另一边，孔明率领军队前来攻打冀城。城内粮食匮乏，军需不足。姜维站在城上，看到蜀军大肆搬运粮草，运往魏延的营地。维率领三千士兵出城，直奔粮草所在地。蜀军见势不妙，纷纷弃车，四处逃窜。一场激动人心的战斗发生在粮车争夺战中，姜维成功夺得粮车，准备进城。突然，一支军队出现拦住了他的去路，队伍的领头人竟然是蜀国的张翼。两位将领展开激烈的厮杀，战况激烈异常。就在这时，王平率军赶到，形成两面夹击之势。姜维陷入困境，无法再抵抗，只能抢路返回城中。然而，城墙上却早已挂起蜀国旗帜——看来，魏延已经先下手为强了。姜维只能转战天水城，身边仅存数十骑的手下；没想到又遭遇到了张苞的阻截，使得他最后只带着一匹马和兵器孤身前往天水城门求援。城中守军一眼认出了姜维，慌忙去报马遵。马遵闻言大惊，猜测姜维此举必是来诱敌深入攻城。于是，即刻下令城上射箭。姜维见势不妙，转身疾奔上邽城。城中梁虔见状，怒骂姜维叛国之徒，立即发动乱箭射击。姜维无法解释清楚，只能仰天长叹，泪流满面，匆匆骑马朝着长安方向飞驰而去。行至数里，来到一片茂密树林，突然传来喊声，数千士兵蜂拥而至——领头的正是蜀国名将关兴，将姜维的去路截断。
姜维处境艰难，疲惫不堪，难以抵抗，只得掉转马头准备逃跑。就在这时，一辆小车从山坡间缓缓而来。车上一位戴纶巾，穿鹤氅，手持羽扇的人，竟然是众所皆知的孔明。孔明呼唤姜维：“你为何还不降顺？”姜维沉思片刻，在前有孔明，后有关兴，再无退路，只能下马投降了。当诸葛亮匆忙下车迎接，牵着姜维的手说道：“我从离开草庐以来，四处寻找贤才，想传授我一生的学识，可惜一直没有遇到合适的人选。如今遇到了你，我很满足了。”姜维非常高兴地向诸葛亮鞠躬致谢。
随后，诸葛亮和姜维一同返回营帐商议攻取天水、上圭阝的计策。姜维提议道：“天水城内的尹赏、梁绪，与我交情深厚；我们可以写两封密信，射进城内，制造混乱，这样就可以攻下城池了。”诸葛亮同意了这个计划。姜维写下了两封密信，绑在箭上，骑马直奔城下，将箭射向城内。一名小校拾到了箭信，立即呈送给了马遵。马遵生疑，与夏侯楙商议说：“梁绪、尹赏和姜维似乎串通在一起，想充当内应，我们都督应该尽快解决此事。”夏侯楙说：“可以将这两人杀掉。”尹赏得知此事后，便对梁绪说：“不如投降蜀国，以求长远。”当晚，夏侯楙多次派人请梁绪、尹赏谈话。两人意识到形势紧急，便匆忙穿戴上马，手持兵器，率领部队打开城门，放入蜀军。夏侯楙、马遵惊慌失措，带着数百人逃出西城门，抛弃城池投奔羌胡城。梁绪、尹赏接应诸葛亮进入城池。安定民心后，诸葛亮询问如何攻取上圭阝之策。梁绪说：“这座城是我的亲弟梁虔镇守的，我可以去召他出城投降给您。”诸葛亮高兴地答应。当天，梁绪前去上圭阝唤出梁虔，请他出城投降诸葛亮。盖因都知道孔明又增加了一些官职，梁绪成为了天水太守，尹赏成为了冀城令，梁虔则成了上圭阝令。孔明分配工作结束后，便开始整顿军队，准备出发。众将纷纷问道：“大人为何不去捉夏侯楙呢？”孔明答道：“我放了夏侯楙，就像放了一只鸭子耳朵。现在捉到了伯约，这可比得到一只凤凰还值得！”孔明接连攻下三座城池后，声威大震，各地州县纷纷听风追随归降。孔明整顿军马，调集了汉中的士兵，率领军队前往祁山，将军队部署在渭水西岸。密探迅速传达消息至洛阳。当时魏主曹睿刚刚登基，举行朝会。近臣奏道：“夏侯家的驸马已经失守三个郡，逃往羌中去了。如今蜀军已经抵达祁山，前锋来到渭水西岸，请求早日出兵以破敌。”曹睿大为震惊，遂询问朝臣：“有谁能为朕驱逐蜀军呢？”司徒王朗上前奏道：“我观察前任皇帝每次都派大将军曹真出征，必能取得胜利；如今陛下何不封他为大都督，驱逐蜀军呢？”曹睿准许这一建议，遂召见曹真，说道：“前任皇帝将王位托付给你，如今蜀军入侵中原，难道你能坐视不理吗？”曹真恳求道：“我才疏学浅，无法胜任此职。”王朗说道：“将军是国家重臣，岂可固执拒绝？老夫虽然迟钝，也甘愿随将军一同前往。”曹真再次奏道：“我受过皇恩，怎能推诿责任呢？只是请求派一人做我的副手。”曹睿说：“由你自行挑选。”"有这么一个人，就是那位来自太原阳曲的郭姓大哥，叫郭淮，人称伯济，被封为射亭侯，还兼任了雍州刺史的职位。大领导看中他，于是委任曹真为最高指挥官，送给了他象征权力的节钺；还特地任命郭淮为副指挥官，王朗做了谋士。那位老王朗已经七十六岁了。收拾来自东西两京的二十万军队给曹真指挥。曹真让自己的族弟曹遵当先锋，还派荡寇将军朱赞为副先锋。当年十一月，出征在即，魏国主曹睿亲自送行到西门之外才回去。曹真率领大军进抵长安，在渭河西岸扎营。曹真与王朗、郭淮商议撤退计划。王朗建议道：“明日咱们整顿队伍，鼓起军旗，老夫出面，说一席话，让诸葛亮率蜀军主动投降，免得打仗。”曹真喜出望外，当晚传令说：明日四点起炊，天亮时要队伍井然有序，人马整齐肃穆，军旗鼓号声声，各就各位。同时派人先下战书。第二天，双方军队相遇，列阵于祁山前。蜀军见到魏军威风凛凛，与夏侯楙大相径庭。击鼓声停下后，司徒王朗骑马出阵。前头是总指挥曹真，后头是副指挥郭淮；两位先锋站在阵角，守卫严密。"昔日，勇将探子骑马冲出军阵，高声宣称：“请让主将出来应对！”突然，蜀国军旗展开，关兴与张苞并肩而立，马匹踏于两侧；随之，一队队勇猛将士排列有序；在军旗映衬下，中央一辆四轮马车，孔明端坐其中，头戴玉佩、手持羽扇，身穿素衣黑带，风姿绰约。孔明徐徐抬头，目光及到魏军阵前三面旗帜，上书巨字姓名：中央白须老者，即王朗军师、司徒。心中暗自琢磨着：“王朗肯定会开口，我要随机应变。”于是，他命令推车走出军阵，命士兵传达：“汉丞相想和司徒谈话。”王朗便纵马而出。孔明站在车上，恭敬地举起手来，王朗在马上躬身回礼。王朗说道：“我早听闻您的大名，今日有幸相见。既然您知晓天命，了解时局，为何还会调动名不见经传的军队呢？”孔明回答：“我奉命讨伐贼寇，怎么会说没有名声呢？”王朗说：“天数多变，神物易主，而德高望重的人自然会获得归附。从桓灵时代开始，黄巾军肆虐，天下动荡。直至初平建安年间，董卓篡权，傕汜接着残暴；袁术自封为帝于寿春，袁绍称霸邺地；刘表据有荆州，吕布称霸徐郡：乱贼蜂起，奸雄崭露头角，国家危如累卵，民生危在旦夕。”一代昏君，行无道之事，震古烁今；众民愤怒，四方共愤。并非凭借权谋取得，实为自然规律所决定。另一位贤明君主，治国有方，统摄大权，顺乎天意，皈依祖宗传统，治理天下，岂非合乎天意顺乎人心？现在您博学多才、志存高远，欲与管、乐相媲美，何必如此强行逆天、背离人心呢？古人云：“顺应天命者兴盛，违逆天命者失败。”如今我大魏拥有百万之师，千名将领。堂堂正正执政者，岂能与天命之皓月相比，仅是腐草上的虫光？您可以放下兵器，脱下战甲，恭敬地投降，保住封侯之位。国泰民安，这难道不是最美好的事吗！”
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