石虎发怒，遂拘捕李颜等人诘问。
李颜述说事情原委，石虎便杀死李颜等三十多人，将石邃幽禁在东宫。不久又赦免其罪，在太武东堂召见，准备训斥一顿，就此作罢。
石邃虽然奉旨入宫朝见，但见父面并不谢罪，顷刻便转身离去。
石虎让人追上太子，责问道：太子见过陛下，理应再去朝见皇后，怎可急速离宫而去？
石邃闻声不答，头也不回，径直出宫而去。
石虎勃然大怒，即命废黜石邃为庶人。当夜越思越怒，遂杀石邃及太子妃张氏，并其男女二十六人，同棺合葬一坑。
又杀石邃宫臣中同党二百多人，废黜石邃母郑樱桃为东海太妃。
事毕，石虎立次子石宣为东宫太子，石宣生母杜昭仪亦升为天王皇后。
自此之后，石虎诸人不信，致于疑神疑鬼，左右皆为寇仇。
镜头转换，按下赵国，再说辽西燕国。
东晋成帝咸康二年，辽东段辽派部将李咏夜袭武兴，遇雨撤回。辽西都尉张萌冒雨追击，擒获李咏而归。
段兰拥兵数万屯于曲水亭，欲攻打柳城，宇文逸豆归入侵安晋，以为段兰声援。
慕容皝率五万步骑迎击，屯于柳城，段兰、宇文逸豆归闻风而逃。慕容皝派封弈引轻骑追击，缴获其军中资粮，二十余天后返回。
慕容皝对诸将说道：彼无功而归，必会再次前来，我应在柳城左右设下伏兵候之。
言罢，遂派封弈率领骑兵，潜伏在马儿山各条道路。
不久段辽骑兵果然来到，封弈两路夹击，大获全胜，斩杀对方将领荣保。慕容皝复遣世子慕容儁，讨伐段辽诸处城堡，复派封弈攻打宇文别部，皆大胜而返。
慕容皝大胜段部，于咸康三年迁至昌黎郡，树立求谏木柱，以广开直言之路。
三月，在乙连城以东修筑好城，派折冲将军兰勃防守，以对乙连城造成威胁。又在曲水筑城，作为兰勃后援。
乙连城遭逢严重饥荒，段辽用车向乙连城运粮，被兰勃伏击拦劫，尽得其粮草以归。
六月，段辽派从弟扬威将军屈云率精锐骑兵，乘夜偷袭慕容皝之子慕容遵于兴国城，与慕容遵在五官水上激战。屈云战败，被慕容遵斩首，尽俘其众。
十月，慕容皝接受镇军左长史封奕建议，即燕王之位，定都龙城，史称前燕。
于是备置群司，以封奕为国相，韩寿为司马，裴开为奉常，阳骛为司隶，王寓为太仆，李洪为大理，杜群为纳言令，宋该、刘睦、石琮为常伯，皇甫真、阳协为冗骑常侍，宋晃、平熙、张泓为将军，封裕为记室监。
追尊慕容廆为武宣王，册立夫人段氏为王后，以慕容儁为王太子。
燕王慕容皝升殿，问于群臣：我欲伐段氏，一统两辽之地，公等可有何高见？
国相封奕出班奏道：古之善战者，莫过于借刀杀人，不费己力。彼段氏屡侵赵国边境，赵天王石虎必然恶之。大王不妨行韬晦之计，暂时屈己藏锋，称藩臣于赵国，然后使人乞师以讨段辽，则赵王必然听从，发兵来助；大王再以兵应之，则破辽必矣。
慕容皝然之，遂修书遣使，称藩于赵。
赵天王石虎大悦，厚加抚慰来使，约期明年大举攻辽。
便在此时，有人入报：仇池国主杨难敌病故，众臣立其长子杨毅为仇池之主。杨难敌族兄杨初弑杀侄子杨毅，引其部众来投大王，见在城外候命。
天王石虎愈加喜欢，亦纳其降，约为盟国。
建武四年，春正月。赵天王石虎话符前言，应燕王慕容皝之约，欲攻段辽。
于是下令：兵分两路而进。使桃豹引领水军十万，西出漂渝津北上；支雄将步兵十万为前锋，从陆路北进，夹攻辽东。另发信使，约会燕王。
燕王慕容皝闻报赵王起兵，亦起雄兵五万，攻掠令支城之北。
段辽闻慕容皝兵来，急召集诸将商议，准备以兵对兵，正面迎击燕国之军。
慕容翰当时在侧，急谏止道：今赵兵自南而来，此为大敌，明公当并力御之。而欲舍南攻北，若是万一失利，则何以再御南敌？
段辽闻言沉吟，未及答言。
殿中一将越班而出，正是段兰，对慕容翰怒道：我前番为卿所误，以成今日之患。今必欲先伐慕容皝，不复中卿之计矣。
言讫，乃请令而出，引兵北向，追击慕容皝军。
不料慕容皝早就料着，设伏于林密之处，以逸待劳，大败段兰，并掠五千户以归。
段兰逃回，向段辽请罪道：悔不听慕容翰之言，以致此败。
段辽未及发话，门官报入：赵天王石虎兵进金台，与支雄军长驱直入蓟州。我渔阳、上谷、代郡守将皆降，石虎直取辽东四十余城。只有北平相阳裕不降赵国，率部曲数千家登燕山以自防守。石虎引兵直过燕山，来攻令支城矣。
段辽闻报大惊，至此不敢复战，只得下令弃了令支，逃奔密云山中。
临行之时，段辽拉住慕容翰之手，泣道：我未纳公之计策，自取败亡，宜也。某固是咎由自取，复使公丧失安身之所，为此深感惭愧。
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