败归后，沙钵略可汗便率领各部落向北迁徙，再也不敢南下掳掠。
高平的宇文邕初闻突厥人南下，大喜过望，本以为能获得喘息之机，但仅仅两个月后，便收到了突厥人大败的消息，宇文邕失望透顶。突厥人曾经是北周的大麻烦，北部边境经常受到其侵扰，周军在与突厥人的战斗中都是胜少败多，而兖军却已经连续两次击败了突厥人，而且是大军团正面对抗取得的胜利，由此也可见兖军的战力之强。
而此时高平城内粮草匮乏，军民骚动，局势愈加恶化。兖军将高平围的是水泄不通。之前在其他各方向恶战之时，其实宇文邕是有机会逃脱的，比如率城内近十万大军向西攻击前进，西翼仅有邓越的六万人马，而且有傅瀚的四万余人与其对峙，周军可以趁机进入吐谷浑境内。吐谷浑士兵虽然战力很强，但举国上下仅有五万人马，周军是很有可能能站稳脚跟的。但宇文邕在宇文宪等人的建议下，心存侥幸，寄望于兖军顿兵坚城之下粮草耗尽后不战自退，最终陷入绝境。
此时城内仅剩八万余人。宇文邕在绝望之下，聚众商议去就。朝臣此时皆人心惶惶，各怀鬼胎，都在想着自己的退路，哪里还有心思操心王事。只有齐王宇文宪仍然主张举大军出城，全力向西突围，进入吐谷浑境内，以冀东山再起。殊不知时移世易，此时城西的邓越部早就得到了加强。邓越击破傅瀚军抵达高平西翼后，郑庸便命北翼的兖军一部四万人和刘拯麾下的两万人兼程赶赴西翼归邓越指挥，城西已有兖军十余万人，此时周军再想向西突围已几无可能。宇文宪见举朝上下包括宇文邕在内竟无一人支持自己的建议，顿时怒不可遏，大声道：“国家危亡在即，诸位皆位列重臣，没想到竟如此胆怯，我大周皇室没有投降一说，只有战死一途。”说罢拂袖而去，宇文邕无奈，只得宣布退朝。
宇文宪回到王府，心中越想越气，他恨宇文邕优柔寡断，也恨大臣们没有骨气。次日，宇文宪率王府侍卫数千出府，在闹市中振臂高呼道：“兖军入城之后片瓦不留，不想等死的随本王出城破敌。”
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