魏国的尚书令荀攸在这期间去世了。荀攸这个人心思缜密，做事谨慎。自从跟着曹操四处征战，他经常在军帐中出谋划策，当时的人和他的家人都不知道他具体说了什么。曹操曾称赞说：“荀文若（荀彧）推荐人才，不把贤能之人推荐完就不罢休；荀公达（荀攸）铲除坏人，不把恶人清除干净就不停止。”还说：“两位荀令看人很准，时间越久越觉得他们说的对，我到死都不会忘记他们的好。”
早些年，枹罕的宋建趁着凉州大乱，自称河首平汉王，改了年号，还设立了各种官职，这样过了三十多年。到了冬天十月，曹操派夏侯渊从兴国出发去讨伐宋建。夏侯渊包围枹罕后，很快就攻破城池，杀了宋建。之后，夏侯渊又派张合等人渡过黄河，进入小湟中，河西的羌人部落纷纷投降，陇右地区就此平定。
自从汉献帝迁都到许昌，他就只是个名义上的皇帝，身边的侍卫、官员几乎都是曹操的人。议郎赵彦曾经给汉献帝分析当下局势、出谋划策，曹操知道后很生气，直接把赵彦杀了。后来有一次，曹操有事进殿面见汉献帝，汉献帝实在害怕得不行，就对曹操说：“您要是真心辅佐我，就好好干；要是不想，就行行好，放过我吧。”曹操听了大惊失色，赶紧找借口退了出去。按照以前的规矩，三公带兵朝见皇帝时，虎贲卫士要拿着刀夹道而立。曹操出来后，看看周围，吓得冷汗直流，从那以后，他再也不敢轻易来朝见皇帝了。
董承的女儿是汉献帝的贵人，董承被曹操杀了之后，曹操还想杀董贵人。汉献帝因为董贵人怀有身孕，多次求情，曹操也没答应。伏皇后看到这情形，心里十分害怕，就写信给父亲伏完，诉说曹操欺压皇帝的恶行，让父亲想办法除掉曹操，但伏完一直没敢行动。后来这事还是泄露了，曹操知道后勃然大怒。十一月，他派御史大夫郗虑拿着皇帝的诏书，去收缴伏皇后的印玺，让尚书令华歆当帮手，带兵冲进皇宫抓伏皇后。伏皇后吓得躲在门后，藏在墙壁夹层里。华歆直接砸开门、拆了墙，把伏皇后拖了出来。当时汉献帝正在外殿，把郗虑叫到身边坐着。伏皇后披头散发、光着脚，哭着从汉献帝面前走过，绝望地问：“你就不能救救我吗？”汉献帝无奈地说：“我自己的命什么时候没了都不知道！”又转头对郗虑说：“郗公，天底下还有这样的事吗！”最后，伏皇后被关进暴室，幽禁至死，她生的两个皇子也都被毒酒赐死，伏家的兄弟和宗族一百多人也都被杀害。
十二月，曹操带兵到了孟津。曹操任命尚书郎高柔为理曹掾。以前有个规定，士兵在打仗时逃跑，就要把他的妻子儿女抓来治罪。但即便这样，逃跑的士兵还是很多。曹操想加重处罚，连逃兵的父母、兄弟也要治罪。高柔劝曹操说：“士兵逃跑确实可恨，但我听说他们当中也有后悔的。我觉得不如宽恕他们的妻子儿女，这样一来，说不定能吸引逃兵回来。要是还按以前的办法，逃兵已经觉得没活路了，现在再加重处罚，我担心以后在军队里，士兵看到有人逃跑，怕牵连到自己，也会跟着跑，到时候就更没法控制了。所以说，加重刑罚不但不能阻止士兵逃跑，反而会让更多人逃跑啊！”曹操觉得有道理，就取消了这个计划。
建安二十年（公元215年）
正月甲子日，汉献帝立贵人曹氏为皇后，曹氏是曹操的女儿。
三月，曹操亲自带兵去攻打张鲁，打算从武都进入氐人的地盘。结果氐人挡住了去路，曹操就派张合、朱灵等人把氐人打败了。四月，曹操从陈仓出发，经过散关，到达河池。氐王窦茂带着一万多人，仗着地势险要，不肯投降。五月，曹操发起进攻，把他们全部消灭。四平、金城的将领黮演、蒋石等人一起杀了韩遂，把他的首级献给曹操。
以前刘备在荆州的时候，周瑜、甘宁等人多次劝孙权攻打蜀地。孙权就派人对刘备说：“刘璋没什么本事，守不住益州。要是让曹操占了蜀地，那我们荆州就危险了。我想先拿下刘璋，再攻打张鲁，统一南方，到时候就算有十个曹操，我们也不用怕。”刘备回复说：“益州人口多、地盘险，刘璋虽然能力弱，但守住自己的地盘还是没问题的。现在要是出兵蜀地，路途遥远，粮草转运困难，想每战必胜，太难了，连孙武、吴起都做不到。有人觉得曹操在赤壁吃了败仗，就没能力再扩张了，这不对。曹操现在已经占据天下三分之二，一心想着统一天下，怎么会老老实实待着不动呢？我们作为盟友，要是无缘无故互相攻打，正好给曹操可乘之机，这不是好办法。而且我和刘璋都是汉室宗亲，希望能一起匡扶汉朝。现在您要攻打他，我实在不敢听从，希望您能放过他。”
孙权不听刘备的劝告，派孙瑜率领水军前往夏口。刘备不让孙权的军队过境，还对孙瑜说：“你要是非要取蜀地，我就披散头发躲进山里，也不能失信于天下！”他还安排关羽驻守江陵，张飞驻守秭归，诸葛亮镇守南郡，自己亲自坐镇孱陵。孙权没办法，只好把孙瑜召回。等刘备向西攻打刘璋的时候，孙权生气地说：“这个狡猾的家伙，竟然敢这样欺骗我！”
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