吐蕃军队抵达邠州，白孝德环城固守。甲辰日，代宗下令让宰相以及各部门长官在西明寺烧香祈福，摆设素斋，奏乐诵经。当天，吐蕃十万大军逼近奉天，京城上下震惊恐惧。朔方兵马使浑瑊、讨击使白元光先前已经戍守奉天，敌军刚刚安营扎寨，浑瑊就率领两百名精锐骑兵直冲敌营，他身先士卒，敌军纷纷溃散奔逃。浑瑊生擒一名敌将，跃马而回，跟随他的骑兵没有一人被敌军的弓箭射中。城头上的士兵看到这一幕，士气顿时振奋起来。乙巳日，吐蕃军队向奉天城发起猛攻，结果伤亡惨重，几天后，只好收拢部众返回营寨。浑瑊趁夜率领军队袭击敌营，斩杀敌军一千多人。在此之前，浑瑊与敌军总共交战两百多次，累计斩首五千级。丙午日，朝廷停止了百高座的讲经活动，从河中召回郭子仪，让他率军驻守泾阳。己酉日，代宗下令让李忠臣驻守东渭桥，李光进驻守云阳，马璘、郝庭玉驻守便桥，李抱玉驻守凤翔，内侍骆奉仙、将军李日越驻守盩厔，同华节度使周智光驻守同州，鄜坊节度使杜冕驻守坊州，代宗亲自率领禁军六军驻守在禁苑之中。
庚戌日，代宗颁布制书，宣布亲自出征讨伐敌军。辛亥日，鱼朝恩请求在长安城中搜查，搜刮百姓的私人马匹，命令城中的成年男子都穿上黑衣，编组为士兵，又将城门关闭三分之二，只留一扇门供人出入。百姓大为恐慌，翻墙凿洞逃跑的人不计其数，官吏根本无法禁止。鱼朝恩想要侍奉代宗前往河中躲避吐蕃的进攻，又担心群臣意见不一。有一天，百官入朝，在朝堂上站立了很久，宫门却迟迟不开。鱼朝恩突然率领十几名禁军士兵手握利刃冲了出来，大声宣布：“吐蕃屡次侵犯京郊，天子打算前往河中避难，大家觉得怎么样？” 公卿大臣们都惊慌失措，不知该如何回答。这时，有一位姓刘的给事中，独自从朝班中站出来，高声反驳说：“你这宦官想要谋反吗！如今各路大军云集京城，不思奋力抵抗敌寇，却突然想要胁迫天子抛弃宗庙社稷逃走，这不是谋反又是什么！” 鱼朝恩又惊又怕，只好退了下去，迁都河中之事就此作罢。
从丙午日到甲寅日，大雨连绵不止，敌军因此无法继续进军。吐蕃军队转而进攻醴泉，党项军队则向西劫掠白水，向东侵扰蒲津。丁巳日，吐蕃军队大肆掳掠了数万男女百姓后撤军离去，所经过的地方，房屋被烧毁，庄稼被践踏殆尽。周智光率领军队半路截击，在澄城以北大败吐蕃军队，乘胜追击到邠州。周智光向来与杜冕不和，于是趁机杀死了鄜州刺史张麟，活埋了杜冕的家属八十一人，还烧毁了坊州的民宅三千多家。
冬季十月己未日，朝廷又在资圣寺恢复了讲经活动。
吐蕃军队撤退到邠州时，与回纥军队相遇，双方于是又联合起来，再次入侵唐朝。辛酉日，联军抵达奉天。癸亥日，党项军队焚毁了同州的官府和民宅，然后撤军离去。
丙寅日，回纥、吐蕃联军包围了泾阳，郭子仪命令众将严加防守，不许出战。到了傍晚，联军退守到泾阳城北的原野上。丁卯日，联军再次进逼到泾阳城下。这时，回纥和吐蕃军队听说仆固怀恩已经去世，双方为了争夺联军的指挥权，产生了矛盾，彼此不再和睦，于是分营驻扎。郭子仪得知了这个消息。回纥的统帅是合胡禄都督药葛罗，他是回纥可汗的弟弟。郭子仪派遣牙将李光瓒前往回纥营中，对药葛罗说：“我家令公郭子仪派我来向您问好。回纥曾经为唐朝立下大功，唐朝对你们的回报也十分优厚，如今你们为何要违背盟约，深入我朝腹地，侵犯京畿各县？这实在是辜负了过去的功劳，结下了新的怨仇，背叛了唐朝的恩德，反而帮助叛臣仆固怀恩，这是多么愚蠢的做法啊！况且仆固怀恩背叛君主、抛弃母亲，这样的人对你们回纥又有什么益处呢！我家令公如今就在泾阳城中，如果你们愿意与我们讲和，共同讨伐吐蕃，这才是对你们有利的上策。” 药葛罗说：“仆固怀恩欺骗我们，说大唐天子已经驾崩，令公也已经去世，中原没有君主，我们才敢跟随他前来。如今我们才知道天子还在长安，令公又重新率领军队驻守在这里，仆固怀恩又被上天诛杀，我们怎敢与令公为敌呢！只是我们之前与吐蕃联军而来，现在突然与你们讲和，恐怕吐蕃会怀疑我们，对我们不利。请令公亲自前来，我们当面商议结盟之事。” 李光瓒返回营中，将药葛罗的话禀报给郭子仪。郭子仪说：“如今敌众我寡，难以凭借武力取胜。我过去与回纥交往深厚，有过盟约，不如亲自前往回纥营中，以诚意劝说他们。” 众将都劝阻说：“回纥人就像虎狼一样凶狠，令公您是国家的元帅，怎能亲自前往虎狼之穴，以身犯险呢！” 郭子仪说：“如今我如果坚守不出，回纥和吐蕃联军合力攻城，我们迟早会战败。我亲自前往回纥营中，向他们陈明利害，如果能侥幸说服他们与我们结盟，共同讨伐吐蕃，那就是天下的福气啊！就算不能成功，我为国捐躯，也能保全全军将士的性命。” 郭子仪说完，就准备出发。郭曦拉住马缰绳，哭着劝阻说：“回纥人都是虎狼之辈，父亲您是国家的元帅，怎能把自己送入虎口，成为敌虏的诱饵呢！” 郭子仪说：“如今如果开战，我们父子都会战死，国家也会陷入危难；我前去用诚意与他们交涉，或许能侥幸成功，那便是四海百姓的福分！就算失败了，我一人身死，也能保全全家和全军。” 说完，郭子仪用马鞭拨开郭曦的手，说：“走开！” 于是郭子仪只带了几名骑兵，打开城门，径直前往回纥营中。他派人先去通报说：“郭令公来了！” 回纥士兵听到后，都大惊失色。药葛罗手持弓箭，站在阵前戒备。郭子仪来到营前，脱下头盔，卸下铠甲，放下兵器，缓步向营中走去。回纥的各位酋长们相互对视着说：“果然是郭令公！” 于是纷纷下马，围着郭子仪下拜行礼。郭子仪也下马，走上前去握住药葛罗的手，责备他说：“你们回纥为唐朝立下过大功，唐朝对你们的报答也很优厚，为什么要违背盟约，深入我朝腹地，侵犯京畿各县，背弃旧日的功劳，结下新的怨仇，背叛朝廷的恩德而去帮助叛臣仆固怀恩呢？这实在是太愚蠢了！况且仆固怀恩背叛君主、抛弃母亲，这样的人对你们回纥又有什么好处呢！如今我孤身前来，任凭你们把我抓起来杀掉，我的将士们必定会与你们拼死一战。” 药葛罗连忙说：“令公您误会了！是仆固怀恩欺骗了我们，他说大唐天子已经驾崩，令公您也已经去世，中原没有君主，我们才敢跟随他前来。如今我们知道天子还在长安，令公您又重新率领军队驻守在这里，仆固怀恩又被上天诛杀，我们怎敢与令公您为敌呢！” 郭子仪于是劝说他说：“吐蕃不讲道义，趁我国内乱，不顾与唐朝的舅甥之亲，吞并我朝边境州县，焚烧我朝京畿地区，他们掠夺的财物多得数不清，牛马牲畜连绵数百里，遍布山野，这都是上天赐给你们的财富啊。如果你们能与我大唐军队联合，共同击败吐蕃，既能保全你们的军队，又能与大唐重修旧好，还能趁机夺取吐蕃的财富，为你们自己打算，还有比这更有利的事情吗！这样的良机，你们可千万不能错过啊。” 药葛罗说：“我们被仆固怀恩欺骗，辜负了令公您的信任，实在是深感愧疚。如今我们愿意为令公您效力，出兵进攻吐蕃，以此谢罪。不过仆固怀恩的儿子，是我们回纥可敦的兄弟，希望您能赦免他，不要杀他。” 郭子仪答应了他的请求。回纥的士兵们分列在郭子仪左右两侧，逐渐向前靠近，郭子仪的部下也紧随其后，准备接应。郭子仪挥手让部下后退，然后取出酒来，与回纥的各位酋长一同饮酒盟誓。药葛罗请郭子仪先举杯立誓，郭子仪于是举杯洒酒于地，发誓说：“大唐天子万岁！回纥可汗万岁！两国将相万岁！谁要是违背盟约，就死在战场上，家族灭绝。” 酒杯传到药葛罗手中，他也举杯洒酒于地，发誓说：“我药葛罗发誓，一定遵守盟约，绝不违背，否则如同此酒！” 于是回纥的各位酋长都高兴地说：“出发之前，我们有两位巫师随军同行，巫师说这次出征十分安稳，不会与唐朝交战，只会见到一位大人物然后返回，如今果然应验了！” 郭子仪送给回纥酋长们三千匹彩帛，酋长们都拿来赏赐给了巫师。郭子仪最终与回纥人订立盟约，然后返回了自己的营寨。吐蕃人得知回纥与唐朝结盟的消息后，连夜率领军队逃走了。回纥派遣酋长石野那等六人入朝拜见代宗。
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