使者回去一五一十地跟项羽说了，项羽这人心眼儿小，立马就怀疑范增和钟离昧他们了。范增一看这形势，气得不行，说：“这天下大局已定，大王您自己看着办吧！我请求退休回家！”结果还没回到彭城，背上就长了毒疮，死了。
楚军围荥阳围得更紧了，纪信一看，说：“大事不妙啊，我得穿上大王的衣服去骗骗楚军，大王您趁机溜走。”于是陈平晚上悄悄从东门送走了两千多个妇女和孩子，让楚军忙着抢掠。纪信呢，坐着大王的车，从东门出去，大喊：“粮食吃完了，汉王要投降！”楚军一听，都欢呼起来，跑过去看热闹。刘邦就趁机带着几十个人从西门跑了。项羽一看是假的，就把纪信给杀了。
刘邦跑到成皋，想再跟楚军干一架。这时候，辕生给他出了个主意，让他深挖战壕，高筑城墙，不跟楚军打，让荥阳和成皋的百姓们喘口气。刘邦一听，觉得有理，就带着军队跑到宛城、叶县那边去了，还跟鲸布一起收兵。项羽一听刘邦在宛城，立马带着军队杀过来，结果刘邦就是不出来打。
这时候，彭越在梁地捣乱，带着游击队打楚军。项羽没办法，只好派终公去守成皋，自己带着军队去打彭越。刘邦一看机会来了，就破了终公的军队，又回到了成皋。项羽打完彭越回来一看，成皋又被刘邦占了，气得不行，又带着军队去打荥阳城，把周苛给烹了，然后又围成皋。刘邦一看不好，又跑了，渡过黄河，跑到小修武去住了一晚。
第二天早上，刘邦自称是汉军，派人跑到赵军的营地去。张耳、韩信还在睡觉呢，就被刘邦把兵符给夺了，然后召集将领们重新安排职务。韩信、张耳一看是刘邦来了，吓得不行。刘邦夺了他们的军队后，就让张耳去巡视赵地，防备敌人；封韩信为相国，带着还没出发的赵军去打齐国。又派刘贾、卢绾渡过白马津去帮彭越打楚军，烧他们的粮食，破坏他们的基业。
这时候，楚军攻下了成皋，想往西打。刘邦就派军队在巩县挡住他们，不让他们往西。彭越呢，继续打楚军，攻下了梁地的十七座城。项羽一听这消息，又派曹咎去守成皋，跟他说：“要是汉军想打仗，千万别跟他们打，只要别让他们往东跑就行了。”然后自己带着军队去打彭越攻下的那些城。围了外黄好几天，外黄才投降。项羽想把这些人都给活埋了。结果外黄县令家有个十三岁的小门客，跑去找项羽说：“彭越强行占领了外黄，外黄人害怕才投降的。您现在要是把他们都杀了，那东边那十几座城的人还怎么敢投降呢？”项羽一听觉得有理，就没杀他们。结果那些被攻下的城又都回到了楚国手里。
刘邦一看这形势不行啊，想放弃成皋以东的地盘，退到巩县、洛阳去跟楚军对抗。郦食其就劝他说：“大王啊，您得赶紧拿下荥阳、占据廒仓的粮食才行啊！这样才能向天下展示咱们的实力。”于是刘邦又开始想办法攻取廒仓。这时候楚军的大司马曹咎呢，就死死守着成皋不打仗。汉军怎么挑衅他都不出来。最后汉军派人去骂他。过了几天曹咎气不过了就带着军队渡过汜水去跟汉军打。结果士兵们刚渡到一半汉军就打了过来把楚军打得落花流水把他们的财宝都抢光了。曹咎和司马欣一看大势已去就自杀了。刘邦带着军队渡过黄河又夺回了成皋然后在广武驻军靠着廒仓的粮食过日子。
项羽一听刘邦在广武那边扎营，立马带着军队就回去了，跟刘邦对峙了好几个月。楚军那边粮食不够吃啊，项羽就想了个损招，把刘邦的老爹刘太公绑在案板上，跟刘邦说：“你要是不投降，我就把你老爹给烹了！”刘邦一听，不慌不忙地说：“咱俩都是怀王的手下，还结拜过兄弟呢，我老爹就是你老爹。你要是真烹了你老爹，记得分我一杯羹啊！”项羽一听，气得不行，就要烹刘太公。这时候项伯出来打圆场了：“大王啊，您是要争天下的人，怎么能顾小家呢？烹了他也没用啊！”项羽这才罢休。
有人跟项羽说：“吕后那女人又聪明又漂亮。”项羽就想把吕后叫来，让她在月下陪酒，顺便当人质。吕后呢，就在军中跟虞姬作伴，还挺受宠的。其实啊，这都是刘邦的计策。他知道吕后聪明，肯定能救出老爹，所以就故意说了那句“吾妻为若妻，则吾公翁即若翁矣”，想让项羽听了自己放弃烹刘太公的念头。
项羽对刘邦说：“咱们俩打了这么多年，都是因为咱俩。要不咱俩来个决战，谁赢了谁就是老大，别再让天下百姓受苦了！”刘邦一听，笑着说：“我宁愿斗智不斗力。”然后就开始数项羽的十大罪状。项羽一听，火了，就让人放箭射刘邦，结果射中了刘邦的胸口。刘邦呢，却捂着脚说：“哎呀，射中我脚趾头了！”然后刘邦就卧床不起了。张良劝他起来鼓舞士气，他就听了。但是伤势太重，他还是跑回成皋去了。
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