背上了谋杀“小辣椒”维吉尼亚·佩珀罪名的至高法师“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇，也利用自己的魔法潜伏在美国的地下社会里，以期望能秘密联合一些超级英雄势力，还自己清白，并且打败张泰瑞。
于是他找到了自己过去参加的一个超级英雄团队——“午夜之子”，这个团队里面包括了许许多多的黑魔法美漫英雄，他们个个杀人不眨眼，所以主流社会和类似“复仇者联盟”一样的主流超级英雄团队是决不会接纳他们的，所以这一众黑魔法英雄集结在了一起，用自己的方式方法活动。
“午夜之子”的主要成员有两位恶灵骑士、刀锋战士、奇异博士、吸血鬼莫比亚斯、类人体、暗夜狼人等人。这群家伙穷凶极恶，不在乎人类社会的法律和价值观，一直生活于黑暗的魔法世界之中。所以“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇觉得如果找到他们帮忙的话，这些家伙一定是他的得力帮手。
所以当他知道了“美国队长”史蒂夫·罗杰斯去追寻被通缉的“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃的时候，“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇于是赶紧让“恶灵骑士”丹尼·凯屈去寻找美国队长，他希望找到这位大名鼎鼎的美国头号英雄，然后可以为他所用，团结一切可以团结的力量，一起来对付他们共同的敌人张泰瑞。
当“恶灵骑士”丹尼·凯屈带着失魂落魄的“美国队长”史蒂夫·罗杰斯来到“午夜之子”的秘密基地的时候，史蒂夫看到了浑身散发着魔法师光芒的“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇，他好奇的问道：
“斯特兰奇博士，你怎么在这个地方？你让你的朋友带我来又要干什么呢？”
“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇回答道：
“你要去找黑寡妇吗？其实我可以帮你找到她的，但是找到她之后，你要答应我，回去和我一起去帮助托尼·史塔克夺回他的公司。我们现在面临的最大的敌人就是那个泰瑞·张。”
“美国队长”史蒂夫·罗杰斯点点头说道：
“如果你真能帮我找到娜塔莎的话，那就太好了！我怀疑她的失踪，与泰瑞·张多多少少也有关系，因为她失踪前就是去跟踪泰瑞·张的，而在跟踪泰瑞·张的过程中，突然出现了她无缘无故去攻击无辜的行人的事情。她现在背上了罪名，既无法在美国呆着，也无法再回到她的祖国俄国，所以我要找到她，去保护她。”
“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇似乎看穿了美国队长的心思，他笑着问道：
“你喜欢娜塔莎？”
美国队长点点头，回答道：
“对！”
“奇异博士”史蒂芬·斯特兰奇说道：
“那好吧，为了你喜欢的女人，我就帮你一把吧！我带你去找你的娜塔莎！”
奇异博士朝他的午夜之子团队挥了挥手，说道：
“兄弟们，这位大情种需要我们的帮助，看来我们要主动出手帮他一把了！”
这些神头鬼脸的“午夜之子”们大吼着说道：
“好的，我们愿意帮忙！”
＃＃＃
“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃自从被超人搭救之后，就逃出了纽约市，起初她乔装易容躲在超人所在的大都会，但是很快她就觉得在大都会已经不太安全了。
她感觉到像大都会这种超级国际性都会，到处都是人，虽然她已经乔装易容了，一般人认不出来她，但是她还是要生活在众目睽睽之下，指不定哪天某个不留意的细节就会让她露馅儿，于是她就赶紧跑路了。
她把这件事情告诉了搭救过她的超人克拉克·肯特，克拉克·肯特建议她北上加拿大，从加拿大出境。
于是“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃听从了超人的意见，骑着她的哈雷电动摩托踏上了北上加拿大的路程。
某天夜里，“美国队长”史蒂夫·罗杰斯发现有一个男人从窗户上闯入了他的家，这个人不是别人，正是超人克拉克·肯特，超人将娜塔莎北逃的这个消息告诉了“美国队长”。于是才有了“美国队长”史蒂夫·罗杰斯北上去追寻黑寡妇的事情。
一路之上，“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃并没有遇到太多的阻碍，一方面，由于她是一个伪装大师，她乔装改扮之后，仿佛变了一个人，没有专业的检测设备，一般人是找不出来她的真实身份的；而另一方面，她一路只走高速公路，而在美国的州际高速公路系统为了保证高速公路的通畅，基本上大多数时候盘查的哨卡是无人值守的。这就使得黑寡妇可以躲避很多的追踪，一路顺利地北上。
但是，“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃并不知道她已经被一个可怕的妖物盯上了，这个可怕的妖物不是别的，正是来自远古的恶神——被称为“所有恶魔的母亲”的莉莉丝。
“恶魔之母”莉莉丝一直被困在一个叫“暗影位面”的维度里面，她只能在那个维度里面自我实行无性的繁殖，她一直想突破“暗影位面”跑到地球上来为非作歹，而“黑寡妇”娜塔莎·罗曼诺娃在公路上行驶时的一个小小举动，却让她看到了一个她可以突破位面，重回地球上去的希望。
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