却说乌累单于，遣使者至长安报谢，拟想即刻迎刘登回国。刘登是西汉时期昭君公主和匈奴单于所生的儿子，天凤二年（公元14年）被王莽杀害了。
王莽如何交得出？只能托言刘登已经病死，当令人送丧出塞，一面厚赆胡使，遣令归报。
乌累单于，又觉得自己为王莽所欺骗，但因为自己的单于之位新立，威信未行，不能不暂时容忍，姑且与其言和。不过近塞戍兵，仍听劫掠，未曾禁止。
王莽听闻边境未靖，还想讨伐匈奴，适值天象突变迭兴，彗星出现，乃不敢动兵。既而灾异不绝，日食无光，王莽不知责己，但知责人。太师王舜，大司马甄邯，已经早死，王莽独咎责太傅平晏，免去其尚书事省侍中兼职；又将继任大司马逯并，一并策免。
哪知变异越多，时有所闻：当时夏天陨落霜雪，许多草木枯死，盛暑时黄雾风沙四面堵塞道口，新秋之后大风拔树，大雨冰雹击杀牛羊。至天凤二年仲春，日中现星，（中午时分，天空居然看得见星星）都下人民，讹言黄龙堕死黄山宫中，相率前往观看。王莽自称黄德，不免感到寒心，令有司前去缉捕当地百姓，问及讹言缘起，亦无从证实。
这个时候，匈奴又遣使者到来，求刘登尸骸，王莽因复遣王歙等送刘登棺木，出至塞下，当由须卜当子大且渠奢，来迎刘登之丧。王歙等将棺木交给匈奴使者后，复传述王莽之命，另赠乌累单于金帛，叫他改号匈奴为恭奴，单于为善于。用了若干金帛，买出恭善两字，有何益处？并且封须卜当为后安公，大且渠奢为后安侯，各给印绶，并赐多金。大且渠奢称谢而返，报知乌累单于。
乌累单于利得金帛，就暂时依了王莽之命，遇有使节往来，暂称恭奴善于。既得实惠，何惜虚名？莫说胡人不智！惟部兵入塞寇掠，仍然如故。
越年夏季，长平坂西岸堤崩，泾水不流，王莽遣大司空王邑前去巡视。王邑还朝奏状，偏偏有几个媚臣谐子，向王莽上寿道：“‘河图’所谓‘以土填水’，应该匈奴灭亡，速讨勿迟！”
这话如何附会上去的？王莽以匈奴虽然言和，尚是寇盗不息，非大加惩罚创击，不足于示威。凑巧群臣有这种计议，正好趁势发兵，乃遣并州牧宋弘，及游击都尉任明等，先出屯边，准备北讨。复令五威将帅王骏，西域都护李崇，率同戊己校尉郭钦等，前往安抚西域，也欲仿汉武时期之遗计，截断匈奴右臂，免得相连。
王骏等到了西域，诸国多出郊迎接，奉献方物。王骏因焉耆国之前杀死但钦，意欲乘便袭击，为但钦报仇，当下使戊己校尉郭钦，与偏将何封，另率精兵后进，自与李崇先行。
焉耆国王，刁猾得很，佯装遣人恭迓王骏和李崇，谢罪乞降。王骏以为乐得前进，好使焉耆国没有防备，可以得志。哪知焉耆境内四面布置伏兵，一俟王骏兵士入境，突然杀出，把王骏围住。李崇见不是路，拍马返奔，单剩王骏陷入围中，冲突不出，竟致毙命。
焉耆兵复追赶李崇，幸喜郭钦和何封，率兵驰至，才得于将李崇救下，幸免于难，复麾众敌焉耆兵，焉耆兵也即退去，遗下老弱之兵数百人，都被郭饮等人杀得精光，引兵归报。
王莽拜郭钦为填外将军，填同镇。何封为集胡男；令李崇退镇龟兹，静待后命。
天下不如意事，十常八九，那平蛮将军冯茂，前往进击钩町，差不多已两三年，兵马调动了好几万，赋敛民财，值十取五，弄得怨声载道，仍然一些儿没有功劳，反报称部下士卒，多染疫病，十死六七。顿时触动王莽大怒，立刻将冯茂召回，下狱论死。另外派遣宁始将军廉丹，统兵前往剿伐。大发天水陇西骑士，及巴蜀吏民十万人，浩荡前进，转输相望。初至时还算得手，斩馘数千；后来蛮夷据险死拒，廉丹军队渐至疲困，疫气熏蒸，粮道不继，仍落得无功而还。
越隽蛮酋任贵，见官军再举无成，也乘隙为乱，杀死太守枚根，自称邛谷王。王莽再想发兵继进，哪知内地乱民，已经蜂起，骚扰的了不得，还有什么余力，与蛮夷角逐呢？这叫做剥皮及肤。
先是王莽有战事于四夷，岁需浩大，特设出六筦名目，课税民间：一盐税，二酒税，三铁税，四名山大泽采办税，五赊贷税，六铜冶税。如有人违法不纳，即科重罪，贫民无法自求谋生，富民亦不能自保，当时草泽中间，已多伏莽，再加蠹胥猾吏，代为驱迫良民，叫他去投盗贼，于是愈聚愈众，到处揭竿。
时，天凤四年，临淮人瓜田仪，流落到会稽长洲（即今苏州），但凭借自己的才能与品行，很快在流民以及当地乡民中树立起威望，得到众人推重，在当地人自发的抗击王莽朝廷的横征暴敛中，瓜田仪挺身而出，带领他们击溃了郡兵的镇压，最后更是一举占据了县城。
没多久即有琅琊妇人吕母，也聚党数千人，入海为盗。吕母是一个老妪，为何胆敢作乱？她本来家况小康，未曾犯法，只因有儿子为海曲县吏时，被当地县宰冤枉杀死，遂致吕母悲愤不已，于是散光家财招募壮士，招致少年百余人，攻入海曲，杀死县宰，为子复仇，并取其首级祭奠亡子。自思祸已闯大，不能中止，索性逃入海中，明目张胆，去做了强盗。就近的亡命无赖，陆续趋附，竟至一万多人。没多久又有新市人王匡和王凤，也纠结徒众，出没江湖。
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