赤炎和木叶的感知班忽然感受到了大批的未知力量正在接近木叶，于是卡卡西下令派出第七班、第八班、第九班、第十班前去迎敌。
来到感知力量来源所在地，鸣人发觉这里很熟悉，想了想恍然大悟的道：“对了，这里曾经是我和好色仙人修炼的地方，也是好色仙人和爸爸修炼过的地方。”
“小心敌人！”小樱见鸣人分神了于是将他按在树干后面提醒道。
宁次与雏田打开白眼，待他们看到前方的敌人后露出了震惊的表情，赤炎见状便问道：“你们见到了什么了？我好像感知到了一些不应该存在的敌人！”
宁次解释道：“我看到了之前被打败的赤砂之蝎、迪达拉、已经死去的角都和飞段、佩恩，还有干柿鬼鲛，竟然还有宇智波鼬……奇怪，按正常来说晓组织应该只剩下迪达拉、干柿鬼鲛、阿飞和未过露面的绝才对。”
鼬不知道何时出现在后方，现在他已经换回了木叶装束，对于宁次的疑问他开口解释道：“如果我所料不错，这些人应该是白绝的复制体变化的。”
作为这次战斗的总队长卡卡西听了鼬的解释明白了：“这些白绝变化的真是惟妙惟肖，居然让我们的感知班都分辨不出来。”
鼬道：“绝是晓组织潜伏能力和变化能力最强的，他们甚至连别人的查克拉都可以模仿……甚至比赤炎的神变之术还要完美。”
赤炎感叹道：“真是个难缠的家伙，要是让他们潜伏到村子里，将会是很大的灾难。”
鸣人忍不住冲出去与那些人打了起来，果然……这些看上去熟悉的敌人却没有一个能够拿出本应该属于本人应有的绝招，只能利用平常的体术和及其简陋的木遁进行攻击。
既然鸣人暴露了，赤炎及其他几个班也就跟着冲出来，没用多长时间久解决了战斗，那些白绝变化的敌人要么战败哑要么逃跑。
虽然战斗胜利，但是鸣人还是遭受了卡卡西还有小樱等人的批评，鸣人之所以这么激动，是因为卡卡西在出发前说任务完成后可以申请成为上忍、不过要家属代为申请。
大家都回到木叶后，大部分忍者都与自己的父母聚在一起，商量着要不要利用这次机会申请成为上忍。
孤独一人的鸣人触景生情，心里浮现了一股没落的感觉，尤其是现在他知道了自己的父亲其实大名鼎鼎的四代火影、也从在卡卡西那里看到了自己母亲的照片。
赤炎看到人群中形单影只的鸣人…叹了口气：“卡卡西老师怎么会想出家长为子女申请上忍的过程呢。”
鼬摇了摇头道：“不是家长，是需要一个亲近的上忍代为申请，换句话说，你就可以为鸣人和佐助申请上忍，不过在那之前他们俩得先考上中忍才行。”
佐助听到这话道：“我都忘了同期里只有我和鸣人才是下忍了。”卡卡西刚好来到傍边，他听到佐助的话后吐槽道：“以你们俩现在的水平去参加中忍考试不是纯属欺负人吗？”
赤炎笑道：“既然如此，就请代理火影大人批准他们两个成为中忍吧？”
卡卡西挠挠头叹了口气道：“这个实力他们两个绝对是够了，可是文化知识佐助可能可以通过，毕竟大蛇丸也是博士级别的；可是鸣人的话，我想自来也大人也不会教他理论方面的知识吧？”
佐助明白了卡卡西意思，于是道：“卡卡西你是说只要我和鸣人通过了理论考试，就可以成为中忍？”
卡卡西点头道：“没错，我可以给你们两个单独准备一场理论考试，只要你们通过，别说中忍、直接晋升上忍也不是不行；至于实战比赛，一个可以打败大蛇丸的人、一个击败将木叶毁灭成这副模样的人的人，你们两个就不要去欺负别人了。”
时间来到黄昏，鸣人试着把伊鲁卡邀请出来请他吃一乐拉面，并提出了让伊鲁卡帮他申请上忍的事情……可是被伊鲁卡以鸣人连中忍都不是为由，自己也还是个中忍给拒绝了。
鸣人问为什么下忍不能申请，伊鲁卡一本正经的解释道：“就算你击败了佩恩、拯救了村子、大家称你为木叶的英雄，也不能享受特权嘛！你的父亲第四代火影也一样，经历了下忍、中忍、上忍，最后才成为了火影的。”
鸣人听到后面一句话，心情沉重且不爽的道：“然后就被刻在影岩上了，岩石又不会欢迎你回家，有时候我也会这么想……如果他不是影岩上的英雄，而是能够欢迎我回家的活人……”
说着鸣人眼皮沉重的合在一起趴在桌子上，继续道：“伊鲁卡老师的父母……”
伊鲁卡不知道今天鸣人到底是怎么了，为什么变成这副死气沉沉的样子……于是拍了一下桌子呵斥到：“你给我适可而止吧，你今天到底是怎么了？”
鸣人见连伊鲁卡老师都不理解自己，也就不再继续发泄自己的苦闷，只是轻飘飘的说了一句：“没什么。”
“拉面好了，鸣人你点的是味增叉烧拉面吧。”一乐吆喝着把两份拉面端了上来。
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