赫连勃勃闻刘义真弃长安东还，遂使赫连璝引精骑兼程来赶，刘义真令蒯恩断后，抵挡追兵。蒯恩连战数日，至青泥关大败于夏兵，为赫连璝所擒。
刘义真伏于草丛之中，被参军段宏追寻到，束之后背，单马逃归。刘义真在段宏背上尚说：今日之败，诚是我无有算略，但大丈夫若不经此，何知人生世事艰难耶！
蒯恩听了，在马上狂愤，只欲哭无泪而已。
赫连勃勃随后即统大军，前来攻拔长安。朱龄石兵少难敌，遂焚其宫殿，直奔潼关。夏主遣将随后追杀，晋军败出关中。
赫连璝回军，缴获珍宝辎重无算。
赫连勃勃在长安大飨士卒，举觞敬谢王买德：卿言至今全部应验，可谓算无遗策。
于是任命王买德为都官尚书，加冠军将军，封河阳侯，当晚尽兴而散。次日下诏征贤，闻关中人韦祖思颇有令名，乃遣人前往征之。
韦祖思只得随使进入长安，上殿入拜，恭行士子之礼。
赫连勃勃见其不行君臣大礼，大怒道：孤以国士相征，奈何以非类视我耶！今犹不视我为帝，待我死后，尔辈弄笔，当置某于何地？
于是令武士牵出，于殿外诛杀。
义熙十四年，夏将赫连昌在潼关攻打晋军于曹公故垒，断其水源。晋军渴不能战，夏军遂大败之，击擒晋将朱龄石、龙骧将军王敬，送到长安。
赫连勃勃劝降不果，勃然大怒，遂皆令杀之，悬首东门。
可叹有名上将，百战不殆，本已功成回朝，复被派回迎接刘义真，冤死于夏主刀下。
赫连勃勃既得长安，群臣劝其称帝。
赫连勃勃说道：孤无治理乱世之能，亦不能救助万民。自枕戈寝甲以来，凡一十二年，四海未一，遗敌嚣张，不知如何谢罪于天下，流传将来！孤欲拔出身卑微但有才干者，以王位让之，然后归老朔方，琴书度日。皇帝至尊，岂我寡德之人所能承受！
群臣闻此，愈发坚决请求。赫连勃勃方应，便在灞上筑坛，即皇帝位，改年号为昌武。即派大将叱奴侯提率二万步骑，攻克蒲坂，命为并州刺史，镇守蒲坂。
群臣皆劝定都长安，赫连勃勃说道：朕岂不知长安是历朝古都，有山河环绕之固！但荆吴偏远，势必不能成为大患；东有北魏与我边境相连，离我北都才数百里，若定都长安，北都恐有不守之忧。朕在统万，其必不敢渡河，公等皆未料此耶！
群臣皆道：陛下远略，我等何及！
于是在长安设南台，命赫连璝兼领大将军、雍州牧、录南台尚书事。夏主振旅班师，率群臣还于统万城。因见叱干阿利所督建都城极其壮固精美，又使其监督制造五兵器械。叱干阿利愈加用心卖力，所造兵器更是极为精锐，器物无不精美华丽至极。
赫连勃勃大喜，遂命改年号为真兴。追尊高祖父刘训兜为元皇帝，曾祖父刘虎为景皇帝，祖父刘务桓为宣皇帝，父亲刘卫辰为桓皇帝、庙号太祖，母苻氏为桓文皇后。
复命在城南刻石，以歌颂平生功德。并为统万城各门命名，南门名为朝宋门，东门为招魏门，西门为服凉门，北门为平朔门。
赫连勃勃生性凶暴，嗜好杀人，收复长安后志得意满，行事更不依常规。常站立城头，置弓剑于身侧，凡觉嫌恶憎恨者，就亲自杀死。大臣若正视于己，则戳瞎眼睛；有敢发笑者，就割掉嘴唇。将进谏者说成诽谤，先割其舌，然后杀死。
于是国内胡汉躁动不安，民不聊生。
元嘉元年，赫连勃勃欲废太子赫连璝为秦王，立酒泉公赫连伦为太子。赫连璝闻知，遂率兵七万北伐赫连伦。赫连伦率骑兵三万抵抗，在平城为赫连璝所败，赫连伦被杀。
太原公赫连昌率骑兵一万袭杀赫连璝，尽收其众，后率兵八万五千人回到统万。
赫连勃勃大悦，遂立赫连昌为太子。
元嘉二年，赫连勃勃在永安殿去世，终年四十五岁，谥号武烈皇帝，庙号世祖。众臣将世祖葬于嘉平陵，拥立太子赫连昌继位。
元嘉四年，北魏攻取统万；次年赫连昌被擒，其弟赫连定在平凉僭称帝号。元嘉八年，北魏发兵擒赫连定，大夏被灭。
大夏自赫连勃勃立国到赫连定败亡，前后共存四世，国祚二十五年。
镜头转换，按下夏国，复说东晋。
太尉刘裕闻说青泥关及潼关皆败，长安得而复失，儿子刘义真生死不明，不由大怒，便召集诸将，欲亲征北伐，复收长安。诸将见其暴怒如狂，皆不敢出言。
惟参军谢晦冒死劝谏：今连年征伐，士卒疲弊至甚；且自长安得归京师者，十伤七八，疮痍未复。朱龄石如此战功赫赫大将，在曹公垒却遭无名小辈擒杀者何哉？因兵无战力也。望主公暂息雷霆之怒，止战养士，以待来日复仇不迟。
谋士郑鲜之亦趁机谏道：今江东诸州大水，民食寡乏，三吴群盗复起，攻没诸县，皆由民困于征伐之故也。江南士庶引颈北望，以盼明公还师返旆，今立足未定若复北出，再还之期难测，则臣恐反顾之忧更在于萧蔷之内，而不在北边也。
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