说起来，孔明大人让蛮人去侦察孟获的军情，回报说：“孟获请求乌戈国主，引领三万名穿着藤甲的士兵，现在桃花渡口驻扎。孟获还招募了各个部族的蛮兵，并且准备与我们对战。”孔明听闻后，带领大军前进，一直来到桃花渡口。隔着江，可以看到蛮兵，他们看起来根本不像人类，非常丑陋恶心；此外，还询问了当地人，得知桃叶会在今天掉落，此时的水已经不能饮用。孔明退到离渡口五里处扎营，并且派魏延留守。
第二天，乌戈国主率领一支藤甲军队过河，金鼓震天。魏延率领兵马迎战，蛮兵迅速扑来。蜀国的士兵用弩箭射向藤甲，却无法洞穿，只是弹落在地；刀剑砍击，也无法渗透。蛮兵全都使用锋利的刀和钢叉，蜀国的士兵如何抵挡，最终全部溃败。而蛮兵没有继续追击，反而返回了原处。魏延也回到桃花渡口，只看到蛮兵穿着藤甲过河离去；其中有些疲惫不堪的士兵，就脱下藤甲，放在水面上，坐在上面渡河。魏延赶紧返回大营，向孔明禀报，并详细讲述了发生的事情。龙套人物孔明发布一项任务：请吕凯和土人提问。凯说：“听说南蛮有一个叫乌戈国的地方，没有规矩，还有人穿着藤甲，非常难伤害。另外，他们还有一种叫桃叶恶水的东西，本地人喝了之后会增加精神，但其他人一旦喝了就会死。这样的野蛮地方，即使我们全胜，有什么好处呢？还不如早点撤退。”孔明笑着说：“我可不是容易来到这里的，怎么能轻易离开呢！明天我自有解决南蛮的策略。”于是他命令赵云和魏延守住寨子，不要轻易出去。第二天，孔明让土人当向导，自己搭乘小车到达桃花渡口北岸的山区，仔细观察地理形势。在陡峭的山脉中，车辆无法行驶，孔明只好放弃车子步行。突然，他来到一个山坡，望见一个形状像长蛇的谷地，周围都是光滑陡峭的石壁，没有树木，中间有一条宽阔的道路。孔明问土人：“这个谷地叫什么名字？”土人回答：“这里叫盘蛇谷。出了谷地就是通往三江城的大道，谷地前面是个叫塔郎甸的地方。”孔明非常高兴地说：“这简直就是上天赐给我在这里成功的机会啊！”于是他原路返回，上了车回到寨子，召见马岱并分派任务：“给你十辆黑油柜车，需要一千根竹竿，柜子里的东西你知道怎么处理。你带领部队去占领盘蛇谷的两个出口，并依照规定行动。给你半个月时间，一切准备就绪。到时按照计划进行。如果有任何泄露，就依照军法处理。”马岱接受了命令后离开了。曾经有个战略大师叫诸葛亮，他召唤赵云过来，嘱咐他在盘蛇谷后面守把，装备要准备妥当。赵云接到任务后就离开了。然后，诸葛亮又召唤魏延过来，给他指示说要引领他的部队去桃花渡口下寨。如果蛮兵过河来进攻，他就要舍弃营寨，朝着白旗的方向撤退。规定半个月内，他必须连续输掉15次战斗，并且放弃7个寨栅。如果只输掉14次战斗，他就别回来见我了。魏延接到命令后心情不好，郁闷地离开了。孔明又叫张翼带领一支军队，按照指示筑起寨栅。另外，他还让张嶷、马忠带着一千降兵按照计划行动。每个人都按计划行事。孟获和乌戈国主兀突骨说：“诸葛亮常常有些巧计，但都是埋伏。今后在战斗中，只要看到山谷里有很多树木，就不要轻举妄动。”兀突骨说：“王者所言甚是。我已经了解到中国人经常玩些诡计。以后我们就照这个方法行事。我在前面厮杀，你在后面告诉我信息。”两人商议好了。突然有人报告说蜀军在桃花渡口北岸建起了营寨。兀突骨就派两位俘虏长引领着藤甲军过河，与蜀军交战。不过几次交锋，魏延就败退了。蛮兵担心有埋伏，所以没有追击，而是自己退回去了。第二天，魏延再次去建立了营寨。蛮兵得到了消息，又派兵过河来战。魏延迎战，可没过多久魏延就败逃了。蛮人一路追杀，行了十几里，发现四周一片寂静，决定就在蜀寨里扎营。第二天，俘虏的将领们请求兀突骨进入寨子，并告诉他情况。兀突骨立即带领部队大举进攻，追击魏延一阵。蜀军纷纷丢掉甲胄，扔下兵器逃命，只看见前方有一面白旗。魏延带领败兵急忙冲到白旗处，意外发现那里已经有一个营寨，于是就在寨子里驻了下来。兀突骨追兵赶到，魏延带领军队舍寨而逃，结果蛮人夺取了蜀寨。第二天，他们又继续追击。魏延回兵交战，结果不到三次交手就再次失败，只能朝着白旗处逃去，结果又发现一座寨子，魏延就在那里扎营。第二天，蛮人又来了。魏延稍作战斗便再次逃走。蛮人占领了蜀寨。
嗐，别说了，魏延可真是又战又逃，已经失败了15次战斗，丢掉了七个兵营。蛮人大举追击，兀突骨就自己在军前取得了胜利。走到林木茂盛的地方，他就不敢再往前进了。他派人远远望去，果然看见树荫下飘扬着旌旗。兀突骨对孟获说：“果然出乎大王的意料。诸葛亮这一次被我们看透了！大王连续战胜了他十五次，夺得了七个兵营，蜀军已经是望风而逃。诸葛亮的计谋已经用尽了；只要我们再进一步，大事就定了！”兀突骨大为欢喜，于是就不再担心蜀军。那天魏延领着败兵们与藤甲军对峙，兀突骨骑在骑象上冲在最前面。他戴着一顶帽子，上面有着日月狼须，身上穿着金珠缨络，露出鳞甲，在眼睛里闪烁着光芒，还伸指向魏延并狠狠地骂他。魏延立马调转马头就走。蛮兵们紧随其后。魏延带着兵转过盘蛇谷，向着白旗的方向逃走。兀突骨统领着大批士兵紧追不舍。当兀突骨看到山上没有任何草木时，他以为没有埋伏，心安理得地追击。他们赶到谷底，发现几十辆黑油箱车挡住了路。蛮兵汇报说：“这是蜀军运粮的道路，因为大王的军队来了，他们抛下粮车逃走了。”兀突骨非常高兴，催促士兵追赶。当他们要走出谷口时，却发现蜀军不见了，只看到滚下来的木头和石头堵住了谷口。兀突骨命令士兵开路前进，突然看到前面有各种大小车辆，满载着干柴，全部都起火了。兀突骨急忙命令士兵撤退，就在此时，后面的军队发出喊声，报告说谷中被干柴堵住了，车上原来装的都是火药，一起着起来了。兀突骨看到周围一片荒芜，心里还是不慌，命令士兵找路继续前进。但是他们看到山上两边乱丢火把，火把到处都是，地上的引线都着了，地面还突然冒起了铁炮。整个谷中火光四溅，只要碰到藤甲，就一定会着火。最后兀突骨和他的三万藤甲军都被火烧得紧紧拥抱着，在盘蛇谷中丧生。喂喂喂，我今天要给大家讲一个很有意思的事情！听说有一天，孔明站在山上，远远地往下看，只见蛮兵被火烧得像猩猩一样扭动着手脚，还有一大堆铁炮把他们的头脸炸得粉碎，都死在谷中，弄得到处都是臭味。孔明眼里垂下了泪水，叹息道：“虽然我对国家做了很多贡献，但估计要减寿了！”周围的将士们一个个都感慨不已。
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