高定派人去雍闿的营地打探消息，听说孔明对待被释放的士兵很仁慈，因此雍闿的部队中许多人都开始思考归顺高定的想法。尽管如此，高定还是心怀疑虑，派人再次潜入孔明的营地，以确保消息的真实性。不料却被伏路军抓获，并被带到孔明面前。孔明假装成雍闿的人，责问他们为何没有按约定时间献上高定和朱褒的首级，还嘲讽他们粗心大意。士兵们支支吾吾地回答后，孔明给了他们酒和食物，并写了一封假信，让他们转交给雍闿，敦促他早日行动，不要耽误军机。士兵们接过信感激地离去，回到高定那里，递上孔明写的信，并称雍闿如何如何。读完这本书，我生气地说：“我对他真心实意，结果他却想害我，这种行为实在让人无法容忍！”于是我找鄂焕商量对策。焕说：“孔明是仁人，对他不敬不吉利。我们这帮谋反的人，都是为了雍闿；何不干脆杀了闿投降孔明呢？”我问：“怎样下手？”焕答道：“我们设宴款待，让人去请雍闿。如果他心地纯良，肯定会毫不犹豫前来；如果他有鬼，就必定不来。我主可以在前方进攻，我则埋伏在营寨后的小路等待；闿一定会落入圈套。”高定听从他的建议，安排宴席邀请雍闿。果然，闿因为怀疑前几天被释放的军士的话而心生畏惧，最终拒绝前来。当晚，高定率军杀入雍闿的营寨。原来，孔明释放的那些免死的人，都对高定怀有感激之情，因此在关键时刻加入了战斗。雍闿的军队在未与敌人交战的情况下便陷入混乱。闿骑马奔向山路逃跑。刚走了不远，就听到了鼓声传来，一支军队出现在眼前，那就是鄂焕领头的部队：焕挥舞着方天画戟，骑马冲在最前方。雍闿措手不及，被焕一枪刺倒在马下，头颅被砍下。闿的部下士兵纷纷投降高定。定率领两支军队向孔明投降，献上雍闿的首级。孔明坐在帐篷中高处，命令手下把高定推过来，准备砍头。定说：“我感激丞相的大恩，这是我献上的闿首级，为什么还要斩杀我？”孔明笑着说：“你来这儿是故意装降者。”大胆的搞定啊！”孔明问道：“你是怎么知道我知道你装降的？”孔明从匣子里取出一封信给高定看：“朱褒已派人暗中送降书，说你跟雍闿结下了生死之交，难道你会下狠心马上就杀掉他吗？我就是因为知道这件事，才知道你是在装的。”高定委屈地说：“朱褒这不是挑拨离间的计谋吗？丞相你千万不能相信！”孔明说：“我也不好凭一面之词就下断言。如果你能抓到朱褒，才能证明你的诚意。”高定提议：“丞相放心。我去捉朱褒来见您，怎么样？”孔明说：“如果这样的话，我对你的怀疑就会消除。”
高定随即带着部将鄂焕和本部士兵，冲向朱褒的营寨。在距离营寨约十里的时候，山后突然冲出一支军队，原来是朱褒的部队。朱褒见到高定的军队来了，慌忙和高定交谈。高定大声斥责：“你怎么能写信给诸葛丞相，使用挑拨离间的计谋来害我？”朱褒目瞪口呆，无话可说。突然，鄂焕转身从马后刺中朱褒。高定严厉地说：“不服从者一律处决！”于是众军一起投降。高定带着两支军队来见孔明，将朱褒的首级献给了孔明。孔明哈哈大笑道：“我特意让你们杀死这俩匪徒，是为了表示忠诚。”于是任命高定为益州太守，统领三郡；而让鄂焕成为牙将。三路军队已经平定。
随后永昌太守王伉走出城来迎接孔明。哎呀！这位孔明进城后，立即问起谁有能力在这里守城，确保安全。一个聪明的人回答说：今天这个郡之所以安全，全靠一个姓吕名凯字季平，是他的功劳。孔明便请吕凯前来。吕凯来了之后，行礼结束。孔明说：“听说您是永昌的杰出人才，多亏您保卫了这座城。我想要平定南方蛮族，您有什么高见呢？”吕凯便拿出一幅地图，递给孔明说：“我自从仕途以来，就知道南方人想要造反，所以秘密派人进入他们的地界，寻找可部署军队作战的地方，画了一幅地图，取名《平蛮指掌图》。现在敢献给明公。明公请看看，或许对征讨蛮族有所帮助。”孔明非常高兴，便任命吕凯为军事教授，同时也是导游官。于是孔明率领军队大举进攻，深入南方蛮族的地界。正在行军途中，突然传来皇帝派来的使者。孔明请他进中军大营，只见一个穿着朴素白衣走进来，原来是马谡——因为哥哥马良刚去世，所以穿着丧服。马谡说：“奉皇上的命令，赐军队酒和布料。”孔明接受了诏令后，依次发放给每个人，然后留下马谡在帐篷里谈话。孔明问道：“我奉皇上的诏命要平定蛮族；听说您常有高见，希望您多多赐教。”马谡说：“愚见一点微末之言，请丞相斟酌；南方蛮族依靠地势险要，一直不肯臣服；即便今天被打败了，明天也会反叛。”丞相大军一到，肯定让对方垂头；不过，等到撤军之时，就要北伐曹丕了哦；如果野蛮军知道我们内部虚弱，他们的反击必定迅速。说到如何运用军队：打击敌人的内心最重要，攻打城市次之；心理战胜于实力战。希望丞相只需重视对方的内心就够了。”孔明感慨道：“幼常总是了解我的内心啊！”于是，孔明决定让马谡担任参军，率领大军继续前进。转眼间，蛮王孟获得知孔明智慧超群，便召集了三洞的元帅商量对策。第一个洞的元帅是金环三结，第二个洞的元帅是董荼那，第三个洞的元帅是阿会喃。三个元帅一起见到孟获。孟获说：“现在诸葛丞相带领大军来侵犯我们的领土，我们必须联合起来抵抗。你们三个可以各自带兵前往三个方向。胜利者将成为洞主。”于是，金环三结带领中路，董荼那带领左路，阿会喃带领右路：各自率领五万蛮兵，按照命令行动。
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