这次落第并未对杜甫造成太大打击，一来年轻心气高，不把一次考试放在心上；二来家中富足，不必急于考取功名谋生。落第之后，杜甫干脆收拾行囊，开启第二段长途壮游，前往齐赵之地，也就是山东、河北一带。
齐赵五年漫游，是杜甫一生最快意潇洒的时光。彼时父亲杜闲任职兖州司马，杜甫在山东有落脚之处，常年奔走于兖州、齐州、邯郸、单县之间，登高望远、骑马狩猎、饮酒作诗。《望岳》便创作于这一时期，二十多岁的杜甫登临泰山，望着连绵群山，胸中豪气喷涌而出，写下千古名句“会当凌绝顶，一览众山小”，字里行间满是青年的万丈雄心，无半分愁苦压抑。
这段日子里，杜甫酷爱骑马射箭，时常和友人结伴郊外射猎，纵马狂奔，身手矫健。只是有一回饮酒尽兴，策马疾驰不慎从马背上摔落，摔伤身体，一众友人纷纷上门探望，免不了几句调侃。杜甫没有恼羞成怒，反倒作诗记录这件糗事，坦然自嘲，性格豁达风趣的一面尽显。
开元二十九年，三十岁的杜甫结束齐赵漫游，回到洛阳首阳山下，修建居所，祭奠远祖杜预，写下祭文，重申家族忠君爱民的家训，短暂沉淀自己，等待下一次机遇。
天宝三载，公元744年，中国文学史上最经典的一次会面，在洛阳上演——杜甫遇见李白。
此时李白四十三岁，刚刚被唐玄宗赐金放还，离开长安，一身洒脱不羁；杜甫三十二岁，漫游半生，满腔报国理想无处施展，却对李白仰慕已久，堪称顶级“追星人”。两人一见如故，性格互补，一个豪放仙逸，一个沉厚务实，同样嗜酒、爱山水、喜诗文，相见恨晚，结伴同游开封、商丘，寻古访胜，把酒论诗。
两人白日携手登高狩猎，夜里同榻抵足而眠，畅谈心中抱负，连续多日形影不离。分开之后，杜甫彻底开启“单向追星”模式，余生数十年，接连写下十余首诗歌怀念、赞美李白，句句皆是真情，一句“笔落惊风雨，诗成泣鬼神”，把李白诗文的推崇推到极致。反观李白，写给杜甫的诗作仅有寥寥两三首，态度平淡不少，这场跨越千年的文人友谊，也成了后世津津乐道的趣味轶事。
天宝四载，杜甫与李白、高适三人同游齐鲁，登临历下亭，漫步鹊山湖，这是三人唯一一次完整相聚。不久之后二人分别，李白继续云游四方，杜甫准备动身前往长安求仕，盛唐两颗最耀眼的诗星，自此终生不复相见。
青年漫游十余年，杜甫踏遍大江南北，见过江南温婉、北方雄浑，结识无数文人豪杰，积攒大量人生阅历与创作素材。此时的他尚不知，一场长达十年的困顿磨难，正在长安城内静静等候他。
天宝五载，三十五岁的杜甫独自奔赴长安，一心想要踏入仕途，实现少年“致君尧舜”的理想。他原本以为凭借家世与出众文采，很快便能得到朝廷重用，可他万万没想到，接下来整整十年，会是人生最压抑、穷困、煎熬的岁月，史称“长安十年”。
刚到长安，恰逢唐玄宗举办制举考试，广纳天下人才。杜甫满怀信心报名应试，当朝宰相李林甫素来嫉贤妒能，担心寒门才子入朝威胁自身权位，考试结束后竟向皇帝上报“野无遗贤”，宣称天下有才之人早已尽数在朝，此次应试考生无一人合格。
一场举国选拔，所有考生全部落榜，杜甫再一次科举失利，第一次直面朝堂官场的阴私狡诈。科举这条路彻底走不通，杜甫只能另寻门路，唐代文人入仕第二条路径——干谒权贵，投递诗文，求得官员举荐。
此后数年，杜甫频繁奔走长安权贵府邸，留下一句道尽心酸的诗句：“朝扣富儿门，暮随肥马尘。残杯与冷炙，到处潜悲辛。”清晨叩开富贵人家大门，傍晚追着高官车马扬起的尘土奔走，只能捡拾别人宴席剩下的冷酒残食，满心委屈心酸只能暗自藏起。他先后向驸马、节度使、朝廷重臣投递诗作，字里行间谦逊委婉，极力展现自身才学，可权贵们大多只把他当作消遣的文人，无人真心举荐。
为了活下去，杜甫在长安城中卖药谋生，寄住在朋友家中，时常三餐无着落，从前漫游时骑马狩猎的贵公子，如今沦落为温饱挣扎的普通人。天宝十载，四十岁的杜甫抓住一次难得机遇，向唐玄宗进献《三大礼赋》，文笔惊艳，玄宗读完颇为欣赏，下令安排他集贤院等候考核。
本以为转运将至，主持考核的依旧是李林甫，再次刻意打压，杜甫又一次被搁置，仅仅得到“参列选序”的空头承诺，数年没有实质官职。漫长等待里，杜甫亲眼见证长安顶层权贵奢靡无度：杨贵妃兄妹恃宠而骄，出行车马华丽，宴席挥霍千金；边疆将领好大喜功，连年发动战争，征兵千里，无数百姓妻离子散。
底层百姓的苦难，权贵阶层的荒淫，强烈的贫富反差冲击着杜甫内心，他的诗歌风格彻底转变，不再是青年登高抒怀的豪迈，转而直面现实，写下大量针砭时弊的现实主义名篇。
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