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第679章 尿素期货与尿素股票

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2024年7月23日,星期二。

沪深股市全线暴跌,上证指数跌幅1.65%,就这还是跌幅最小的一个指数,其它指数直接崩盘,创业板下跌3.04%,科创板更是下跌4.44%!

在降息利好的刺激下,股市竟然还能暴跌,说明整个市场信心崩溃。

为什么没有信心?

这不单纯是上市公司的问题,而是整个金融行业的问题。

昨天晚上,钱金看到这样一则新闻:大公国际决定调整广汇汽车主体信用等级为AA级,评级展望调整为负面。

调整前的广汇汽车主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

这个新闻足以证明大工国际就是一个笑话!

股民一般是不关心公司评级的,但是投资债券的人应该知道,对发债企业而言,评级是多么的重要!

评级高的企业在发行债券的时候,利率就可以低一点,而且按照基金公司的规定,公募基金只能投资AA级以上的债券,如果债券评级被下调,那么基金就必须清仓债券。

可转债也是债券,机构投资者在购买可转债的时候都要参考债券评级。

当初,很多散户就是冲着大公国际6月份对广汇汽车的AA+评级,所以放心大胆的去买了广汇的股票和债券。

大工国际给广汇转债AA+的评级,等于是告诉投资者这类转债没有违约的风险,可是如今广汇转债退市,投资者损失惨重,虽然不能怪大工国际,但是足以说明大工国际水平很差。

如果把可转债看成商品的话,那么大工国际的评级就是给可转债做的广告。

如果媒体替某药品做广告,说是能治疗癌症,可是患者吃药之后发现药品不管用,理论上说,媒体属于虚假宣传,也是要承担一点责任的。

最搞笑的是,在广汇转债退市之后,大工国际还能给出AA评级,难道说大工国际坚信广汇转债不会违约吗?

相比之下,国际评级机构惠誉就要强的多。

惠誉早在2023年初就把广汇汽车的评级降为“CCC-”,这样的评级等于认定广汇汽车存在退市风险。

同样是评级机构,为什么惠誉可以提前发现问题,而大工国际却对风险视而不见?

再联想到恒大地产、瑞幸咖啡等案例,可以发现大工国际和券商一样,有着共同的特点,那就是:只顾吹牛皮,盲目唱多,所谓的评级就是往自己脸上贴金,评分极为不靠谱,最后往往被打脸,相信这些评级机构的投资者无不亏损累累。

而国际评级机构则比较客观谨慎,具有前瞻性,人家敢说真话!

资本市场靠的是信誉,而不是吹牛皮、假大空。

如果一个市场,上市公司普遍造假,评级机构更是不靠谱,只会说好话,盲目唱多,这样做也许能忽悠到一部分不明真相的股民,让股市短期上涨,但,股市早晚会被谎言所反噬。

当信誉丧失,投资者不再相信机构、不相信任何财报的时候,就会踩踏式的销户离场,那时再想挽回投资者的信心就必须付出更大的代价。

现在就是这样的情况,暂停转融通没有用、降息没有用,什么利好都激活不了市场,因为投资者不知道这次会不会又是谎言。

钱金现在就是对股市没有任何的信心,看什么股票都担心退市。

经过这段时间的摸索,他逐渐发现期货的风险比股票还要小一点,因此未来要逐步以期货投资为主。

以尿素期货和尿素股票为例。

生产尿素的上市公司主要有赤天化、泸天化、四川美丰、阳煤化工、河化股份、华鲁恒升。

这其中以华鲁恒升最优秀,因为华鲁恒升采用天然气生产尿素,成本最低,毛利率超过30%,而且公司又是尿素期货的指定交割仓库,套期保值极为方便,公司可以先做空尿素期货,然后闭着眼睛生产尿素,生产完毕,往仓库一放等着交割就行,根本不用担心销售问题。

这样的优势使得华鲁恒升的业绩一直比较好,无论尿素价格涨跌,公司一直都是盈利状态,属于绩优股。

虽然业绩好,不过股价表现也就一般般。

华鲁恒升在2022年初的价格是31元,两年间最高涨到38元,最低跌至23元,如今的价格是26元,虽然价格下跌,但是这两年通过高抛低吸不断降低成本,整体上还是赚钱的。

泸天化的原料是一半天然气,一半煤炭,因此成本要高一点,业绩也要差一点。

最近两年,泸天化的股价下跌了40%,理论上买这种股票应该会亏钱,但是有经验的股民善于做T降低成本,也能做到不亏钱,混个保本。

可是买入赤天化和阳煤化工的股民就惨了。

这两家公司用煤炭生产尿素,成本较高,前两年尿素价格高的时候公司还能盈利,如今尿素价格处于低位,公司毛利仅有8%,除去税收等费用,入不敷出,业绩亏损,所以股价也是跌跌不休,两年时间里,连个像样的反弹都没有。

最要命的是,这两只股票股本大、业绩差、股价只有1块多钱,存在退市风险,不能随便补仓摊低成本,所以,在2022年初买入赤天化和阳煤化工的股民肯定是亏钱的。

如果投资尿素期货呢?

2022年1月,尿素期货的价格是2400元,两年间最高涨到2650元,最低跌至1630元,目前的价格是2000元,整体呈现区间震荡的走势。

只要控制好仓位,那么这两年通过高抛低吸和移仓换月做尿素期货,肯定是赚钱的。

对于几万块钱的散户而言,最好选择华鲁恒升股票,因为期货带杠杆,小资金做期货很容易爆仓。

股票的优点在于门槛低、没有杠杆,一次可以只投入两三千块钱,亏也亏不多。

但是,对于有钱人而言,单笔买卖金额在4万元以上,那么肯定是交易尿素期货比较划算。

因为买股票需要担心上市公司财务造假、担心IPO、担心退市风险,而期货有底,不需要担心这些,唯一要担心的就是自己的贪心。

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