太武帝听信崔浩，遂下令在全国灭佛。太子拓跋晃崇信佛教，预先走漏消息，使许多僧侣得以逃脱，大批佛经、佛像得以保留。
由此太子及举朝信佛公族家属，无不痛恨崔浩。
闪回结束，书接前文。
宋人颜白鹿私入魏境，诈称宋青州刺史杜骥使其来归降魏，太武帝信以为真，命崔浩给杜骥写信，并令永昌王拓跋仁、高凉王拓跋那率兵往迎，攻宋冀州刺史申恬于历城。
杜骥遣其司马夏侯祖欢等率兵救历城，魏军遂攻兖、青、冀三州，至清水以东而还。
崔浩以汉人身份最受皇帝宠信，自然成为鲜卑贵族打击目标。崔浩对鲜卑贵族亦不客气，还企图按照汉族世家大族思想，分别氏族高下，欲大整流品，明辨姓族。
表弟卢玄劝道：创制立事，各有其时。北朝中汉官乐为此者，讵有几人？兄宜三思。
崔浩不从，从而得罪众多鲜卑贵族。太子拓跋晃监国，崔浩专制朝权，荐冀、定、相、幽、并五州数十人，皆为郡守。
太子道：先征之人，亦州郡之选，在职已久，勤劳未答。宜先补郡县，以新征者代为郎吏。且守令治民，宜得更事者。
崔浩固执己见，终使所荐者任职。
中书侍郎高允对东宫博士管恬说道：崔公其不免乎？苟遂其非而校胜于上，将何以堪！
太武帝命崔浩续修国史，崔浩对全书损益褒贬，折中润色，续史名曰《国记》。着作令史闵湛、郗标建议刊刻于石，同时刊刻崔浩所注《五经》。
于是在天坛东三里处营造碑林记之，方圆一百三十步，用工三百万才告完成。
《国记》秉笔直书，尽述拓跋氏历史，详备而无避讳，而石碑树立通衢，立刻引起往来行人议论。鲜卑贵族无不愤怒，先后到太武帝前告状，指控崔浩有意暴扬国恶。
太武帝命收捕崔浩及秘书郎吏，审查罪状。
崔浩被捕后，不知自己所犯何罪，至太武帝亲自审讯，乃惶惑不能应对。太平真君十一年六月己亥，太武帝诛杀崔浩。
行刑之时，几十个卫士争相往其身上撒尿，一边呼声嗷嗷。秘书郎吏以下皆被杀，清河崔氏、姻亲范阳卢氏、太原郭氏、河东柳氏都被连坐灭族，史称“国史之狱”。
不久，太武帝北巡阴山，后悔诛杀崔浩。但事已至此，无法挽回。
镜头转换，按下北魏，复说南宋。
宋文帝元嘉十六年，临川王刘义庆招聚文学之士，近远必至。
东海郡人鲍照字明远，以辞章精美而闻名乡里，前来临川进谒刘义庆，欲贡诗言志展露才志。却遭王府门官鄙薄道：卿位尚卑，不可轻忤大王。
鲍照勃然言道：千载上有英才，异干沉没而不闻者，安可数哉！大丈夫岂可遂蕴智能，使兰艾不辨，终日碌碌与燕雀相随乎？
遂贡诗言志，终被刘义庆赏识，奏请文帝用为中书令、秣棱令，遂成佐国之臣。
亲信刘湛等力图拥刘义康为帝，趁文帝病重时称应以长君继位，贿赂朝中重臣。次年文帝病愈后闻知此事，即令兄弟之间生隙。
文帝于是诛杀刘湛等人，并将刘义康外调江州刺史。随后授任江夏王刘义恭司徒、录尚书事，领扬州刺史；封殷景仁为尚书仆射。
此年有郡守上报祥瑞，称建康山间出现凤凰飞舞，众鸟群附，宋帝遂命筑凤凰台。
元嘉十九年，刘宋数路大军攻仇池，氐王杨难当逃入魏都平城，后仇池国乃灭。
元嘉二十二年，武陵王刘骏出任雍州刺史，是南朝派皇子重镇襄阳之始。
此年少林寺始建，因位于嵩山少室山脚下密林之中而得名，是为禅宗祖庭。
突厥族祖先以阿史那为姓、以狼为图腾，原本居住叶尼塞河上游，于此年南迁到高昌国北山，亦即今吐鲁番西北天山中，并掌握冶铁技术。
太平真君六年，北魏王朝击败鄯善土着，攻破焉耆城，先后设立鄯善镇、焉耆镇。
吐谷浑慕利延败退于阗，杀死于阗王，占据于阗国。
此年阿提拉成为匈奴君主，掌权后马上发动针对北欧及东欧大规模战争。盎格鲁撒克逊人为躲避匈奴人，逃亡到英伦三岛，日耳曼和斯拉夫人部族战败，纷纷投降。阿拉提匈奴帝国疆域一度东到里海，北到北海，西到莱茵河，南到阿尔卑斯山。
魏太平真君七年，太武帝拓跋焘灭北凉、平盖吴、驱柔然，一统江北，威震华夏。
于是准备与南朝刘宋决战，先后发动司、冀、幽、定四州十万人，修筑长城东起上谷，西至黄河，绵延一千余里。称为“嵌上塞图”，以环护平城。
二月，发大兵十五万，以永昌王拓拔珪仁、高凉王拓拔那为将，南下青、兖二州。
宋文帝闻之大惊，遂诏任侍中、领太子右率萧思话为帅，北往迎敌。
萧思话遣将至彭城、滑台一带布防，并急调秦、梁诸军东下，欲与北魏决战。因闻报魏军兵犯青州，急调南泰山太守萧承之，升任右军将军，屯驻济南，往阻魏军兵锋。
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