字幕：王羲之，字逸少，琅琊人，出身于魏晋名门琅玡王氏，后迁会稽山阴。历任秘书郞、宁远将军、江州刺史，后为会稽内史，领右将军。
王羲之七岁即擅长书法，兼善隶、草、楷、行各体，精研体势，心摹手追，备精诸体，冶于一炉，摆脱汉魏笔风，自成一家。风格平和自然，笔势委婉含蓄，遒美健秀。曾为晋帝写郊祭词于木板，再派工人雕刻。雕匠将木板削去三层，见墨迹直透木板之内，于是惊叹王羲之笔力雄劲，笔锋力度，竟能“入木三分”。
晋朝欲要北伐之事，早有哨谍报至邺城。
赵主石虎闻报大怒：司马小儿，你便不来撩拨，我亦正欲南征，就此扫平天下也。
于是令朝中大臣制定征西、讨东、伐南之计，国中凡十五岁者皆征为伍卒，造甲者五十万人，船夫十七万人，国内男丁为之一空。
由是公侯、牧宰趁机盘剥细民，竞营私利，百姓失业。
有贝丘人李弘利用众怨，欲谋作乱，因事泄被石虎诛之，受牵连者数千家。
其后近侍奏报：济南平陵有一石虎，一夜之间忽由城北自移于东南，并有狼狐等辈随之而来，遂成野兽之谷。
赵王闻奏大喜：石虎者，乃孤之名讳也。自北迁往东南，是上天欲令我荡平晋吴耶！
于是即发诏命：各州郡明年悉集大兵，朕当亲督六师南征，以奉天命。诏令每一亭里征士五人，出车一乘，牛二头、米十五斛、绢十匹，不办者立斩。
诏令即下，群臣皆上贺表，因作《皇德颂》者一百单七人。百姓皆鬻其子女以供军需，犹不能完其赋役，自缢于道傍之树死者比比相望。
甲辰，晋建元二年正月，赵王石虎大会群臣于太武殿，将欲商议南征之事。
便在此时，宫门禁卫来报：有白雁百余只，集于马道之南，人来不惊，驱之不去。
石虎便问太史令赵览：此兆主何吉凶？
赵览于是离席出殿，登台观星，片刻返回，入奏道：白雁集庭，乃宫室将空之象；且太白星临于河淮，不利南征。
石虎无奈，乃率群臣临宣武观，阅兵而罢南征之议。
当时又有荧惑守于房心，太子石宣因与领军王朗有隙，于是买通太史令赵览，说与石虎道：今上天荧惑星为怪，不利于君主；当以朝中贵臣王姓者当之，方可禳国家之患。
石虎问道：朝中谁可替孤挡此难者？
赵览奏道：遍观朝中王姓诸臣，无有贵于王领军者。
石虎便问：可有其次人选？
赵览瞪目，无可对答。
石虎怒道：中书监王波，其职岂不贵于领军！
也不待赵览回答，乃下诏追议王波前番奏请联合成汉，反遭汉主李寿所辱之事，下令腰斩，以当天象之灾。
群臣不明所以，皆奏王波无罪。于是石虎复又愍之，追赠王波为司空。
石勒大集兵马，欲行南征之事，早有人报至江东。
晋康帝设朝，问计于朝臣，便欲讨伐中原。群臣却是老调重弹，众议未休。适逢庾翼再次遣使上表，请派桓宣伐赵，康帝当即复诏准奏。
遂下诏旨：命桓宣为都督司、梁、雍三州，及荆州南阳、襄阳、新野、南乡四郡军事，领梁州刺史，持节，将军职务如旧。因叙桓宣前后功勋，赐封为竟陵县男爵，命其出兵。
桓宣久在襄阳，安抚移民，政绩颇可称颂。此时既受诏命，便厉兵秣马，以待将令。
荆州刺史庾翼闻说朝廷同意北伐，大为振奋，于是复奏：请以桓温为前锋小督、假节，令其率部据守临淮，协助北伐。
朝廷准奏，升任桓温为徐州刺史，都督青、徐、兖三州诸军事。桓温时年三十二岁，正当壮年，便得朝廷重用，手握兵权。
字幕：桓温，字元子，出身于谯国桓氏旺族，东汉名儒桓荣之后，宣城内史桓彝长子。
镜头闪回，叙述桓温少年轶事。
桓温尚未周岁，太原温峤过府，见之大奇，对桓彝道：此子奇骨不凡，可试令啼之。
及闻啼声，乃向桓彝极力称贺：真英物也！此郎后必大贵，我等皆不及也。
温峤素有知人之名，且极善相面，桓彝大喜，即以“温”为子命名。
温峤笑道：果以温为名，则后将易我之姓也。
桓温长成，为人豪爽，姿貌伟岸，风度不凡，面有七星。沛国刘炎相相其貌而赞道：子目如紫石之棱，须作猥毛之磔，乃仅亚于孙仲谋、司马仲达之相，贵不可言。
有此断语，桓温自此知名于世。
咸和三年，桓彝在苏峻之乱中被叛军将领韩晃杀害，泾县县令江播曾参与谋划此事。当时桓温年仅十五岁，枕戈泣血，誓报父仇。
咸和六年，江播去世。其子江彪等兄弟三人为父守丧，因怕桓温前来寻仇，预先在丧庐内备好兵器，以防不测。
桓温假扮吊客，混入丧庐，手刃江彪，追杀其二弟，终报父仇，由此为时人所称许。
桓温后娶南康长公主为妻，加拜驸马都尉；咸康元年，出任琅琊内史，加辅国将军。
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