这些在蜀中腹地四处袭扰的拐子马，折腾五六天后，终于因为粮尽撤退。八百骑在雒城以北会合后，一同快马返回剑阁。
吕布认真听了领军将校的汇报，心想
除此，吕布根据他们提供的情报还断定，诸葛亮必定将整个巴蜀，城郭之外的农户全部迁往巴蜀的东南方向。那里正是无后勤保障的拐子马作战半径之外的范围。因此，等到秋收季节，再纵马焚谷的这个老套路是行不通了。
吕布沿着这个思路想下去，猛然一个想法跃出他的脑海。
……
驻守在东西两个大营的蜀军这几天发现吕布军不寻常的动作，他们开始在大营外围挖掘壕沟，构筑壁垒。而且不是一条，是两条。里面的一条用于围困蜀军营垒，外面的一条抵御来援蜀军的进攻。内外两条壁垒构成了一个环形营垒。半仗高的夯土壁垒之上树立起了高大的原木。每隔百米还有一个塔楼。
最开始，东大营的主将魏延与西大营的新任主将严颜都还没在意，认为敌军无非是构建一个营垒就近与自己对峙，最多是影响自己的补给输送安全。但这一点军师诸葛亮早都想到了，营内囤积了足够兵士们一年半用度的粮草。
随着对方工程的进展，他们越来越觉得不对劲，直觉告诉他们这很危险。于是不约而同的先后将这一情况报予成嘟。但是令兵很快被吕布的侦骑所捕获，信息没有被发送出去。
西大营外围，某个地段。一些吕布军兵士正用一些特制的器械挖掘着壕沟。一些特制器械和后世的军用工兵锹和工兵锄没什么两样，还有一种专门用于挖掘挖掘壕沟的专用犁铲，用耕牛来驱动。
边上，另一些兵士用一种专用器械在夯实壕沟一侧的土垒。这种专用器械使用了滑轮，棘轮，复位踏板等。几个兵士一组，反复踩踏踏板，就能有节奏的让机器的桩锤反复击打土垒，比传统打桩法要省气力的多。这也是筑城的黑暗高级工坊生产出来的，当然是吕布亲自设计的。
猛然，随着几声马啸嘶鸣，百余骑蜀军骑兵从西大营营垒中冲出，马蹄飞扬，战刀挥舞。显然他们要对正在施工的这些吕布军兵卒进行杀戮。
吕布军工地上，号角之声立刻响起。正在施工的兵卒还有后方警戒的一些兵卒抄起弩具集合在一起，严阵以待。他们手中这些弩具是刚刚配发的吕布连弩。
当蜀军骑兵冲到百米范围以内时，箭矢齐发，如同滂沱大雨般向对方倾泻而去。一波接着一波，连绵不绝。蜀军骑兵纷纷中箭落地，有的则是被『射』伤受惊的战马颠下马背。但几波攒『射』之后，剩余的几十骑还是冲了过来，吕布军的兵卒们停止了『射』击，纷纷向两边散开。
蜀军骑兵正要展开对这些四散开来的步卒展开屠杀之际，不远处巡弋的百余拐子马加入战团，这些蜀军骑兵那是后者的对手，片刻的时间，就几乎被斩杀殆尽。最后，只有十几骑逃回了西大营。
这是严颜派出的数十股骑兵中的一组，他们的任务就是攻击『骚』扰正在施工的吕布军兵卒，以阻挠工事的完成。但是这些骑兵都遭受到吕布军连弩手以及拐子马游骑的毁灭『性』打击。东大营的魏延也采取了同样的措施，遭受到同样的后果。几次这样的尝试之后，严颜与魏延都没有再做这种无谓的尝试。
居于成嘟的刘备，诸葛亮等人连续二十多天没收到东西大营的禀报。诸葛亮察觉可能出事了，因为他曾令严颜和魏延每半月就要向成嘟禀报一次战况。诸葛亮马上令就近的涪城守军进行探查。
很快，诸葛亮得知了吕布在大营周围构筑工事的消息。他仔细思索了片刻，马上明白了吕布要干什么。他是想用两个环形营垒锁住自己的东西大营，断然不能叫吕布得逞，否则东西大营危亦！成嘟危亦！整个蜀中平原危亦！
诸葛亮第一时间将这一紧急情况报于刘备，并说明了其中厉害关系。刘备二话不说，令张飞赵云各带一万兵马前去解围两大营，诸葛亮对刘备说道：“主公，这事需要亮亲自前去，此吕布绝非我所听闻的那个匹夫，其智谋非凡，我怕翼德，子龙二位将军中了吕布的『奸』计。”
刘备回道：“如此甚好，就是辛苦军师了。”
……
诸葛亮与张飞的一万大军向北开来，两日后即驻军涪城。此时的吕布已经通过斥候得知刘备两路大军来袭的消息，并估出了对方大致兵力。每路军大约有万余人上下，吕布一算，这两个地点当前就集结了蜀军四成的兵力。若能一战而胜，那么就等于得到半个巴蜀之地。
屯兵涪城的当日，诸葛亮就派出一队斥候骑兵前往百里外的西大营探查敌情，斥候回报敌方的营垒基本构造完毕。诸葛亮惊诧的自言自语道：“怎么可能，工期最多二十几天，二十几天就能修筑一条带状营垒将西大营锁起来，那得需要多少人力啊。吕布哪来那么多人力？难道他把三州两郡的大部分兵力都调过来了？”
诸葛亮正在思忖着，张飞大大咧咧的走了过来，猛的高声说道：“军师，咱们怎么顿兵不前了呢？这涪城离西大营还有百里路呢。”
突如其来的声音将诸葛亮吓了一跳，他睨眼一看，原来是张飞。诸葛亮这才回应道：“吕布早已有所准备，且已将外围营垒建好，此人『奸』诈无比，所以我们要谨慎行事。大军屯于涪城，有所依托，且便于我们打造必投石车之类必要的攻城器具。确认周边没有埋伏后，且准备好攻城器具后，我等才能去解西大营之围。“
“嗨，军师，你也太瞧得起那吕布了，他就是个三姓家奴。靠到处认爹和运气好才有了这三州两郡之地。你就让我带五千精兵去破了这鸟人的阵仗。“
诸葛亮依旧摇头不许，张飞只好悻悻然的走了。
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