仆固怀恩南下入侵时，河西节度使杨志烈调发一万士兵，对监军柏文达说：“河西的精锐部队，全都在这里了。您率领这支军队进攻灵武，仆固怀恩就会有后顾之忧，不得不回师救援，这也是救援京师的一条奇计！” 柏文达于是率领部众出击，攻克摧砂堡、灵武县，接着进军攻打灵州。仆固怀恩得知消息后，立即从永寿率军赶回，派遣吐蕃、吐谷浑骑兵两千人，乘夜袭击柏文达，大败河西军，士兵阵亡将近一半。柏文达率领残部逃回凉州，一路哭着进城。杨志烈出城迎接，说：“这次出征立下了安定京师的功劳，士兵战死又有什么关系呢。” 士兵们都对他这番话心怀怨恨。没过多久，吐蕃出兵围攻凉州，将士们无人愿为杨志烈死战，凉州城最终陷落，杨志烈逃奔甘州，被沙陀人杀害。沙陀是突厥的别部，世代居住在沙陀碛，因此以 “沙陀” 为部族名。
十一月丁未日，郭子仪从行营入朝。当时郭曦驻守邠州，纵容士兵横行不法，节度使白孝德对此深感忧虑，但因为郭子仪的缘故，不敢直言劝阻。泾州刺史段秀实主动请求担任都虞候，白孝德答应了他的请求。段秀实到任刚一个月，郭曦麾下有十七名士兵闯入街市酒店强抢美酒，用刀刺伤卖酒老翁，还砸坏酿酒器具。段秀实立刻派兵将这十七人逮捕，砍下他们的头颅，挂在长矛上，竖立在街市门口示众。郭曦军营中顿时一片哗然，士兵们全部披上铠甲，准备闹事。白孝德又惊又怕，召见段秀实说：“这下该怎么办？” 段秀实回答：“无妨，请让我前去化解此事。” 白孝德派了几十名士兵跟随，段秀实却把他们全部打发回去，只挑选了一名年老跛脚的士兵牵马，独自来到郭曦军营门口。披甲的士兵涌出营门，段秀实却笑着走进营中，说：“杀我一个老头子，何必要全副武装呢！我是顶着脑袋来的。” 披甲的士兵都愣住了。段秀实于是晓谕他们说：“是郭尚书辜负了你们，还是副元帅辜负了你们？为何要通过作乱败坏郭家的名声！” 郭曦闻讯出来接见，段秀实责备他说：“副元帅功勋盖世，应当考虑善始善终。如今您纵容士兵作恶，很快就会引发祸乱；一旦祸乱爆发，罪责就会牵连到副元帅身上。祸乱是从您这里发起的，那么郭家的功名，还能保存多少呢！” 话还没说完，郭曦便拜了两拜，说：“多亏您用大道理教导我，这份恩德太重了，我怎敢不听从您的命令！” 随即回头呵斥左右士兵：“全都卸下铠甲，解散回到自己的队伍里去，胆敢再喧哗闹事者，格杀勿论！” 段秀实于是留宿在郭曦的军营中。郭曦整夜都不敢脱衣安睡，告诫巡夜的士兵打更警戒，保护段秀实的安全。第二天一早，郭曦和段秀实一同前往白孝德的官署，为自己治军不严谢罪，并请求改正。邠州从此再无祸患。
五谷防御使薛景仙率军讨伐南山的盗贼，接连几个月都未能攻克，代宗于是下令让李抱玉前去征讨。盗贼首领中以高玉的势力最为强大，李抱玉派遣兵马使李崇客率领四百名骑兵从洋州进军，在桃虢川突袭高玉，大破贼军；高玉逃往成固。庚申日，山南西道节度使张献诚生擒高玉，将他押送到京师，其余盗贼也全部被平定。
十二月乙丑日，朝廷加授郭子仪为尚书令。郭子仪认为：“自从太宗皇帝担任过尚书令一职后，历代皇帝都不再设置这个官职，近来皇太子也曾担任过，这个职位实在不是微臣应当接受的。” 坚决推辞，不肯接受任命，随后返回河中镇守。
这一年，户部上奏：全国共有住户二百九十多万户，人口一千六百九十多万。
代宗派遣于阗王尉迟胜返回本国，尉迟胜坚决请求留在京师担任宿卫，把国家事务托付给弟弟尉迟曜；代宗答应了他的请求，加授他为开府仪同三司，赐爵武都王。
代宗睿文孝武皇帝上之下永泰元年（乙巳，公元七六五年）
春季正月癸卯朔日，朝廷改年号为永泰，大赦天下。
戊申日，朝廷加授陈郑、泽潞节度使李抱玉为凤翔、陇右节度使，任命他的堂弟、殿中少监李抱真为泽潞节度副使。李抱真认为，崤山以东地区若发生变故，上党便是军事要冲；然而经过战乱之后，这里土地贫瘠，百姓困苦，没有足够的财力供养军队。于是他登记户籍，规定每三个成年男子中挑选一名健壮者入伍，免除其租税徭役，配给弓箭，让他们在农闲时练习射箭，到年末进行大检阅，根据成绩施行赏罚。过了三年，李抱真便训练出精锐士兵两万人，这支军队既不耗费国库的粮饷，又使得地方府库充实，泽潞从此威震崤山以东地区。天下人都称赞泽潞的步兵是各道军队中最精锐的。
二月戊寅日，党项入侵富平，焚毁了定陵的宫殿。
庚辰日，仪王李璲去世。
三月壬辰朔日，代宗下令让左仆射裴冕、右仆射郭英乂等十三位文武大臣在集贤殿待诏，以备随时询问政事。左拾遗、洛阳人独孤及上疏说：“陛下召见裴冕等人待诏，以备咨询，这是五帝那样的盛德之举。然而近来陛下虽然能够容忍大臣直言进谏，却不采纳他们的意见，空有容纳臣下的虚名，而没有听取谏言的实际行动。这使得进谏的人逐渐闭口不言，只求俸禄官位，相互引荐，成为贪图利禄的官员。这正是那些忠诚耿直之人私下叹息的原因，臣也为这种情况感到羞耻。如今战争已经持续了十年之久，百姓的生计被彻底荒废。手握兵权的将领，府第宅馆遍布街巷；他们的奴婢仆从，饱食酒肉；而贫苦百姓却忍饥挨饿，被迫服役，被压榨得骨髓都快枯竭了。长安城中，光天化日之下就有抢劫之事发生，官吏却不敢查问。官场混乱，职责荒废；将领懈怠，士兵残暴；各种政务都陷入紊乱，如同沸腾的粥、纷乱的麻。百姓不敢向有关部门申诉，有关部门也不敢将实情禀报陛下。百姓们忍受着疾苦，走投无路，无处诉说。陛下如果不在这个时候思考拯救天下的办法，臣实在感到恐惧啊。如今天下，只有朔方、陇西地区面临吐蕃、仆固怀恩的威胁，邠州、泾州、凤翔的兵力已经足以抵挡他们。除此之外，从东边的大海到南边的番禺，再到西边的巴蜀，已经没有小股盗贼作乱，然而各地的军队却没有解散。倾尽天下的财物和粮食，去供养这些无用的军队，臣实在不知道其中的缘故。如果陛下能够居安思危，自然可以在要害之地设置屯田驻防，其余的军队则全部解散，把节省下来的粮食和物资，用来减免穷苦百姓的赋税，这样每年可以减少国家租税的一半。陛下怎能对改革犹豫不决，让天下的祸患日益严重呢！” 代宗未能采纳他的建议。
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