也正是从这一场演出起，旅行者三人组开始决定给犬小将增加“犬设”。
“虽然在形象上增加了一些修饰元素，但究其本质，诸位的‘犬小将’依然还是‘犬’，”表演开始前几天，被蒙德商会派来协助几人的顾问如是说，“诸位或许可以利用这一特质，在表演中突出一下只属于‘犬’的特点。”
“只属于……‘犬’的特点么？”
旅行者仔细思索片刻，眼前一亮：“我明白了！”
很快便到了第二轮海选的那一天。
因为选手和节目的质量更高，来看演出的人比第一轮海选时要多得多，观众或是坐着、或是站着、或是在舞台附近的树上挂着，每一组上台表演的选手，都必须要面对成千上百道挑剔的视线。
“呼、呼，”派蒙悄悄伸出脑袋看了一眼观众席，很快又缩了回来，她感慨道，“还好我只是配角，需要在台上完成的表演只有一点点……”
一旁的梦见月瑞希道：“从第二轮海选开始，选手要面对的挑战就多了一项。每年，都会有很多参赛者承受不住巨大的心理压力，发挥失常、进而惨遭淘汰。”
派蒙一听，马上开始关心戏份较多的两位同伴：“五郎、旅行者，你们还好么？”
旅行者道：“虽然有些紧张，但我没有问题。”
五郎亦道：“只要和你们在一起，再多的困难我也有勇气克服。”
他们今天抽到的表演顺序是五号，这是一个有些尴尬的位置，他们既无法吃到首因效应和近因效应的红利，又必须在几组风格各异的表演后重新抓住观众的注意力……难度可想而知。
前四组表演已然将现场气氛推向了小高潮。第一组表演者曾在璃月学戏，她们水袖翻飞，唱腔婉转，尽显千年古韵的厚重；第二组将枫丹机械元素融入舞蹈，表演充满奇巧与未来感；第三组和第四组撞了型，都是稻妻传统歌者，一前一后斗歌充满火药味，温柔婉转的和歌都被他们唱出了几分激昂的色彩。
终于到旅行者等人上台表演了。
灯光一暗，幕布再度拉开时，犬小将已经登上了舞台。
这一场表演并不难，因为旅行者写的剧本里一句台词都没有。
这一场表演有些难，这同样是因为剧本里一句台词都没有。
他们表演的，是这样一个故事——
【犬小将是一只普通的小狗。
和许多其他的小狗一样，它和爱它的主人——一位满头银丝的老婆婆一同生活在港口。
老婆婆很爱它，最常做的事，就是带着它一起去码头，她等待着一艘又一艘船只的靠近，最后却又总是失望地离开。
老婆婆的手，像秋天的落叶一样布满纹路，一遍遍抚过犬小将毛茸茸的脊背。码头上传来悠长的涛声，远航的船只划开平静的海面，金色的夕阳把他们的影子拉得很长，仿佛这样温暖相依的日子，会像潮汐一样往复，直至永远 。
然而，某个清晨，那扇熟悉的门后，再也没有传来老婆婆温柔的呼唤。碗里的清水不再添满，炉灶里的火光也熄灭了。
犬小将固执地守在门廊上，耳朵捕捉着巷子里的每一个脚步声。有许多双手向它伸来，有温柔的声音许诺给它新的家，可它只是更深地蜷进那只残留着老婆婆气息的旧垫子里。
它总觉得，下一刻，那熟悉的、略带蹒跚的脚步就会响起，带着海风与阳光的味道归来 。
当窗台上的小花第三次在月光下合拢花瓣时，犬小将似乎也明白了什么。
它用湿润的鼻子轻轻顶开了那扇虚掩的门，最后回头望了望这个充满回忆的小窝，然后转身，迈向了那条通往广阔世界的石板路，就此离开 。
它追逐过一片被风卷起的蒲公英，看着那些白色的小伞飘飘悠悠地飞向天空，以为那是婆婆围裙上抖落的棉絮 。
它蹚过一条清澈的小溪，溪水叮咚，像老婆婆哼唱的催眠曲。
它低头饮水，在水面的涟漪里，仿佛看见了婆婆含笑的眼睛，可当水波平复，那里只有它自己孤单的倒影 。
它走进一片幽静的森林，月光透过枝叶，在铺满落叶的地上投下一个个银白色的光斑，像一块块香甜的饼干。犬小将小心翼翼地踩着这些“饼干”，生怕踩碎了这份夜晚的礼物，而林间传出的每一阵窸窣，都让它以为是婆婆在树后轻声呼唤 。
它就这样一直、一直地寻找着，它要找的那个人好像存在于世界的每一处，又好像哪里都不在。
它不知道这条路有多长，也不知道前方会有什么。但它会一直找下去，直到……】
五郎饰演犬小将，派蒙饰演故事中遇到犬小将的路人、想要收养犬小将的好心人，旅行者饰演老婆婆、犬小将追寻路上遇到的树花草人以及动物，蒙德商会参与分镜设计、道具制作和音乐创作，BGM和背景由后台的两位梦貘进行转换。
故事的最后，那道小小的、坚定的身影，渐渐走进了自舞台深处缓缓升起的，那轮巨大的、皎洁的月亮里，幕布在小犬的身后缓慢地合拢，故事已经走到了尽头。
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