在遥远的北宋时期，值此盛世之时，灵异之事层出不穷，尤其在边陲小镇神州村，竟接连发生数起离奇失踪案，令人毛骨悚然。每次案件发生，少许村民总会感觉到夜深人静时，似乎有异兽潜伏在暗处，叩击着人们心里的惶恐。而村民们流传着一个传说，称此间有一位东洋术士，他精通各种邪术，数次出现于村中，始终未曾被抓到。然而，即便传闻多么可信，包拯对此依然不屑一顾，他只讲求事物真相，决意查明真相，匡扶正义。
南侠展昭闻讯而来，与包拯并肩作战。展昭剑眉星目，身形如风，相较于一般侠客更显潇洒。公孙策则运筹帷幄，智慧超凡，负责分析案情；王朝、马汉则配合市井之人，可谓一呼百应。五人匆匆前往神州村，连夜商讨，待明日早起展开调查。
翌日清晨，一缕阳光透过村外的柳树，包拯与展昭四处走访，询问失踪者家属。他们走进一间略显破旧的家，屋内香气扑鼻，恰是失踪者李婶所做的糯米饭。然而，李婶却失踪了。
“可怜的李婶，她今早去山里采药，半个时辰前还准备了饭菜，怎么会突然失踪？”李婶的丈夫泪眼汪汪，面容憔悴，神情恍惚，仿佛失去了一切。
“夫君请哭哭不已，若再哭下去，李婶便是三更冤魂也难以安息。”包拯沉声说道，心里却已隐约有了几分思绪。
“我想起昨日有一件事……”一旁的王朝忽然开口，“我在村口见到一个奇怪的东洋人，他身姿修长，一袭黑袍，面色苍白，嘴角却挂着诡异的微笑。”
“黑袍东洋人？那莫非便是传说中的术士！”展昭眼中闪过一丝警惕，指向外面，“他不可能无缘无故出现在这里，再加上村庄失踪的情形，我们应该找个机会去查看他。”
众人深入调查，发现李婶的失踪并非个案，连续几天，村口的红灯笼下便存着几幅用黑色符咒画成的图案，疑似与邪术有所关联。与此同时，刚正不阿的包拯发现，村民中有些人言语含糊，似乎隐瞒着什么。
夜幕降临，他们打算潜入村落外围的山林，寻找更多线索。忽然，草丛中窜出几道黑影，身形闪烁，正是东洋邪士以忍术操控的傀儡，这些人身法流畅，仿佛灵活的山间野兽，令人感到毛骨悚然。
“务必要小心，前方可能埋伏着敌人。”展昭拔剑在手，紧随包拯身边，而公孙策则细心观察，试图辨认出敌人的套路。
短暂的交锋后，王朝和马汉展开追击，奈何两厢较劲之际，此战却比包拯想象的激烈得多，眼见包拯等人围攻而来，傀儡却灵活无比，竟然在他们的攻击中游刃有余。
“此等鬼魅之技，竟能如此欺负我们！”马汉对此气怒，怒吼一声，旋即深吸一口气，运起内力，直逼傀儡。
就在此时，眼前的黑影突然化作数道身影，显得无比诡异，众人甚至怀疑这是不是用的分身术。眼见包拯无所留情，蓦然振袖发力，一掌向前推出，直击其中一个傀儡。
“住手！”叱喝声中，傀儡纷纷退开，却只见其后隐约有一人现身，正是那神秘的东洋术士，面佛如来，面上挂着捉弄人心的笑意。
“正是你鬼鬼祟祟藏于此间，竟然敢以邪术欺骗无辜百姓！”包拯怒声道，眼神如炬，带着无形的威严。
“哼！你们愚蠢的人类永远无法做到真正的智慧，我的忍术、傀儡术泯灭了你们的斗志。”东洋术士嘴角勾起一抹诡异的微笑，旋即开始施法，片刻之间，他指引着四周的傀儡齐齐向包拯等人围来。
战斗再度拉开帷幕，展昭将剑舞出，如同一条神龙游走于敌阵之间，王朝与马汉紧随其后，四周千剐万袭，伤亡惨重，岂料这邪术的傀儡如同无尽的水流，打不尽、戳不完。
就在此时，公孙策观察到长时间以来一直处于隐蔽状态的女尸旁，有一份用黑纸封缄的书信，脸色一变：“这书信……很可能是此案的关键！”一旁的包拯神情一动，暗想此时此刻不图千疮百孔，旋即依靠对方的盲点潜入。
不远处，东洋术士似乎觉察了不对，冷笑着朝着公孙策袭来，试图将他击杀。此时展昭侧身迎向他：“别妄图对公孙策动手，让我来收拾你这邪恶之徒！”
两人斗了个不可开交，晴空之下微风轻拂，气氛顿时紧张起来。包拯何曾放过这样丢失线索的机会，快速撕开手中书信，意外发现其中暗藏了更大的阴谋。
“原来这一切只是一场精心设计的邪案……这李婶，其实是跟随高手为使寻求真相而遭无辜牡丹散落，他不过是安静劝解。”包拯一瞬间似乎颠覆了所有。
“什么！”四人皆感意外，随即包拯继续道，“若此事不被揭穿，村子将永远沉浸于这恐怖之中，而那东洋术士决意趁机发难！”
包拯一时间神情凝重，神识如电，俨然毒蛇环扣在心中。在周围随处可见邪术动态舞动的时刻，包拯带着几人围攻东洋术士，他们令敌人抵挡不住。
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