城郊许田，天子狩猎。
众人呐喊声中，汉献帝转过土坡，忽见荆棘丛中奔出一只大鹿，茸角高耸，极其雄壮。
献帝见猎心喜，急挚肋下宝雕弓、抽壶中金鈚箭，扣满弓弦，觑得真切，松手一射。只见弓开似满月，箭去似流星，正中鹿背，倒于草中。
围场上群臣将校见了金鈚箭，知是天子射中，都踊跃向前跪于献帝马前，山呼万岁。诸汉室老臣见天子如此天纵英勇，都道兴复汉室有望，有的不能自禁，竟至泪流满腮。
不料正在此时，曹操坐下神驹爪黄飞电马却被乌雀惊了眼目，前纵直出，竟越过献帝马头，遮于天子之前。当时众臣正在跪拜，曹操此举无异是迎受君臣大礼。
围场上文武群臣见此，尽皆失色。程昱在马上向许褚、曹洪示意，二人领会，随即率众向前，不即不离，将天子和皇叔刘备等人围住。
曹操勒住坐骑，环视一番，回马向天子称贺，并解嘲道：此马随我征战有年，不下百十余战，见到敌手即鼓勇向前，不知避忌。今日冲撞天子，陛下休怪。
献帝不料有此突变，一时惊得呆住，急切间不知如何答对。
此时恼了后面关羽，卧蚕眉倒立，丹凤眼圆睁，手提青龙偃月刀，便要提马上前。
刘备见许褚和曹洪率兵成围，心底早就担心关张二位兄弟发作，此时急向前纵马，挡在云长马前，向后摆手示意二弟驻足，一面向曹操作贺道：明公神射，刘备固然不及万一。便是这匹爪黄飞电马，也是天下少有，真乃神驹也。
献帝大悟，随声赞道：爱卿此马神骏，且通人性，真社稷之福，汉室之幸。
口中说着，便即提马向前。众臣急忙起身让道，一场危机轻轻化为乌有。
围场已罢，天子设宴，众臣作贺。曹操于席间逸兴横飞，先敬天子，复命文武群臣尽饮，不得推让。关羽不胜其怒，手按佩剑，便欲当场发作。
刘备看得清楚，在旁轻蹑足跟。关羽只得隐忍，将杯中酒一口干了。
当时酒至各人面前，曹操的目光即飞临脸上，百官哪个敢推拒不饮？只不过有的接杯饮毕谀词如潮，对曹操之巍巍功德极尽称誉之能事；有的则默默饮下，冲曹公拱手而已。
曹操微微含笑，一一看在眼里，记在心中，已是敌友分明。
当日宴毕，众人谢恩，各自归营安歇。刘关张三兄弟进了自己营帐，换上便服。关羽难禁胸中闷气，向刘备问道：曹操欺君罔上，我欲杀之为国除害，兄长为何止我？
刘备摇手示意低声，亲自到帐口探头看看，见无他人在侧，遂返回帐中，与二位兄弟落座，低声道：贤弟禁声休言。你徒逞一时之勇，没有看到当时情势。那曹操与皇帝相离只差一个马头，其心腹如许褚、曹洪等人周回拥侍，稍稍纵马即到天子近前，危及至尊。贤弟当时若轻有举动，恐还没有到曹操身前，天子已被他们害了。
张飞：二哥休怪，大哥虑得周到。你若挥刀上前，却正好趁了曹操手下诸将心意也。
关羽：却是为何？
张飞：彼等早有篡逆之心，若是借机弑帝，还可将此大罪，轻轻安在我兄弟头上。众文武大臣与军校离得远，看不真切，还不由得曹操随口捏造？
刘备：三弟此番倒不莽撞，且所言甚为有理。如此既遂曹操之愿，则我等万劫不复，永世不得翻身。此事决不可于此时此地轻率而为，贤弟且自按捺，以待时机方可。
云长点头道：明知大哥说的是，只是心里不甘。且今日不杀此贼，其后必为祸患。
刘备：此事你知我知，且宜秘之，不可轻对人言。
话犹未了，却听帐角一人轻笑道：若要人不知，除非己莫为。这世上岂有天知你知，他人不知之事？你弟兄三个即生此心，此后终生亦难逃其责了。
弟兄三人听了大惊，却见帐内不知何时竟多了二人，一个白须道者，一个貌美少妇。虽不认得那道长，少妇却都认识，正是吕布之妻貂蝉。
张飞因那道长语出惊人，不知是友是敌，遂于肋下抽出宝剑，就要上前放对。
貂蝉嫣然一笑，上前按住张飞手腕：三哥休发虎狼之威。此位道长却是你等掌门师祖，左慈道长是也。小妹却是骊山派门下弟子，亦非外人。你们如今见了师父，还不跪拜？
张飞不肯相信，将貂蝉轻轻往旁边一推：你休来哄俺。待俺杀了妖道，再来跟你理论。自从白门楼之后，世上哪个不知，你已成了曹操之人？
说罢长剑忽展，刺向道人前心。左慈身形轻转，便似鬼魅，到了张飞身后，左手在张飞右肘上轻托，长剑已到己手，继之轻挥，送入张飞肋下剑鞘，便如电光石火。
关羽此时哪里还有丝毫怀疑？已经跪拜在地，口称：弟子参见师父。
貂蝉咯咯地笑了起来：还是关二哥见机得早，此谓光棍不吃眼前亏。若是像张三哥这般不识时务，今日恐被师叔重重教训。
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