李世民约与来日决战，回军扎营，却趁雨夜袭击突厥大营，致使突厥兵退五十余里。复又派使臣前往劝说突利，致使颉利欲战，而突利不从。
颉利只得听从突利意见，使其与夹毕特勒阿史那思摩来见李世民，请求和亲罢战。李世民答应，并与突利结为兄弟，突厥由此撤兵。
唐高祖大忧突厥边患，召集群臣询问备边之策。将作大匠于筠提出，可在五原、灵武黄河岸边设置水军防守。
中书侍郎温彦博说道：当战国之时，魏国曾筑长堑遏止匈奴，此法现亦可用之。
唐高祖深以为然，遂派桑显和到边境大道外挖堑，并召江南船工大造战舰。又重建隋时所置十二军，每日操练。
武德八年，颉利可汗侵略灵州、朔州，在新城大败唐代州都督蔺謩。
唐高祖大怒，命有司将给突厥书信全都改称诏敕，以夷狄下邦视之，下令迎战。于是敕命三路御敌，使大将张瑾兵驻石岭，李高迁兵驻大谷，秦王李世民兵驻蒲州道。
圣旨既下，唐与突厥就此展开大战。
张瑾未达驻地，突厥兵已越过石岭，既而围困并州，再攻灵州，侵扰潞、沁二州。
李靖此时已平定江淮岭南，亦被调回长安，命为潞州行军总管，率兵出潞州道；原行军总管任瑰屯驻太行，以防突厥由此进入河北。
镜头闪回，复说李靖近况。
自平定梁王萧铣之后，李靖就此巡守江淮，并经略岭南。
辅公祏乘杜伏威入朝窃据丹阳，举兵反唐。李渊便命李孝恭为帅，李靖副之，率李世积等七大总管东下讨伐。
辅公祏派大将冯惠亮率三万水师驻守当涂，陈正通率二万步骑驻守青林，以铁索横亘长江，以阻断水路。并筑建月城绵延十余里，以为犄角之势。
李孝恭召集诸将议事，诸将道：冯惠亮、陈正通掌握重兵，欲守险不战，因此筑垒固守，仓猝之间不能攻取。不如直指丹阳，掩袭辅公祏巢穴，冯惠亮等人自然不战而降。
李靖却力排众议道：辅公祏精锐虽然集中在水、陆二军，然其所领中军更为骁勇。冯惠亮城栅尚且不能攻取，辅公祏固守石头城，岂可轻易攻取？若我军直奔丹阳，旬月之间不能攻下，则前有辅公祏，后有冯惠亮，腹背受敌，恐非万全之计也。冯惠亮、陈正通身经百战，决不惧野战，只因辅公祏命其持重防守，故此不出，以疲我军也。今若进攻冯惠亮、陈正通城栅，必可出其不意，得建奇功。消灭敌贼之机，只在此一举。
李孝恭早已领教李靖用兵如神，于是不听众将，赞同其议。
于是便率黄君汉等将先攻冯惠亮，将其击破。叛军被杀伤及溺死者万余，冯惠亮败走。李靖乘胜而进，率轻兵再至丹阳。
辅公祏大惧，遣军师左游仙领兵驻守会稽为援，自拥兵东走吴郡。李靖随后全力进击，终擒辅公祏、冯惠亮、陈正通，江南悉平。
李渊设立东南道行台，授任李靖为检校扬州大都督府长史。因极口赞道：李靖乃萧铣、辅公祏膏肓之病，古时名将韩信、白起、卫青、霍去病，无有能比李靖者也！
江南屡遭兵祸，民生凋敝，李靖镇抚有方，乃使江南安定。
闪回结束，李靖奉命还京，引兵北伐突厥。
李靖未至，两军已经交锋，唐军初战不利，连连受挫。张瑾在大谷迎战突厥兵败，中书侍郎温彦博失陷于突厥手中，郓州都督张德政战死。
颉利可汗知道温彦博乃是皇帝近臣，向其逼问唐朝兵力虚实，温彦博坚贞不屈，不肯吐露，被流放到阴山苦寒之地。
继而突厥进攻广武，败于任城王李道宗之手，欲谷设掳掠绥州，与唐朝请和而去；其余诸路突厥兵攻克并州数县，进入兰、鄯、彭州等地。
唐军四面拦击，虽然有时小胜，但不能尽制。不久突厥军又侵犯原州，折威将军杨屯据城死战，将其击败，发兵屯守大谷。
突厥颉利可汗率十余万人越过石岭，大举进犯太原。李靖统率万余江淮兵赶至，驻守太谷，与并州总管任瑰迎击突厥。
由于突厥来势凶猛，诸军迎战再次失利，任瑰全军覆没，唯李靖军得以保全。
此战之后，李靖权任检校安州大都督。
武德九年，颉利可汗攻打原、灵二州，包围凉州，进而侵犯泾、原。李靖在灵州与之交战，激斗终日，突厥兵乃退。突厥又侵犯西会州，包围乌城，徘徊于陇、渭之间。
李靖又与突厥战于秦州，斩杀突厥一名特勒，三名大将，俘虏一千余人。（本集完）
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