画外音：盟约已毕，颉利可汗率突厥骑兵返回，一场大战偃旗息鼓，消于无形。此次约盟，非但使唐朝避免在朝局动荡不利条件下背城作战，从而稳固唐太宗初立根基，且为发展经济、积蓄力量赢得宝贵时间，是为唐与突厥强弱大转折处。
渭水之盟后，唐太宗与文武众臣对内励精图治，对外施计挑拨颉利、突利二可汗不和，离间突厥与铁勒诸部关系。
其后不久，东突厥内部开始出现分裂，薛延陀、回纥、拔也古、同罗诸部群起反对颉利可汗，对其变革国俗及所推行政令不满，并且另立薛延陀为可汗。
突利可汗也暗中与唐朝联络，并与颉利可汗决裂。人祸未已，又逢天灾，东突厥连遇大雪，牲畜多被冻饿而死，部族势力由此渐渐衰弱。
而此时唐朝政局稳定，经济得以恢复；唐太宗对东突厥积极备战，允许军士在显德殿内习武，因而培养训练出一支能征善战精锐部队。
与此同时，唐朝陆续攻取恒安、朔方，以为进攻东突厥基地。
贞观元年正月，唐太宗下制纳谏，令今后凡中书、门下省以及三品以上官员，若入阁商议国家大事，都要有谏官跟随，遇有所议国事有不当之处，谏官立刻进谏。
又命吏部尚书长孙无忌，与学士、法官等重新议定律令，放宽绞刑五十条，改为加役流徙三千里，居作三年。
因隋末战乱以来，各种势力并起割据，纷纷投降唐朝，皆得授地方官职，因此唐初州县数量比隋朝增加一倍。太宗因此并省州县，以道辖州，将全国分为十道：关内道、河南道、河东道、河北道、山南道、陇右道、淮南道、江南道、剑南道、岭南道。
太宗有日散朝，与侍臣谈论周、秦修短迥异原因。
左仆射萧瑀对曰：纣为不道，武王征之。周及六国无罪，始皇灭之。故曰周、秦得天下虽同，人心得失则异。
太宗说道：公知其一，未知其二。周得天下，增修仁义；秦得天下，益尚诈力；此修短之所以悬殊也。盖取之或可以逆得，守之不可以不顺故也。
萧瑀顿首称谢，深愧不及天子明达。
镜头转换，按下长安，复说幽州。
王君廓自从施计冤害庐江王李瑗，被封为左领军大将军，兼幽州行军总管，便在幽州骄横不法，欺压群僚百姓。长史李玄道多以朝廷法度规劝约束，王君廓由此常不自安。
贞观元年九月，唐太宗征召王君廓入朝。
王君廓怀疑是被长史李玄道密告，便策谋叛逃突厥。行至半途，因遇盘查，杀死驿吏，因此被朝廷发觉。当王君廓将要逃到突厥时，途中却被乡民杀死。
唐太宗李世民念及王君廓以往功劳，下令将其收葬，并欲令其子孙袭爵。
御史大夫温彦博奏道：王君廓乃是叛臣，不应使其后人继续享受封邑。
唐太宗听从其谏，遂将王君廓贬为庶人。王君廓年轻时便无行状，曾以竹笱倒扣丝绸商人脑袋，趁机将丝绸抢走。至此身死之后失爵，知者皆谓是不积阴德果报。
贞观元年九月，唐太宗命宇文士及为检校凉州都督，巡抚陇西之地。宇文士及威惠并施，盛陈兵卫，礼贤下士，深得民心。复征为殿中监，不久因病外放为蒲州刺史。
此时御史大夫杜淹参豫朝政，推荐刑部员外郎邸怀道，说其堪为重用。
唐太宗便问：邸怀道有何行能，卿予重荐？
杜淹奏道：当初隋炀帝将幸江都，邸怀道时为吏部主事，独言不可。
太宗又问：卿既称怀道为是，当时何不正谏隋帝？
杜淹答道：臣当时不居重任，又知谏必不从，徒死无益，因此不言。
太宗又问：卿知炀帝不可谏，则何为立其朝班？既立其朝，又何得不谏？卿仕隋朝可云位卑，后仕王世充尊显，又何不谏？
杜淹答道：臣于世充非不曾谏，但不从耳。
太宗又问：世充若贤而纳谏，不应亡国；若暴而拒谏，卿何得免祸？
杜淹满头冒汗，再拜奏道：臣今遇明主，愿尽死以谏。
太宗闻而大笑：卿可谓舌灿莲花，八面玲珑。
当时天下安定，四夷来朝。惟有岭南酋长冯盎，因与俚僚人酋帅谈殿等迭相攻击，久未入朝。岭南诸州守吏由此皆都上奏，称其造反，前后十数奏章，络绎不绝而至长安。
字幕：冯盎，字明达，广东高州良德。高凉太守冯宝与谯国夫人冼英之孙，石龙太守冯仆之子。少有谋略，英勇善战，初以门荫获授宋康县令。
隋文帝时，冯盎因参与平定王仲宣起义有功，被隋文帝任命为高州刺史。其后陆续平定潮州、成州等五州獠人叛乱，更授金紫光禄大夫、汉阳太守。
隋朝灭亡后，冯盎回到岭南聚众数万，自任首领，依附反王林士弘，击败贼帅高法澄、冼宝彻等人，占据广州、苍梧、朱崖之地，自领岭南总管。
武德五年，冯盎自动归顺唐朝，被唐高祖授为上柱国、高州总管、耿国公。又相继平定罗窦各洞獠民反叛，深受唐太宗李世民夸赞。
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