鲁定公十五年（BC495）春，子贡由于生意的缘故回到鲁国。他进入曲阜后首先看望了师母和孔鲤，然后才去处理生意。当时邾隐公正巧在鲁国访问，师兄孟懿子便邀请子贡参加鲁定公为客人举行的大享礼。
子贡在仪式上发现邾隐公持玉的双手的高度超过了胸口，头仰得很高；而鲁定公受玉的高度低于胸口，头俯视地面。仪式结束后，他对孟懿子说：“以礼观之，二君都有死亡之兆。”然后说了一通冠冕堂皇的大道理。
子贡处理完生意之事便回到卫国，向老师汇报了在鲁期间的所见所闻。
夏五月，鲁定公寿终正寝，时年约六十岁；这个年龄在入春秋以来的历代鲁君算是最长寿的了。太子蒋即位，是为鲁哀公。
消息传到卫国后，孔子责备子贡说：“赐啊，你竟然不幸言中了，但你的话真是太多了！你又不是叔孙穆子（以‘玄鸟之喙’着称于世的叔孙豹），难道不怕遭到怨恨吗？”
本年二月，楚国灭亡了胡国（今安徽阜阳县附近）。胡国曾是楚国的属国，但是吴楚爆发大战时，胡国人趁火打劫，劫掠了数个楚国边邑，抓走了很多边民。吴楚战争结束后，楚昭王责令胡子将被俘的楚人送回来。胡国人被迫把能找到（有些人被当成奴隶不知道卖到哪去了）和活着的人都还给楚国了；接下来又向楚国支付了一大笔赔偿金。
楚国人这才暂时饶恕了胡国人。但是胡子接下来所做的事却令楚国人无法无法了。原来胡国做出赔偿不久，吴国人便在靠近胡国边界的地方建立了一座军事要塞，又迁过去一批军事移民。不久，吴国“商人”便陆续来到胡国，他们在进行贸易的同时又向胡子传递了一个信息：“脱离南方联盟，吴国会为胡国提供军事保护。”
胡子感到自信心又回到了自己身边（当然也可以说是不得不回到身边），他便一点一点拉开与楚国的距离。吴国人对胡国的许诺也没有停留在口头上：吴国像当年晋国支援吴国那样，帮助胡国人完善城防体系、制造了大量战车、武器和盔甲。当胡子认为时机已经成熟了，便宣布正式脱离联盟。
楚国人虽然怒火中烧，但是摄于吴国人的力量，也只能暂且忍耐，继续积蓄力量以等待机会。可是祸不单行，胡国的事情还没有解决，顿国又叛变了。
前面说过，晋国二卿被驱逐后割据了晋国东部；郑国唯恐晋国公室不够乱，又跳出来帮助二卿把局势搅得更乱。有鉴于此智跞提出一个设想：为什么不在中原扶植一个亲附晋国、反对郑国的政权呢？四卿很快就将目光集中到顿国身上。
顿国位于今河南项城附近，原本是楚国的盟国。吴、楚进行大战期间，顿国毫无动作，既没有像胡国似的趁火打劫，也没有出兵支援楚国。战争结束后，楚国人把精力放在吴、陈、唐、胡等敌对国家身上，所以在很长时间里都没有关注过顿国。
就这样，智跞派使者到顿国去，用吴国拉拢胡国的手段（这在当时属于通用方式）把顿国拉入晋国的怀抱。
但是顿国人的举动不但把自己置于楚、郑的黑名单上，同时也得罪了陈国。原来顿国与陈的关系就如同曹国之于宋国、莒国之于齐国的关系，陈国对顿国的权利明确而直接，陈闵公当然不能坐视晋国人破坏本国利益。
楚国人对顿国叛变表现得十分迟钝，陈闵公却坐不住了。他匆匆赶到鄀都去见楚昭王，请求允许他进攻顿国。
楚国人研究了一番，大夫们认为与其迫使顿国屈服，还不如一劳永逸地把它从地图上抹掉，免得顿人再次叛变。计划十分顺利地通过了，楚昭王命大司马王子结率军与陈军联合伐顿。
鲁定公十四年二月，楚、陈联军包围顿国。顿子向晋国发出求救信息，但是晋国公室正被二卿叛军搅得焦头烂额；晋人自顾尚且不暇，当然无力越过郑国去挽救顿国。联军不出十日便攻入都城，活捉了顿子，又瓜分了顿国的土地。
晋国人本打算用顿国牵制郑国，结果顿国有难却不能救，且新盟友还没发挥预期功能就被灭亡了。这个结局对于晋国人来说，实在太伤自尊了。
同年，吴军在檇李战败，阖闾受伤身亡。阖闾的继任者夫差发誓要灭亡越国，于是把军事重点从西方的楚国转移到南方的越国：他把大量适龄人口从北方调回姑苏，又暂停了与北方诸侯的军事交流。
吴国人的举动将胡国置于危险境地，也给了楚国人以可乘之机。
楚昭王于是派令尹子西率军出征胡国。失去吴国保护的胡国人不堪一击，只抵抗了不到十天就被楚军攻破了防线；子西灭亡了胡国，把胡子豹带回都城。楚昭王给了这位身份尊贵的战俘三十户佃农，以使他能够延续对祖先的祭祀。
本年夏天，郑、宋这对老冤家度过五十年的和平期后再次爆发战事。
战事的起因源于两国边民对一处桑林的争夺。原来在春秋初期，郑国与宋国之间有一片宽达百里的无主地带（其实属于周王室）。后来郑庄公与宋庄公签订了一个和平协议，协议约定两国均不得擅自在无主地带上兴建城邑、开垦土地。
忠厚老实的宋国人规规矩矩地遵守了约定，但是郑国人却没有。郑国人打着各种旗号（包括防御楚国和许国入侵等）不停地向外扩张殖民。结果两百年过后，宋国人抬头一望，发现郑国人都快把边境划到商丘城外了。
于是宋国人也开始兴建城邑以进行反制，双方对土地的争夺引发了一系列局部冲突。郑国人对一片桑林宣布了所有权，宋国人认为对方欺人太甚，竟然一把火把林子烧了个干干净净。结果冲突由小变大、愈演愈烈，最终惹恼了双方君主。
夏六月，郑国将军罕达率军进攻宋国，在老丘击败宋军。宋景公向齐景公求救。
由于郑、宋同属反晋联盟，所以齐国人既不能不救宋国，又不能把郑国推到自己的对立面上。因此齐景公决定先做做样子，既能满足宋国人的请求，又能使郑国人见好就收。
齐景公先与卫灵公举行了一次会面，两人对外宣称郑国如果再不撤军，齐、卫将联手援救宋国。罕达此时已经行进到商丘城外，他收到消息后就退兵了。
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