南方来了一批盗匪，诸葛亮打算率领大军应对，这场战斗前所未有，就像打开了天际的大门一样。
诸葛亮被封为丞相，坐镇成都，无论事情大小，都是亲自作主做决定。蜀地百姓生活安定，夜晚不用关门，路上也不会有失落的物品。而且连绵几年都丰收，老少们都在欢歌笑语，遇到征税等事，都会竞相前去解决。因此，军备装备和物资应有尽有，粮仓都塞满了，财富也充裕。
到了建兴三年，益州传来消息：南方蛮王孟获带领十万蛮兵大肆侵扰。某位太守雍闿是汉朝重要人物雍齿的后代，却与孟获勾结背叛。另外两位太守朱褒和高定则投降了孟获。只剩下永昌太守王伉不肯投降。现在雍闿、朱褒、高定三人率领孟获的军队，正攻打永昌郡。而王伉和吕凯准备带领百姓死守这座城池，情势非常危急。诸葛亮便上书告诉刘备：“南蛮不服从，对国家是个大麻烦。我准备率领大军前去讨伐。”刘备却担心说：“东边有孙权，北边有曹操的儿子，你相父（曹丕）离去后，如果吴国和魏国来攻打，我们怎么办？”诸葛亮回答说：“东吴正与我们和平相处，应该没有异心；如果他们有异心，李严在白帝城，可以对付陆逊。”曹丕这次战败得很彻底，气势已经荡然无存，未能有大打算；而且有马超在汉中各处关口守卫，根本不用担心。我还派关兴、张苞等人带领两支部队前来增援，确保陛下安全无虞。现在我先去南方清剿蛮族，然后再北伐，打算收复中原，报答先帝的恩德，承担起这个沉重的责任。” 后主说：“我年纪小，不懂事，只能听君父之言斟酌决定。”话还没说完，部落内走出一人，喊道：“不行！不行！” 众人看去，原来是南阳人，姓王，名连，字号文仪，现任谏议大夫。王连劝道：“南方是一片荒凉之地，瘴疫流行；丞相你担负重任，自己远征并不适宜。而且雍闿等人不过是些小毛病，丞相只需要派遣一位大将去讨伐，必定会成功。” 孔明说：“南方的蛮夷地区，离我们国家非常遥远，人民大多不习惯中原文化，要征服他们非常困难，我必须亲自前去征讨。需要采取刚柔并济的策略，需要仔细斟酌，不能轻易托付给他人。”
王连多次劝告，但孔明仍然坚持己见。 这天，孔明告别后主，任命蒋琬为参军，费祎为长史，董厥和樊建为掾史；赵云、魏延为主将，总督军马；王平、张翼为副将；并召集了数十名川兵将领：总共动员了五十万川军，准备前往益州出征。突然，关公的三子关索进军前来见孔明，说：“自从荆州失陷后，我一直逃难，在鲍家庄疗伤。”当我要去川地向先帝复仇的时候，伤口还没有愈合，无法启程。最近伤势已经好转，得知吴国仇人已经被消灭，便径直前往西川见帝，却在途中碰巧遇到征南军队，所以特地前来投靠。”孔明听到这个消息，惊讶不已；同时派人向朝廷汇报情况，并让关索率先锋部队，一同征讨南方。整个队伍，各自按队形前进。饿了就吃饭，渴了就喝水；夜里休息，天亮就出发；走过的地方，毫发无损。
现在说起雍闿得知孔明率领大军而来，立即与高定、朱褒商讨，决定分兵三路：高定率中军，雍闿在左，朱褒在右；三路各带五六万兵力前去迎敌。于是高定任命鄂焕为先锋。鄂焕身高九尺，相貌丑陋，擅长使用方天戟，有着无与伦比的勇气：率领自己的部队，离开大营，前去迎击蜀军。孔明率领大军已经到达益州边界。先锋魏延和副将张翼、王平刚进入界口，就正好遇到了鄂焕的军队。两军对峙，魏延策马大声质问：“叛逆，速速投降！”鄂焕策马与魏延交战。交战不多时，延假装失败逃走，焕紧追不舍。只走了几里，喊声震天。张翼、王平率领援军杀来，断绝了他的后路。延又回身拼死抵抗，最终生擒了鄂焕。将鄂焕解至大营，引见给孔明。孔明命人解开他的绳索，款待他酒食。一位好奇的人问道：“你属于哪支部队呢？”鄂焕回答说：“我是归附高定的部将。”孔明说：“我知道高定是个忠义之士，被雍闿所蒙蔽，导致了这种情况。我现在允许你回去，让高太守早早归顺，避免遭受大祸。”鄂焕向孔明道谢后离开，去见高定，并告诉他孔明的仁德。高定也非常感激。第二天，雍闿来到营寨。礼仪之后，雍闿问道：“是怎么回事让鄂焕回来的？”高定回答道：“是因为诸葛亮以仁义放他回来的。”雍闿说：“这纯粹是诸葛亮的反间计:想让我和你不和，所以才有这样的策略。”高定半信半疑，心中犹豫不定。突然传来报告说蜀军搦战，雍闿便率三万兵出迎。经过几次交战，雍闿见势不妙，便掉头就跑。孔明率兵追击，一直追杀二十余里。第二天，雍闿再次率兵前来迎敌。孔明连续三天未出战。到了第四天，雍闿和高定分兵两路，准备进攻蜀寨。孔明却安排魏延伺机而动；果然，雍闿和高定的部队来袭，被伏兵袭击，伤亡惨重，生擒无数，全部被押送到主寨。雍闿的士兵被囚禁在一边，而高定的人则被囚禁在另一边。孔明下令传话：“只有高定的人可以免死，雍闿的人必须全部处决。”众军纷纷得知此消息。不久，孔明命人把雍闿的士兵押到帐前，问道：“你们究竟是谁的部下？”士兵们纷纷回答道：“我们都是高定的部队。”在古代，有一个传奇人物叫孔明，他的仁慈令人敬佩。他曾经释放了被俘的敌人，还送给他们酒和食物，让他们安全回到自己的营地。后来，他询问敌将高定派来的士兵们的身份。他们说他们是高定的部下，孔明也决定放过他们，并给予他们款待；同时，他故意散布谣言说，雍闿打算出卖他们的首领高定和朱褒，这让士兵们感到不安。孔明告诫他们回去后不要再背叛，否则不会再宽恕。士兵们感激地告别孔明，回到自己的营地，向高定汇报这一切。
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