相传，在西北方是天帝在地上的都城。昆仑山方圆八百里，高达七、八千丈，上面长有木禾，高四丈，粗可容下五个人合抱。山的每一面有九口井，每口井用玉石做栏。每一面有丸道，丸道有开明兽看守。这个开明兽是半人半兽，九头，均是人面兽身，是半人半神所在地。昆仑山之上有很多宫阙，富丽而壮观，如阆风巅、天墉城、碧玉堂、琼华宫、紫翠丹房、悬圃宫、昆仑宫等。
豢龙氏走进这昆仑宫，盘坐下来。小蚁从他的衣袖之中爬出，站于豢龙氏的身前，叩首行礼，道：“先生。”豢龙氏睁开眼睛道：“小蚁。你请坐吧。”小蚁坐于豢龙氏的身前。豢龙氏面向小蚁讲了一些关于昆仑山的传说，道：“仙师对我说过这神秘的地方——昆仑山。西王母在这里得道成仙，还有盘古大神，大地之母女娲等，周代穆王继位已是五十多年，在位五十五年而崩，西王母曾宴请穆王赴于瑶池。”
星辰大海，繁星坠落，在遥远的天际划出一道美丽的弧线。乘一叶之扁舟漂流在茫茫的大海之上，经过风浪的翻打来到这蓬莱仙岛。小船靠岸，小蚁从船舱之中走出，遇到半人半鱼的鲛人，鲛人抬眼问道：“你来此做甚？”小蚁叩首行礼，道：“在下是南儋部洲的小蚁，来此只为求仙问道。”鲛人却是很乐意的道：“看你一只小小的蚂蚁，倒是懂得一些人类的礼数。见你是如此的有礼，好吧，我就带你去吧。”小蚁与鲛人上了一条大船，在鲛人的带领之下向远方航驶而去。在大海之上，有烟雾弥漫。在大海之边出现奇幻之景。海上有奇峰缓缓的升起，高耸入云端。在奇峰之上有亭台楼阁，每个奇峰有廊桥相连，在空中飞来很多的山峰，难道这就是传说之中的飞来峰。小蚁站于夹板之上，望去惊讶的道：“那就是仙界吧。”在它的身后传来鲛人诡异的笑声，天上顿时是乌云压顶，伴随着电闪雷鸣，巨大的海浪翻打而下。这个鲛人很是阴险，时常的躲在小蚁的身后，道：“你给我下去吧。”用力一推，将小蚁推下，而后露出狰狞的一笑，令人望而生畏。小蚁在翻滚的海水之中拼命的挣扎，可还是被海水卷入巨大的漩涡之中，在迷糊之中可以听到鲸落的幽明之声还有刺耳的龙吟之声，这个声音可以刺穿你的耳膜。
小蚁这才睁开眼睛，这个漩涡如同巨大的黑洞，被无形的黑暗所笼罩。小蚁也是不知身在何处？如同是时光穿梭，一晃之间竟然发现自己站于高山之上，有云雾弥漫或翻滚。太阳出于云端，上空有大鹏展翅，难道这就是仙界。此时传来一种如洪钟般的声音，道：“小蚁，你来了。”小蚁抬头仰望而去，坐于它身边的是鲁国的孔丘。小蚁叩首仰拜道：“夫子。”孔丘面向坐于磐石之上的老聃，介绍道：“这是老聃先生。”小蚁转身叩首一拜道：“老聃先生。”老聃先生道：“你也请坐吧。”
小蚁坐于孔丘的旁边，倾听他们论道。孔丘不觉的叹道：“逝者如斯乎，不舍昼夜。黄河之水奔腾不息，人之年华流逝不止，河水不知往何处去？人这一生啊！不知往何处归？”老聃听闻之后，道：“人生于天地之间，乃与天地是一体的。天地，自然之物也；人，亦自然之物也。人有幼、少、壮、老之变化，犹如天地之春、夏、秋、冬之交替，有何悲的呢？生于自然，死于自然，任其自然则本性不乱。若是奔忙于仁义之间，则本性受到羁绊，功名存于心，则焦虑之情而生；利欲留于心，则烦恼之情日增。”孔丘解释道：“我忧于大道不行，仁义不施，战乱不止，国乱不治。故人生之短暂，不能有功于世，不能有为民之感叹。”老聃道：“天地无人推而自行；日月无人燃而自明；星辰无人列而自序；禽兽无人造而自生，此乃自然之为，何劳人为？人之所以生，之所以死，之所以荣；之所以辱，皆有自然之理，自然之道。顺自然之理而趋，遵自然之道而行，则国自治，人自正，何须津津于礼乐而倡仁义呢？津津于礼乐而倡仁义，则违人之本性远矣。犹如击鼓之兵卒寻求逃跑之兵卒，击之愈响，则兵卒逃跑的愈远矣。”稍停片刻，对于孔丘道：“丘为何不学之大德呢？”孔丘又问道：“水为何德？”老聃道：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，此乃谦下之德。故江海所以能为百谷王者，天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，此乃柔德也。故柔之胜刚，弱之胜强，因其无有。故能入无间，由此可知不言之教，无为之益。”老聃面向坐于孔丘旁边的小蚁，道：“小蚁可明白此话之深意？”小蚁答道：“先生之言就是，众人处于上，水独处于下；众人处于易，水独处险；众人处于洁，水独处于秽，所处之于尽人所恶，谁能与之争？此所以为上善。”
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