武德九年七月，突厥入侵大唐。
颉利可汗自率十万人马袭击武功，唐朝京师戒严。颉利可汗继又兵攻高陵，尉迟敬德在泾阳迎战，擒获俟斤乌没啜，杀死一千多人。
尉迟敬德善于躲避敌将兵器，敌将马槊一齐刺来，始终不能刺及身上，并能于冲杀中夺过敌槊，回手刺敌。故此每当陷入重围，尉迟敬德总不会受伤。
齐王李元吉善于使用马槊，闻此不以为然，就命人去其槊刃，非要亲自比试。
尉迟敬德再三推辞不过，于是说道：殿下不必去刃，我亦可夺。
李元吉闻言怒甚，手执马槊驱马奋刺。未过片时，尉迟敬德空手连夺李元吉马槊三条。李元吉口中赞叹，却深以为耻。
只因秦王李世民屡立战功，威望日高，李渊无可再封，便创造天策上将之职授予，史无前例，位在诸王之上，在朝中地位仅次于自己与太子建成。
此时秦王府内人才济济，形成秦王党，足以与太子党抗衡。太子李建成心中不安，便与元吉共同谋划，必欲除去世民，并答应在自己即位以后，立元吉为皇太弟。
由是元吉与建成组成太子党，一起排挤李世民。
李渊晚年宠幸嫔妃很多，共产皇子近二十位，诸子之母争相交结年长皇子，以巩固自己母子地位。当时太子东宫及各王公、妃主之家，在长安横行霸道，主管部门不敢追究。
李世民从不讨好妃嫔，因而故嫔妃争相称赞建成、元吉，诋毁秦王世民。
淮安王李神通平定王世充有功，秦王分拨良田数十顷与之，以为奖励。张婕妤之父向高祖请求其田，高祖手写敕令赐之，李神通坚不肯让。
张婕妤向高祖告状，李渊发怒，责备李世民：难道为父手敕，不如你秦王教令耶？
又对左仆射裴寂道：秦王长期在外掌兵，受书生教唆，已非我原来之子矣。
尹德妃之父尹阿鼠在长安骄横跋扈，秦王府属吏杜如晦经其府门未曾下马，尹阿鼠家僮便将杜如晦拽下马来，棍棒交加，打断一根手指。
尹阿鼠怕秦王告诉皇帝，先让女儿向皇帝诬告：秦王亲信欺侮我家人。
高祖怒责秦王：我妃嫔家都受你左右欺凌，何况小民哉！
世民反复辩解，但高祖始终不信其说。
高祖在宫内举行家宴，李世民面对诸位妃嫔，想起母亲太穆皇后早死，没能看到父亲拥有天下，有时不免叹气流泪，高祖看到不悦。
各位妃嫔便趁机献谄：天下幸得平安无事，陛下只娱乐一下而已，而秦王总是流泪，是憎恨我等后母也。陛下一旦作古，我等母子必为秦王不容，皆被杀之耳！
高祖为此伤心，从此打消改立太子念头，对世民逐渐疏远。
太子党中，有中允王圭、太子洗马魏徵，劝说太子：秦王功盖天下，内外归心；而殿下不过是因年长被立，没有大功可镇服天下。今刘黑闼兵力分散逃亡，剩下不足万人，又缺粮乏资，殿下应去攻打，以获功劳名望。更趁机结交山东豪杰，也许就可以保住太子地位。
太子从之，遂向高祖请求带兵出征。高祖允准，诏命太子任陕东道大行台，兼山东道行军元帅，黄河南北各州均受处置，有权随机行事，往征刘黑闼。
齐王李元吉见太子兵权到手，遂进言道：兄宜趁早除去秦王，我当替兄亲手杀之！
太子闻而大喜，点头应允。其后未久，李世民随从高祖前往元吉府第，元吉命护军宇文宝埋伏寝室，准备动手。李建成因谓有父皇同行，急忙制止。
高祖及秦王离去，元吉怒道：我是为兄长着想，故而行险，对我自己有何好处！
李建成也觉后悔，遂召募骁勇之士两千，充当东宫卫士，驻于东宫左右长林门，号称长林兵。又暗使右虞候率可达志联络燕王罗艺，调集幽州骁勇精锐骑兵三百人，安置在东宫之外各个坊市之中，以充东宫警卫。
结果被人告发，上报高祖。李渊怒责建成，命将可达志流放巂州。李建成不知悔改，复命亲信庆州都督杨文干私下募集勇士，送往长安。
高祖前往豳州仁智宫，命建成留守京城，世民与元吉随行。
建成率群臣送至城外，暗对元吉说道：安危大计，就在今年！
回城以后，又指使郎将尔朱焕、校尉桥公山，赠给杨文干盔甲千副，以装备所募兵勇。
唐高祖至于豳州未久，便有宫中守卫统领密报送达，报说京都发生变故，告发太子指使杨文干起兵，意欲攻占京城，命自己以为内应。
高祖尚且不信，时有宁州人鄯州刺史杜凤举前来迎驾，也密报太子欲外联诸州刺史，欲起事夺位之事。高祖大怒，便借口别事，亲笔诏书传召建成前往仁智宫。
李建成心中害怕，不敢前去，议于东宫众臣。
太子舍人徐师谟劝道：今天子在外，太子不如干脆占据京城，发兵起事。
詹事主簿赵弘智急谏阻道：万万不可！今天子禁军及秦王府精兵，多出东宫所辖兵马数倍，且能征惯战之将皆在秦王幕府，岂可妄动！陛下此诏仅为试探而已，太子不如自免车驾章服，屏除随从人员，到仁智宫认罪，则天子疑心自消。
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