诸葛亮回到襄阳时，已经是半个月后了。汉江水涨，船行缓慢，他在船上又思考了许多。吕布这个人，比他想象的更难对付。他不只是一个勇猛的武将，还是一个有脑子、有胸怀、有远见的霸主。他在河内屯田、办学、练兵，做的不只是眼前的事，而是在为十年、二十年之后打根基。这样的人，才是刘备最可怕的对手。但他没有把这些话告诉刘备，有些话不能说，说了只会让刘备更加焦虑。他只需要告诉刘备该做什么就够了。
刘备在府中接见了他。诸葛亮走进正堂，看见刘备坐在主位上，面色沉静，手里捧着一卷竹简，正在看。关羽站在他身后，手按着刀柄，目光如炬。张飞坐在下首，手里端着一碗酒，喝得脸红脖子粗。赵云站在门口，腰杆挺直，目不斜视。诸葛亮拱手行礼，说皇叔，学生回来了。刘备放下竹简，说孔明辛苦了。吕布在邺城怎么样？学生说吕布在邺城，整顿兵马，休养生息，短期内不会南下。但他也不会闲着。他在河内屯田、办学、练兵，河北的根基会越来越稳。
刘备沉默了片刻。“孔明，你觉得吕布下一步会打哪里？”
“学生以为，吕布下一步不会打任何地方。他会先消化河北。河北新打下来，人心不稳，他需要时间安抚。等他消化完了，他才会考虑南下。皇叔要做的，就是在吕布消化河北的时候，把自己的实力提升上去。”
刘备问怎么提升。
“联合孙权，共抗曹操。”诸葛亮说，“曹操虽然败了，但他还没有死。他在幽州，手里还有几万兵马。吕布虽然强，但他不会轻易南下。皇叔和孙权，一个在荆州，一个在江东，两家联手，进可攻，退可守。曹操若来，两家合力抗曹。吕布若来，两家合力抗吕。”
张飞放下酒碗，大声说联合孙权，孙权那小子能信得过吗？他上次攻合肥，被张辽打得屁滚尿流，连自己的马都丢了。跟他联手，丢人。诸葛亮说翼德将军此言差矣。孙权虽然打了败仗，但他的实力还在。江东有长江天险，有水军精锐，有周瑜、鲁肃、陆逊等人才。皇叔与孙权联手，才能对抗吕布和曹操。张飞哼了一声，端起酒碗，又灌了一大口。关羽没有说话，但他的手从刀柄上松开了。
刘备看着诸葛亮，沉默了很久。“孔明，你说得对。备与孙权联手，才能自保。但孙权会答应吗？”
“会。”诸葛亮说，“因为孙权也不希望吕布坐大。吕布若灭了皇叔，下一个就是他。他会答应的。”
刘备点了点头。“孔明，你辛苦了。下去休息吧。联吴的事，明日再议。”
诸葛亮退了出去。关羽跟在他身后，走到院子里，忽然叫住他。孔明，你觉得孙权这个人怎么样？诸葛亮摇着羽扇，说孙权，雄才大略，但性格多疑，用人不疑，疑人不用。关将军问这个做什么？关羽说没什么，他只是想知道孙权是不是一个可以信任的盟友。诸葛亮说他可以信任，但不能全信。信任要有，防备也要有。
关羽点了点头，转身走了。
消息传到江东，孙权正在与周瑜商议军务。他听到刘备派诸葛亮来江东，心里有些意外。他问周瑜，刘备这是什么意思。周瑜说刘备想跟主公结盟，共同对付吕布和曹操。孙权沉默了片刻，说公瑾，你觉得应该答应吗？周瑜说应该。吕布在河北势大，曹操在幽州未死，主公与刘备联手，才能自保。两家分开，迟早被吕布吞掉。
孙权说好，让鲁肃去接洽。鲁肃领命，带着随从，乘船逆江而上，往荆州去了。
诸葛亮在襄阳见到了鲁肃。两个人都是聪明人，不需要绕弯子。诸葛亮开门见山，说刘皇叔想与孙将军结盟，共抗曹操和吕布。鲁肃说孙将军也有此意。两家联手，进可攻，退可守。但有一个条件，荆州的问题要谈清楚。刘皇叔占了荆州，孙将军也想占荆州。两家是盟友，不能为荆州打起来。
诸葛亮说荆州是刘表的地盘，刘表死了，他的儿子刘琮降了曹操，曹操败了，荆州自然归刘皇叔。孙将军想要荆州，可以从其他地方取。比如合肥，比如徐州。鲁肃说孙将军不想要合肥，不想要徐州，孙将军就想要荆州。诸葛亮的脸色沉了下来，说那就没得谈了。鲁肃说不要急，可以慢慢谈。
两个人谈了一天一夜，没有谈拢。鲁肃回去向孙权汇报，孙权沉默了很久。他问周瑜，怎么办。周瑜说先结盟，荆州的事以后再说。现在不是争荆州的时候，现在是对付吕布和曹操的时候。孙权点了点头，说好。
鲁肃又去了一趟襄阳，与诸葛亮签订了盟约。两家结为盟友，共同对抗曹操和吕布。一方受到攻击，另一方必须出兵相助。盟约签了字，盖了印，一式两份，各执一份。诸葛亮拿着盟约，去见刘备。刘备看了一遍，说孔明，你辛苦了。诸葛亮说学生不辛苦，辛苦的是鲁肃。他在学生面前拍桌子瞪眼睛，就差骂人了。
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