姜维向马遵建议，表示诸葛亮可能会设伏在郡城后面，引诱他们出城，趁虚袭击。他申请带领三千精兵埋伏在要道上。马遵听从了这个计划，派出精兵并留下梁绪和尹赏守城。而诸葛亮却事先派赵云埋伏在山间，等待天水的军队离开城池，以实施偷袭。赵云得知马遵带兵出城，便兴奋地指示张翼、高翔阻截马遵的路线。这两处埋伏也是诸葛亮事先安排好的。赵云带领五千兵直奔天水郡城，高声宣称自己是常山赵子龙，威胁城池投降，避免被杀。城上的梁绪却嘲笑他不懂姜伯约的计策。赵云正准备攻城，忽然听到四面喊声震耳欲聋，火光冲天。一位少年将军挺枪跃马，大声宣称姜维的出现。赵云直奔姜维而去，但随即发现姜维战斗力出乎意料。在短短几次交手中，姜维展现出非凡的战斗精神。哎呀！云先生吓了一跳，暗自琢磨：“哎呀，这里竟然藏着这么厉害的人！”正在激烈战斗中，两路军队夹击而来，原来是马叔叔和梁先生带兵回来了。赵云因为前后无法相互交流，只好冲开一条路，带着失败的士兵狼狈逃窜，并且被姜维追了上来。幸亏张同志和高朋友率军杀出，接应大家回家。
赵云回到孔老板那里，告诉他猜中了敌人的计谋。孔老板吓了一跳，问道：“这位是哪位，竟然看穿了我的计谋？”南安那位告诉他：“这位姓姜，名维，字伯约，天水地方的人；对母亲孝顺，文武双全，聪明无比，果然是当世的英雄啊。”赵云还夸姜维的枪法，说和其他人大不相同。孔老板说：“我现在想要占领天水，没想到会遇到这么棘手的对手。”于是便率领大军出发。
姜维回去告诉马叔叔说：“赵云溃败了，孔老板肯定会亲自率军过来。他们觉得我们的军队肯定在城里。现在我们可以把部队分成四支：某某引领一支军队埋伏在城东，等他们到了就把他们截断。太守和梁老板、尹同志各自引领一支军队外面隐藏伏击。梁绪带领百姓在城墙上守卫。”计划已经制定好了。
孔老板因为担心姜维，决定亲自领头部队，往天水郡进发。到了城边，孔老板发布命令说：“攻城池的时候，要在到达的第一天就激励三军，吵闹着直冲上去。如果拖延时间，士兵的士气会消失殆尽，那就不好攻破城池了。”于是大军径直来到城下。城上的旗帜整整齐齐，让人不敢贸然发动进攻。深夜时分，四周突然升起了熊熊火光，战吼声震天，让人完全摸不着头脑，不知敌军何处来袭。城上也传来鼓噪与呐喊声，让蜀军惊慌失措。孔明紧急跨上战马，由关兴和张苞两位将领护住，冲出围困。回头一看，东方马队冲来，火光闪烁，犹如长蛇般威势凶猛。孔明让关兴去侦察，回报说：“那是姜维的军队。”孔明感叹道：“兵不在多，关键在于指挥调度。这位姜维真是个不可小觑的将才！”撤回部队回营地，思索良久后，找来一个当地人，询问：“姜维的母亲现在哪里？”对方回答说：“维的母亲现居冀县。”孔明召来魏延，吩咐道：“你带一支军队虚张声势，假装要攻打冀县。如果姜维来了，就放他进城。”接着问道：“这里哪里最重要？”那当地人说：“天水的粮草都在上圭阝，如果上圭阝被攻破，粮道就会断绝。”孔明大为欢喜，命赵云率军去攻打上圭阝。孔明在离城三十里处扎下营寨。很快就有人来报，说蜀军分成三路：一路守卫天水郡，一路攻打上圭阝，一路攻取冀城。姜维听闻后，急切地请求马遵说：“我母亲现在冀城，担心母亲遇险。请允许我率军前去救援，同时保护老母。”盛泽拟定，命姜维率领三千士兵前往保卫冀城；梁虔带领三千军士去保卫上圭阝。
话说姜维率领军队到达冀城时，前方有一支军队列阵等候，率先出来的是蜀国将领魏延。两位将领交战几次，魏延故意失败后便逃窜。姜维进城后关闭城门，率兵守备，并未出战。赵云也放过梁虔，让他进入上邽城。赵云果敢至南安郡，将夏侯楙带到帐下。赵云问：“你害怕死亡吗？”夏侯楙慌张地跪下求饶。赵云说：“现在姜维站在冀城，派人送信说：‘只要驸马在，我愿投降。’我会饶你一命，你肯招安姜维吗？”夏侯楙表示愿意接受。于是赵云送给他衣服和马匹，不让任何人跟随，让他自由离去。夏侯楙逃离营地后，想要找路离开，却找不到正确的路径。正在此时，遇到几个人奔跑而来。夏侯楙询问他们，他们说：“我们是冀县百姓；如今被姜维投降诸葛亮，魏延放火抢掠，因此弃家逃亡，打算前往上圭阝。”夏侯楙接着问：“现在守卫天水城的是谁？”当地人回答：“天水城里是由马守城太守。”夏侯楙得知后，立马骑马朝天水方向前行。他又看到一群人带着家人前来，描述的情况与之前相同。在一个夜晚，夏侯楙来到了天水城门前，城上的人一看楙的模样，急忙打开门迎接。马遵听到了消息后感到震惊，迫不及待地想要了解情况。楙细致地向他描述了姜维的行动，还汇报了民众的议论。遵感慨地说：“没想到姜维居然投奔了蜀国！”梁绪插话道：“也许他是想要救都督，所以才说这些假话来欺骗我们。”楙说：“既然维已经投降了，没有必要再说谎了？”就在他们犹豫不决的时候，天色已经渐渐变亮，蜀军又开始攻城了。在火光的映衬下，他们看到姜维站在城下，挺着枪，扬起马缰，高声喊道：“请夏侯都督出来回答一下！”夏侯楙、马遵等人纷纷登城，看到姜维英姿飒爽，气势汹汹地说：“我曾为都督而归顺你们，为何食言而背弃？”楙说：“你受过魏国的恩惠，为何要投奔蜀国？何来的食言？”维回答道：“你曾写信教导我投降蜀国，怎么又说我背信弃义？是要你自保，还是要将我置于死地？我如今归顺蜀国，被任命为上将，哪有理由再归附魏国？”说罢，便指挥军队攻打城池，直到黎明才撤退。原来夜间假扮成姜维的人都是根据孔明的计谋行事，令部队模仿姜维的容貌，假扮攻城，利用火光的干扰让敌人无法分辨真假。
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