夏季四月十五日，朝廷将殿前左、右射生军改名为神威军，与左、右羽林军、左、右龙武军、左、右神武军、神策军合称为十军。其中神策军的兵力最为强盛，大多驻守在京西地区，还有一部分分散驻扎在京城周围的郊县。
福建观察使吴诜，轻视手下的士兵懦弱无能，对他们加以繁重的劳役。士兵们发动叛乱，杀死了吴诜的十几名亲信，逼迫吴诜签署文书，让大将郝诫溢掌管留后事务。郝诫溢向朝廷上表请罪，皇上派遣宦官使者前往福建，赦免了叛乱的士兵，来安定当地的局势。
云南王异牟寻想要归附唐朝，却不敢亲自派遣使者，就先派东蛮的鬼主骠旁、苴梦冲、苴乌星入朝觐见。五月初五，皇上在麟德殿设宴款待他们，赏赐十分丰厚，册封他们为王，授予官印，然后送他们返回。二十一日，朝廷任命太子宾客吴凑为福建观察使，将吴诜贬为涪州刺史。
吐蕃出动三万多骑兵，进犯泾州、邠州、宁州、庆州、鄜州等地。在此之前，吐蕃常常趁着秋冬季节入侵，到了春天就因为军中疫病流行而撤退。这一次，吐蕃抓获了一些唐朝百姓，把他们的妻子儿女当作人质，派遣吐蕃将领率领这些唐兵，在盛夏时节前来进犯。各州都紧闭城门坚守，没有一个人敢出城交战，吐蕃劫掠了上万的人口和牲畜后离去。
夏县人阳城凭借学问和品行闻名于世，隐居在柳谷的北边，李泌向朝廷举荐了他。六月，朝廷征召阳城入朝，任命他为谏议大夫。
韩游瑰因为吐蕃侵犯边塞，亲自率军驻守宁州。后来他身患重病，请求朝廷派人接替自己，返回京城。秋季七月初一，朝廷加封浑瑊为邠宁副元帅，任命左金吾将军张献甫为邠宁节度使，陈许兵马使韩全义为长武城行营节度使。张献甫还没有抵达军镇，初三夜里，韩游瑰没有告知军中将士，就轻装骑马返回京城。戍守的士兵裴满等人畏惧张献甫的严厉，趁着军中没有主帅的机会，初四那天率领部下发动叛乱，他们说：“张献甫不是我们本军的将领，我们一定要抗拒他。”叛军趁机在城中劫掠财物，包围了监军杨明义的住所，逼迫他上奏朝廷，请求任命范希朝为节度使。都虞候杨朝晟为躲避叛乱逃出城外，听到这个消息后，又返回城中，他对叛军说：“你们请求任命范希朝为节度使，和我的心意十分契合，我是来向你们道贺的！”叛乱的士兵们情绪稍稍安定下来。杨朝晟暗中与各位将领谋划，第二天一早，率领军队列阵，对叛乱的士兵说：“你们请求任命范希朝的奏章没有获准，张献甫大人已经抵达邠州了。你们发动叛乱，罪该处死，但我不能把你们全部杀掉，你们应当自己推举出带头作乱的人。”于是斩杀了二百多名叛军头目，然后率领部众迎接张献甫到任。皇上听说军中将士想要让范希朝担任节度使，准备任命他。范希朝推辞说：“我是因为畏惧韩游瑰的迫害才逃到京城的，如今要是前往邠宁接替他的职位，这可不是防范他人觊觎权位、安定动荡局势的办法啊。”皇上赞赏他的做法，提拔他为宁州刺史，来辅佐张献甫。韩游瑰抵达京城后，被任命为右龙武统军。
振武节度使唐朝臣没有严密布置岗哨侦察敌情，初九那天，奚族、室韦族出兵进犯振武军，抓获了朝廷派来宣旨慰劳的两名宦官使者，大肆劫掠人口和牲畜后离去。当时前往振武迎接咸安公主的回纥人正驻扎在当地，唐朝臣派遣七百骑兵，会同几百名回纥骑兵一起追击敌军，结果回纥的使者被奚族、室韦族的军队杀死。
九月初十，吐蕃将领尚志董星进犯宁州，张献甫出兵击退了他们。吐蕃军队转而劫掠鄜州、坊州一带，然后撤军离去。
元友直核查各道在两税之外加收的赋税，全部上缴到户部，从此成为固定的制度。每年朝廷都能因此得到上百万缗的钱财、上万斛的粮食，百姓不堪重负，难以活命。各道官员纷纷向皇上上书诉苦，皇上这才醒悟过来，下诏说：“今年已经收缴到官府的赋税，全部上缴京城；还没有收缴的，全部归还给百姓。明年以后，全部免除这些额外的赋税。”从此之后，东南地区的百姓重新安定下来，得以安居乐业。
回纥合骨咄禄可汗得到唐朝答应和亲的消息后，十分高兴，派遣他的妹妹骨咄禄毘伽公主，以及大臣的妻子，连同国相、趺跌都督以下的一千多人，前来长安迎接咸安公主。他们言辞谦卑，礼节恭敬，说：“过去回纥和唐朝是兄弟之国，如今可汗是陛下的女婿，就是陛下的半个儿子了。如果吐蕃胆敢前来侵扰，儿子一定会替父亲铲除他们！”回纥人还当众辱骂吐蕃的使者，和吐蕃断绝了往来。冬季十月初八，回纥的迎亲队伍抵达长安，可汗还上表请求将回纥改名为回鹘，皇上答应了他的请求。
吐蕃出动十万大军，准备进犯西川地区，同时也征调云南的军队一同出兵。云南虽然暗中已经归附唐朝，但表面上还不敢背叛吐蕃，也出动几万大军，驻守在泸水北岸。韦皋知道云南王还在犹豫不决，就写了一封信给云南王，称颂他背叛吐蕃、归顺唐朝的诚意，把信装在银匣子里，让东蛮人转交给吐蕃。吐蕃从此开始怀疑云南，派遣两万大军驻守在会川，用来堵塞云南通往蜀地的道路。云南王大怒，率领军队返回本国。从此以后，云南和吐蕃互相猜忌提防，归顺唐朝的心意更加坚定。吐蕃失去了云南的援助，军事势力开始衰弱。然而吐蕃的大军已经出发，于是分出四万兵力攻打两林部的骠旁，三万兵力攻打东蛮，七千兵力进犯清溪关，五千兵力进犯铜山。韦皋派遣黎州刺史韦晋等人，会同东蛮的军队一起抵御敌军，在清溪关关外大败吐蕃军队。
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