淮南将领朱延寿突然率军抵达蕲州，包围城池。蕲州大将贾公铎当时正在打猎，无法返回城中，于是在树林中埋伏军队，命令两名勇士穿上羊皮，在夜里混入朱延寿掳掠的羊群中，偷偷潜入城内，约定半夜打开城门举火为号，之后又穿着羊皮回来复命。贾公铎按时率领军队赶到城南，城门里火光升起，他率军奋力作战，冲破包围进入城中。朱延寿惊讶地说：“我常常担心他会冲破包围逃出去，没想到他反而冲破包围进来了，像这样，城池怎么能仓促攻克呢！”于是禀报杨行密，请求派军中与贾公铎有旧交情的人，带着誓书和金银布帛前去劝说他归降，并许诺联姻。寿州团练副使柴再用请求前往，他来到城下和贾公铎对话，为他陈述利害关系。几天后，贾公铎和刺史冯敬章请求投降。杨行密任命冯敬章为左都押牙，贾公铎为右监门卫将军。朱延寿进军攻克光州，杀死刺史刘存。
丙戌日，皇帝派遣宦官前往梓州，调解两川的争端。王建虽然奉诏返回成都，但仍然和东川军队对峙，战事没有平息。
崔昭纬再次向朱全忠求救。戊子日，皇帝派遣宦官赐崔昭纬自尽。崔昭纬走到荆南时，宦官追上他，将其斩杀。朝廷内外都为此感到大快人心。
荆南节度使成汭和他的部将许存逆江而上，攻占地盘，将沿江的州县全部夺取。武泰节度使王建肇放弃黔州，收拢残余部众固守丰都。许存又率军向西攻取渝州、涪州，成汭任命部将赵武为黔中留后，许存为万州刺史。成汭知道许存心怀不满，派人暗中监视他，监视的人回报说：“许存不处理州中事务，每天出去踢球。”成汭说：“许存是准备逃跑，先锻炼脚力罢了。”于是派兵袭击许存，许存弃城逃走；他的部众渐渐前来归附，驻扎在茅坝。赵武屡次攻打丰都，王建肇无法坚守，和许存一起归降王建。王建忌惮许存的勇猛谋略，想要杀死他，掌书记高烛说：“您正招揽天下英雄来图谋霸业，他走投无路前来归附，您怎么能杀死他呢！”王建于是派许存驻守蜀州，暗中让蜀州知州王宗绾监视他。王宗绾秘密上奏说许存忠诚勇猛，廉洁宽厚，具备优秀将领的才能，王建这才赦免了他，将他的姓名改为王宗播，而王宗绾始终没有让王宗播知道是自己救了他。王宗播有个原本的随从叫柳修业，常常劝说王宗播要谨慎沉稳，以免招来祸患。后来王宗播成为王建的将领，遇到众将都畏惧的强敌，总是身先士卒。等到立下功劳，就声称生病，不夸耀自己的功绩，因此能够功成名就，得以善终。
甲午日夜，顾全武猛攻越州；乙未日清晨，攻克外城，董昌仍然占据牙城顽抗。戊戌日，钱镠派遣董昌的旧部骆团欺骗董昌说：“我奉朝廷诏书，命令大王辞官，返回临安养老。”董昌于是交出牌印，搬到清道坊居住。己亥日，顾全武派遣武勇都监使吴璋用船押送董昌前往杭州，船行到小江南面时，吴璋将董昌斩杀，连同他的家族三百多人，以及宰相李邈、蒋瑰以下的官员一百多人全部处死。董昌在围城期间，越发贪婪吝啬，强行摊派民间的钱财布帛，克扣士兵的粮食。等到城池被攻破时，府库里有五百间房屋堆满了金银布帛和各种财物，粮仓里有三百万斛粮食。钱镠将董昌的首级传送至京城，散发金银布帛犒赏将士，打开粮仓赈济贫苦百姓。
李克用攻打魏博，在六个州境内大肆侵扰掠夺。朱全忠将葛从周从郓州召回，派他率领军队驻守洹水，救援魏博，留下庞师古继续攻打郓州。六月，李克用率军攻打葛从周，汴州军队在阵地前挖掘了很多坑洼。战斗正激烈时，李克用的儿子、铁林指挥使李落落的战马陷入坑中，摔倒在地，被汴州军队生擒；李克用亲自前去救援，坐骑也摔倒在地，差点被汴州军队俘获；李克用回身一箭，射死一名汴州将领，才得以幸免。李克用请求和朱全忠和解，用财物赎回李落落，朱全忠没有准许，把李落落交给罗弘信，让罗弘信将他杀死。李克用率领军队返回。葛从周从洹水率军渡过黄河，驻扎在杨刘，再次攻打郓州，和兖州、郓州、河东的军队在故乐亭交战，打败敌军。兖州、郓州的下属县城都被汴州军队占据，两地屡次向李克用求救，李克用派兵前往救援，却被罗弘信阻拦，无法前进，兖州、郓州的势力从此一蹶不振。
起初，李克用率军驻扎在渭北，李茂贞、韩建畏惧他的势力，侍奉朝廷的礼节十分恭敬。李克用离开后，这两个藩镇对朝廷的贡品逐渐减少，上奏的表章也骄横傲慢。皇帝从石门返回京城后，在神策左、右两军之外，又增设了安圣、捧宸、保宁、宣化等军队，挑选补充了几万人，让各位亲王统领；嗣延王李戒丕、嗣贾王李嗣周又各自招募了几千名下属士兵。李茂贞认为朝廷是准备讨伐自己，言语间多有怨恨不满，彼此的嫌隙一天天加深。李茂贞也整顿军队，扬言说要前往京城申诉冤情；京城的士人百姓争相逃亡，躲藏到山谷中。皇帝命令通王李滋以及李嗣周、李戒丕分别统领各路军队，护卫京城近郊，李戒丕率军驻扎在三桥。李茂贞于是上奏表说：“延王无缘无故率领军队讨伐我，我现在整顿军队入朝请罪。”皇帝急忙派遣使者向河东的李克用告急。丙寅日，李茂贞率军进逼京城近郊，覃王率军和他在娄馆交战，朝廷的军队大败。秋季七月，李茂贞进军逼近京城。延王李戒丕说：“如今关中的藩镇没有可以依靠的，不如从鄜州渡过黄河，前往太原避难，我请求先去通报李克用。”辛卯日，皇帝下诏前往鄜州；壬辰日，皇帝离开京城，抵达渭北；韩建派遣他的儿子韩从允捧着奏表，请求皇帝前往华州，皇帝没有准许，任命韩建为京畿都指挥、安抚制置及开通四面道路、催促诸道纲运等使。但韩建接连不断地献上奏表，皇帝以及随行官员也害怕去往偏远的地方，癸巳日，皇帝抵达富平，派遣宣徽使元公讯召见韩建，当面商议去留的事宜。甲午日，韩建前往富平拜见皇帝，磕头流泪说：“当今藩镇中骄横跋扈的，不只是李茂贞一人。陛下如果离开宗庙和皇陵，远赴边境之地，我担心陛下的车驾渡过黄河之后，就再也没有返回的日期了。如今华州的兵力虽然薄弱，但控制着关中地区，也足以自保。我积蓄物资、训练军队，已经有十五年了，华州向西距离长安不远，希望陛下驾临华州，以便图谋复兴王室。”皇帝于是听从了他的建议。乙未日，皇帝在左冯翊的下邽留宿；丙申日，抵达华州，将节度使的官署作为行宫；韩建在龙兴寺处理政务。李茂贞于是率军进入长安，从唐僖宗中和年间以来修缮的宫殿、集市店铺，全都被焚烧殆尽。
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