敌工科长对这件事情本来就没有死心，他认为赵万年还是有争取的可能的，于是希望高九再帮忙创造条件，跟赵万年继续保持联系。
高九对这种言而无信的人十分鄙视，不愿意再搭理赵万年，表示不再参与此事。
高九和王占奎跟敌工科长辞别，踏上了返回桃花山的路途。
在路上，王占奎有些闷闷不乐。当年是他推荐了自己的老长官赵万年，高九帮着他当上了治安军第三师的师长，这些年来双方也保持了较好的关系，赵万年也曾经帮助地下党方面做过一些工作。今天这样的结果令王占奎心里很不爽。
高九猜得没有错，赵万年的确是希望自己能够当上这个司令官，拥有更大的实力，这样在日本人那里能够受到重用，在地下党方面也增加了谈判的筹码。他想脚踏两只船，看看情况再说，因此才给高九发来了这封电报。
高九等人返回了桃花山，在经过桃园镇的时候，就有人找上了门来。
看到来人，高九感到有些意外。王占奎却感到很高兴，因为来人正是赵万年。
赵万年为什么会突然出现在这里呢？
原来，赵万年给高九发去了电报之后，就没有回电，这令赵万年忐忑不安。他知道从今以后，自己跟高九之间的朋友关系是真的彻底断绝了。
一直以来，他的日子过得十分舒坦，那是因为在背后有高九这个靠山，知道自己无论如何将来也有退路。可是现在自己就只有死心塌地投靠日寇这一条路了。
对于高九，他还是十分信任的，他相信高九跟自己说那番话是发自肺腑的，只可惜自己有些贪心，想争取更大的利益，这才辜负了高九的一片心意。
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